DGAP-News: SCY Beteiligungen AG: Einladung zur Gläubigerversammlung betreffend die 10,25 % Wandelanleihe 2015/ 2018 (deutsch)

SCY Beteiligungen AG: Einladung zur Gläubigerversammlung betreffend die 10,25 % Wandelanleihe 2015/ 2018

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SCY Beteiligungen AG: Einladung zur Gläubigerversammlung betreffend die
10,25 % Wandelanleihe 2015/ 2018

25.10.2018 / 20:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCY Beteiligungen AG

Frankfurt

Einladung zur Gläubigerversammlung

durch die SCY Beteiligungen AG mit Sitz in Frankfurt am Main

betreffend die

10,25%-Wandelschuldverschreibung 2015/2018 (10,25%-Wandelanleihe 2015/2018)
im Gesamtnennbetrag von EUR 500.000,00 (ISIN DE000A1685R8 / WKN A1685R),
eingeteilt in untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (jeweils
eine "Schuldverschreibung" und alle Schuldverschreibungen zusammen die
"Schuldverschreibungen")

Die SCY Beteiligungen AG (die "Gesellschaft") lädt hiermit sämtliche Inhaber
(jeweils ein

"Anleihegläubiger" und zusammen die "Anleihegläubiger") der
Schuldverschreibungen zu der

am Montag, dem 19. November 2018 um 11.00 Uhr,

in den Räumlichkeiten des Frankfurt Marriott Hotel,

Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main,

stattfindenden Gläubigerversammlung zum Zwecke der Beschlussfassung ein.
Einlass ist ab

10.00 Uhr.

Tagesordnung der Gläubigerversammlung

1. Beschlussfassung über die Verlängerung der Laufzeit

Die Gesellschaft schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

1.1 Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird um zwei Jahre bis zum 20.
November 2021 verlängert.

1.2 § 3 Absatz (1) der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen wird wie
folgt neu gefasst:

"(1) Fälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden am 20. November 2021 (der

"Rückzahlungstag") zu ihrem Nennbetrag zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum
Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern
sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet
worden sind."

2. Beschlussfassung über die Änderung des Zinssatzes und der
Zinszahlungstage

Die Gesellschaft schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

2.1 Der Zinssatz der Schuldverschreibungen wird rückwirkend ab dem 20.
November 2018 von 10,25% p.a. auf 3,25% p.a. herabgesetzt.

2.2 § 2 Absatz (1) der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen wird wie
folgt neu gefasst:

"(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden ab dem
20. November 2015 (einschließlich) (der "Emissionstag") bis zum 20. November
2018 (einschließlich) mit jährlich 10,25 % auf ihren Nennbetrag und ab dem
20. November 2018 (einschließlich) mit jährlich 3,25 % auf ihren Nennbetrag
verzinst. Die Zinsen sind vierteljährlich nachträglich am 20. Februar, 20.
Mai, 20. August und 20. November eines jeden Jahres (jeweils ein
"Zinszahlungstag"),
erstmals am 20. Februar 2019, zahlbar. Der Zinslauf der
Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem sie
zur Rückzahlung fällig werden, unmittelbar vorausgeht, oder, falls das
Wandlungsrecht (§ 6(1)) ausgeübt wurde, mit Ablauf des Tages, der dem
letzten Zinszahlungstag vor dem Ausübungstag (§ 7(4)) unmittelbar vorausgeht
oder, falls kein Zinszahlungstag vorausging, dem der dem Emissionstag
vorausging."

2.3 § 2 Absatz (2) der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen wird wie
folgt neu gefasst:

"(2) Verzugszinsen. Sofern die Anleiheschuldnerin die Schuldverschreibungen
nicht bei Fälligkeit zurückzahlt, wird der Nennbetrag bis zum Tag der
tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) mit
einem jährlichen Zinssatz von 3,25 % weiter verzinst. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen."

