DGAP-Adhoc: LOTTO24 AG: Ankündigung eines Übernahme-Umtauschangebots an die Aktionäre der Lotto24 AG durch die ZEAL Network SE (deutsch)

LOTTO24 AG: Ankündigung eines Übernahme-Umtauschangebots an die Aktionäre der Lotto24 AG durch die ZEAL Network SE

DGAP-Ad-hoc: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
LOTTO24 AG: Ankündigung eines Übernahme-Umtauschangebots an die Aktionäre
der Lotto24 AG durch die ZEAL Network SE

19.11.2018 / 08:49 CET/CEST
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Ankündigung eines Übernahme-Umtauschangebots an die Aktionäre der Lotto24 AG
durch die ZEAL Network SE

(Hamburg, 19. November 2018) Die ZEAL Network SE, London, ("ZEAL" oder die
"Bieterin")
hat dem Vorstand der Lotto24 AG, Hamburg, ("Lotto24"; ISIN: DE000LTT0243)
heute mitgeteilt, dass sie die Entscheidung getroffen hat, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Lotto24 abzugeben.
Danach beabsichtigt ZEAL, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der
Mindestpreise und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, im
Tausch gegen je ca. 1,6 eingereichte Aktien der Lotto24 als Gegenleistung
eine neue Aktie der ZEAL mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 anzubieten. Das
Umtauschverhältnis soll damit dem Verhältnis der volumengewichteten
Durchschnittskurse der Aktien beider Gesellschaften während der letzten drei
Monate vor dem heutigen Tag entsprechen. Die Aktien der ZEAL werden unter
der ISIN GB00BHD66J44 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) gehandelt.

Ebenfalls am heutigen Tag haben nach Mitteilung der ZEAL an Lotto24 und ZEAL
wesentlich beteiligte Aktionäre (namentlich die Günther Gruppe, Working
Capital sowie Jens Schumann (Mitglied des Aufsichtsrats von Lotto24)) mit
ZEAL unwiderrufliche Verpflichtungsvereinbarungen zur Annahme des
Übernahmeangebots geschlossen. Nach Angaben der ZEAL haben sich in diesem
Rahmen Aktionäre, die zusammen insgesamt rund 65 % der Aktien und der
Stimmrechte an Lotto24 halten, verpflichtet, die von ihnen jeweils
gehaltenen Lotto24-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots der ZEAL
anzudienen.

Die Bieterin hat weiter angekündigt, dass die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage unter der Bedingung stehen würde, dass die Aktionäre der
ZEAL die folgenden Beschlüsse fassen: (i) Zustimmung zur Durchführung des
Angebots, einschließlich des Erwerbs von Lotto24-Aktien von Mitgliedern des
Supervisory Boards oder mit diesen verbundenen Personen, (ii) Ermächtigung
des Executive Boards der ZEAL, eine Anzahl Aktien zuzuteilen, die zur
Finanzierung des Angebots erforderlich ist und (iii) Zustimmung zu einer
durch das Panel on Takeovers and Mergers erteilten Befreiung der
Günther-Gruppe von der Verpflichtung, infolge der Durchführung des Angebots
ein Erwerbsangebot für alle nicht von ihr gehaltenen Aktien der ZEAL zu
machen.

Das Angebot soll nach Angaben der ZEAL im Einklang mit den in der
Angebotsunterlage darzulegenden Regelungen und Bedingungen, unter anderem
einer Mindestannahmequote von 50 % plus einer Aktie der Lotto24,
durchgeführt werden. Abweichungen in den endgültigen Regelungen des Angebots
von den mitgeteilten Bedingungen und Angaben behält sich die ZEAL im
gesetzlich zulässigen Rahmen vor.

Die ZEAL hat der Lotto24 angeboten, in Verhandlungen über ein Business
Combination Agreement einzutreten. Der Vorstand der Lotto24 sieht die ZEAL
grundsätzlich als einen strategisch sinnvollen Partner für die weitere
Entwicklung der Lotto24 an. Daher hat er beschlossen, die Verhandlungen über
eine solche Vereinbarung aufzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Lotto24 werden das Übernahmeangebot gemeinsam
mit ihren Beratern sorgfältig prüfen und nach Veröffentlichung der
Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme abgeben.

Kontakt:
Lotto24 AG
Vanina Hoffmann
Manager Investor & Public Relations
Tel.: [phone] - 501
E-Mail: [e-mail]
Internet: Lotto24-ag.de
Lotto24.de

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LOTTO24 AG
                   Straßenbahnring 11
                   20251 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.lotto24-ag.de
   ISIN:           DE000LTT0243
   WKN:            LTT024
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange

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	 ISIN  DE000LTT0243

	AXC0057    2018-11-19/08:50