DGAP-Adhoc: GOVECS AG: Positive Geschäftsentwicklung - GOVECS wächst stark im dritten Quartal 2018 und aktualisiert den Ausblick sowie die Details zum geplanten Börsengang (deutsch)

Positive Geschäftsentwicklung: GOVECS wächst stark im dritten Quartal 2018 und aktualisiert den Ausblick sowie die Details zum geplanten Börsengang

DGAP-Ad-hoc: GOVECS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Börsengang
Positive Geschäftsentwicklung: GOVECS wächst stark im dritten Quartal 2018
und aktualisiert den Ausblick sowie die Details zum geplanten Börsengang

29.10.2018 / 08:58 CET/CEST
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Positive Geschäftsentwicklung: GOVECS wächst stark im dritten Quartal 2018
und aktualisiert den Ausblick sowie die Details zum geplanten Börsengang

München, 29. Oktober 2018 - Die GOVECS AG ("GOVECS", "das Unternehmen"),
führender Hersteller von Elektrorollern in Europa, hat ihre
Wachstumsstrategie im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit
neuen Umsatzhöchstwerten erfolgreich fortgesetzt. Gemäß vorläufiger Zahlen
hat GOVECS von Januar bis September 2018 Umsätze in Höhe von rund 19,2 Mio.
Euro erwirtschaftet, eine Steigerung um über 50 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Allein im dritten Quartal 2018 erreichte der Umsatz rund 8,1 Mio.
Euro, ein Anstieg von über 70 Prozent im Vorjahresvergleich. Insgesamt hat
GOVECS in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres rund 3.100
E-Scooter an Kunden ausgeliefert, nach rund 2.750 im Gesamtjahr 2017. Die
vollständige Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2018 plant GOVECS
Ende November 2018 zu veröffentlichen.

Auf Basis dieser positiven Geschäftsentwicklung geht das Unternehmen davon
aus, dass das obere Ende der im Wertpapierprospekt genannten Umsatzprognose
von 24 Mio. Euro bis 28 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 erreicht wird.

Weiterhin hat GOVECS auf Grundlage der aktuellen Geschäftsentwicklung und
-ereignisse seine mittelfristige Planung aktualisiert und geht nun davon
aus, die Gewinnschwelle auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern
(EBIT) bereits am unteren Ende der bisher kommunizierten Zeitspanne von 24
bis 30 Monate zu erreichen. Grund hierfür ist im Wesentlichen die geplante
Markteinführung des neuen FLEXY-E-Scooters im zweiten Quartal 2019 und die
daraus resultierenden Skaleneffekte sowie der im Vergleich zum bestehenden
Produktportfolio höhere Deckungsbeitrag dieses Modells. Die Basis für dieses
Elektrorollermodell wurde im Oktober 2018 von dem spanischen
Kraftradhersteller Rieju S.A. ("Rieju") erworben. Weiterhin unterzeichnete
GOVECS im September 2018 eine Absichtserklärung mit einem Londoner
Sharing-Anbieter über die Lieferung von 6.000 E-Scootern für den Londoner
Sharing-Markt, davon 3.000 für das Jahr 2019. Auch der französische
Sharing-Anbieter Cityscoot - ein bestehender GOVECS Kunde - plant die
E-Scooter-Flotte in Paris im Laufe des Jahres 2019 von derzeit ca. 3.000 auf
5.000 GOVECS-Roller auszubauen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Investitionsplanung angepasst und
um rund 10 Millionen Euro reduziert. Dies resultiert daraus, dass Rieju der
GOVECS AG Kapazitäten für die Herstellung von bis zu 12.000 Elektrorollern
pro Jahr vertraglich zugesichert hat. Damit konnte GOVECS die geplanten
Investitionen in die Erweiterung der eigenen Produktionskapazitäten in Polen
verringern. Vor diesem Hintergrund hat GOVECS heute gemeinsam mit den
bestehenden Aktionären sowie dem Bankhaus Lampe und der COMMERZBANK als
"Joint Global Coordinators" beschlossen, das Volumen der im Rahmen des
Börsengangs geplanten Kapitalerhöhung entsprechend zu reduzieren. Das
Angebot soll nunmehr insgesamt bis zu 6.382.500 auf den Inhaber lautende
Stückaktien umfassen. Davon stammen bis zu 5.250.000 Aktien (bisher
6.250.000 Aktien) aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 300.000 Aktien aus
dem Besitz des Hauptaktionärs Dquadrat Equity Partner. Zusätzlich können bis
zu 832.500 Aktien (bisher 982.500 Aktien) aus dem Besitz des Hauptaktionärs
im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) platziert werden.
Die Preisspanne beträgt weiterhin 10,00 Euro bis 12,00 Euro je Aktie. Damit
ergibt sich bei voller Ausübung der Greenshoe-Option ein
Bruttoemissionsvolumen von rund 64 Mio. Euro bis zu rund 77 Mio. Euro.

Potenzielle Investoren haben die Möglichkeit, ihren Zeichnungsauftrag bis
zum 8. November 2018 zu erteilen. Die Emission richtet sich sowohl an
institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Zeichnungsangebote
können voraussichtlich ab dem 1. November, 8:00 Uhr (CET), auch über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG abgegeben
werden.

Der entsprechende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird nach der erfolgten
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht und unter
https://www.govecsgroup.com/boersengang/ zum Download zur Verfügung stehen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr und die aktuelle
Auftragslage sind ausgezeichnet und übertreffen sogar unsere Erwartungen,
die wir bei Ankündigung unserer Börsenpläne hatten. Wir sind sehr
zuversichtlich, das Umsatzziel am oberen Ende der kommunizierten Spanne zu
erreichen. Der Markt für E-Scooter wächst weiter rasant und bietet uns
laufend neue Möglichkeiten. Das stimmt uns auch für 2019 sehr positiv',
betont Thomas Grübel, CEO und Mitgründer von GOVECS.

Der erste Handelstag für die GOVECS-Aktie im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
wird voraussichtlich der 13. November 2018 sein. Die Wertpapierkennnummer
(WKN) lautet A2NB12, die International Securities Identification Number
(ISIN) DE000A2NB122 und das Börsenkürzel GES.

Über GOVECS:

Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa
und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der
Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen 'Made in Europe'-Produkten
für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten
für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform
HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken
Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter
der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.

www.govecsgroup.com

Presse- und Investor-Relations-Kontakt:

GOVECS AG, Daniele Cesca, [e-mail], [phone]

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, [e-mail],
[phone]

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oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
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kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wertpapiere der GOVECS AG (die 'Gesellschaft') sind nicht und
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den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika
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statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und
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29.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    GOVECS AG
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   ISIN:           DE000A2NB122
   WKN:            A2NB12
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

   Notierung vorgesehen / Designated to be listed

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
738579 29.10.2018 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2NB122

	AXC0071    2018-10-29/08:58