3. Änderung von § 14 der Anleihebedingungen

Die Gesellschaft schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

3.1 Sämtliche Bekanntmachung gelten am Tag der Veröffentlichung als
bekanntgegeben.

3.2 § 14 der Anleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:

"Alle Bekanntmachungen der Anleiheschuldnerin, welche die
Schuldverschreibungen betreffen, werden durch Mitteilung im Bundesanzeiger
vorgenommen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung
der Mitteilung im Bundesanzeiger als den Anleihegläubigern mitgeteilt. "

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung oder der Ausübung der Stimmrechte
ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, der sich vor der Gläubigerversammlung
ordnungsgemäß angemeldet und seine Inhaberschaft an den
Schuldverschreibungen, mit denen er abstimmen möchte, am Tag der
Gläubigerversammlung nachgewiesen hat.

Stimmrecht

An der Gläubigerversammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des
Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den
ausstehenden Schuldverschreibungen teil. Jede Schuldverschreibung im
Nennwert von EUR 1.000,00 gewährt eine Stimme. Im Übrigen gilt § 6 SchVG.

Anmeldung zur Gläubigerversammlung

Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts
ist gemäß

§ 16 Abs. (3)(a) der Anleihebedingungen eine Anmeldung der Anleihegläubiger
vor der Versammlung erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter
der Adresse:

SCY Beteiligungen AG c/o UBJ. GmbH

Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10

22297 Hamburg

Fax: [phone]

Email: [e-mail]

spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung mithin bis
zum

16. November 2018 (24:00 Uhr)

zugehen.

Anleihegläubiger, die sich nicht spätestens bis zum 16. November 2018 (24:00
Uhr) angemeldet haben, sind nicht teilnahme- und nicht stimmberechtigt. Auch
Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können in diesen Fällen weder
teilnehmen noch das Stimmrecht ausüben.

Nachweise der Inhaberschaft und Sperrvermerk

Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung
zum Zeitpunkt der Stimmabgabe spätestens bei Einlass zur
Gläubigerversammlung durch besonderen Nachweis ihrer Depotbank und die
Vorlage eines Sperrvermerks der Depotbank zugunsten der Zahlstelle als
Hinterlegungsstelle für den Abstimmungszeitraum nachweisen.

a) Besonderer Nachweis

Der besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die

(i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält,

(ii) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag der
Ausstellung dieser Bescheinigung dem bei der Depotbank bestehenden Depot des
Anleihegläubigers gutgeschrieben sind, und

(iii) bestätigt, dass die Depotbank der Clearstream Banking AG, Frankfurt am
Main (die

"Clearstream Frankfurt"), die Angaben gemäß (i) und (ii) schriftlich
mitgeteilt hat und einen Bestätigungsvermerk der Clearstream Frankfurt sowie
des betreffenden Clearstream-Kontoinhabers trägt.

Im Sinne der Anleihebedingungen bezeichnet "Depotbank" ein Bank- oder
sonstiges Finanzinstitut (einschließlich Clearstream Frankfurt, Clearstream
Luxemburg und Euroclear) von allgemein anerkanntem Ansehen, das eine
Genehmigung für das Wertpapier- Depotgeschäft hat und bei dem der
Anleihegläubiger Schuldverschreibungen im Depot verwahren lässt.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung hängt nicht von
dem Vorliegen der unter vorstehend (iii) beschriebenen Bestätigung oder dem
Bestätigungsvermerk ab, da diese nicht erforderlich ist, um die
Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Abstimmung
nachzuweisen.

b) Sperrvermerk

Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk,
wonach die vom betreffenden Anleihegläubiger gehaltenen
Schuldverschreibungen vom Ausstellungstag an bis zum Ende des Tages der
Gläubigerversammlung am Montag, 19. November 2018, beim depotführenden
Institut gesperrt gehalten werden.

Der besondere Nachweis und der Sperrvermerk können in einer Bescheinigung
erstellt werden.

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des besonderen
Nachweises und des Sperrvermerks mit ihrer depotführenden Bank in Verbindung
setzen.

Anleihegläubiger, die den besonderen Nachweis und den Sperrvermerk nicht
spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung in Textform (§ 126b BGB)
vorgelegt oder übermittelt haben und/oder ihre Schuldverschreibungen nicht
oder nicht rechtzeitig haben sperren lassen, sind nicht stimmberechtigt.
Auch Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können in diesen Fällen weder
teilnehmen noch das Stimmrecht ausüben.

Vertretung durch Bevollmächtigte oder gesetzliche Vertreter

Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch einen
Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen (§ 14 SchVG), wobei auch in
diesen Fällen eine vorherige Anmeldung zur Gläubigerversammlung spätestens
bis 16. November 2018, (24:00 Uhr) erforderlich ist (zum Anmeldeerfordernis
siehe oben).

Das Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die
Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers an den Bevollmächtigten
bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmachtserteilung ist spätestens
bei Einlass zur Gläubigerversammlung in Textform nachzuweisen. Auch bei der
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sind ferner spätestens bei Einlass zur
Gläubigerversammlung ein besonderer Nachweis und ein Sperrvermerk des
Vollmachtgebers vorzulegen.

Bevollmächtigte oder Vertreter werden gebeten, sich durch die entsprechenden
Personenstandsunterlagen, Bestellungsurkunden und ggf. durch Vorlage eines
Handelsregisterauszugs zu legitimieren. Das kann durch Übersendung bzw.
Vorlage eines aktuellen

Auszugs aus dem einschlägigen Register (z.B. Handelsregister,
Vereinsregister) oder durch eine andere gleichwertige Bestätigung (z.B.
Certificate of Incumbency, Secretary Certificate) geschehen.

Gegenanträge und Ergänzungsverlangen

Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Beschlussgegenständen, über
die nach dieser Einladung Beschluss gefasst wird, eigene Beschlussvorschläge
zu unterbreiten ("Gegenantrag"). Gegenanträge sollten so rechtzeitig
angekündigt werden, dass diese noch vor Beginn der Gläubigerversammlung auf
der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden können. Rechtzeitig
angekündigte Gegenanträge wird die Gesellschaft unverzüglich bis zum Tag der
Gläubigerversammlung auf ihrer Internetseite (
http://www.scy-beteiligungen.com/investor-relations) den übrigen
Anleihegläubigern zugänglich machen.

Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 Prozent der
ausstehenden Schuldverschreibungen erreichen, können verlangen, dass neue
Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden
("Ergänzungsverlangen).
Diese neuen Gegenstände müssen spätestens am dritten Tag vor der
Gläubigerversammlung bekannt gemacht sein.

Bei Stellen eines Gegenantrags und/oder dem Stellen eines
Ergänzungsverlangens sind zwingend der besondere Nachweis über die
Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen und ein Sperrvermerk beizufügen.
Im Falle eines Ergänzungsverlangens haben die Anleihegläubiger, die
beantragen, einen weiteren Gegenstand zur Beschlussfassung zu stellen,
ferner nachzuweisen, dass sie gemeinsam mindestens 5 Prozent der
ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten.

Gegenanträge und Ergänzungsverlangen sind an die Gesellschaft zu richten und
können per Post, Fax oder E-Mail oder sonst in Textform an die Gesellschaft
unter der folgenden Adressen übermittelt werden:

SCY Beteiligungen AG

c/o UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10
22297 Hamburg

Fax: [phone]

Email: [e-mail]

Angabe der ausstehenden Schuldverschreibungen

Das derzeit ausstehende Volumen der Schuldverschreibungen beträgt EUR
500.000,00, eingeteilt in 500 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von
jeweils EUR 1.000,00.

Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Schuldverschreibungen. Darüber
hinaus stehen weder der Gesellschaft noch mit ihr verbundenen Unternehmen
derzeit Schuldverschreibungen zu. Es werden

derzeit ferner keine Schuldverschreibungen für Rechnung der Gesellschaft
oder mit ihr verbundene Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) gehalten.

Frankfurt, im Oktober 2018

SCY Beteiligungen AG
Der Vorstand

Kontakt:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10,22297 Hamburg
Tel. [phone]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SCY Beteiligungen AG
                   1st floor, An der Welle 4
                   60322 Frankfurt/Main
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.scy-beteiligungen.de
   ISIN:           DE000A1PG508
   WKN:            A1PG50
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate
                   Exchange

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737991 25.10.2018

	 ISIN  DE000A1PG508

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