DGAP-Adhoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Verwaltungsrat beschließt eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

21.11.2018 / 07:28 CET/CEST
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Geplante Kapitalmaßnahme, Kapitalerhöhung und Investmentzusage

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SNP SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heidelberg, 21. November 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP
Schneider-Neureither & Partner SE (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) ("SNP
SE") hat heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR
1.127.984,- unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre
beschlossen. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
5.474.463,- gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 1.127.984,-
durch Ausgabe von bis zu 1.127.984 neuen auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je
Aktie (die "neuen Aktien") auf insgesamt bis zu EUR 6.602.447,- erhöht. Die
neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 beginnend am 1. Januar 2018
gewinnanteilsberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden
Aktien.

1.094.892 der neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 zu einem noch
festzulegenden Bezugspreis angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von
5:1 können für jeweils fünf bestehende Aktien der Gesellschaft eine neue
Aktie bezogen werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre für einen Spitzenbetrag
von 33.092 neuen Aktien wurden ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung befindet sich derzeit in dem Stadium des
Prospektbilligungsverfahrens.

Die Bezugsfrist beginnt vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden
Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") voraussichtlich am Donnerstag, den
29. November 2018, und endet voraussichtlich am Donnerstag, den 13. Dezember
2018, 12:00 Uhr (CET) (jeweils einschließlich). Der Bezugspreis wird
voraussichtlich am 27. November 2018 festgelegt.

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP07 / WKN: A2NBP0) für die neuen Aktien
werden vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospektes
durch die BaFin im Zeitraum vom Donnerstag, den 29. November 2018, bis zum
Freitag, den 7. Dezember 2018, (jeweils einschließlich) im regulierten Markt
an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Nach Ablauf der Bezugsfrist ist vorgesehen, dass die neuen Aktien, die nicht
im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, sowie die
Spitzenbeträge qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen
in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der USA
nach Maßgabe der Regulation S des U. S. Securities Act im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und geschäftsführende Direktor der SNP
SE, Dr. Andreas Schneider-Neureither, hat über eine von ihm beherrschte
Gesellschaft mit der SNP SE eine Investorenvereinbarung abgeschlossen. Darin
verpflichtete sich die von Herrn Dr. Schneider-Neureither beherrschte
Gesellschaft im Rahmen der Privatplatzierung neue Aktien für einen
Gesamtbetrag von EUR 4.000.000,- zu erwerben, wobei es der Gesellschaft frei
steht, falls gewünscht andere strategische Investoren bei der Zuteilung der
neuen Aktien bevorzugt zu behandeln.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll mehrheitlich zur
Verbesserung der Liquidität und der daraus folgenden Reduzierung der
Nettoverschuldung sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität
eingesetzt werden. Daneben sollen die Erlöse zur Finanzierung der
internationalen Expansionsstrategie sowie für die anorganische
Weiterentwicklung verwendet werden.

Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Billigung eines
Wertpapierprospekts. Für das öffentliche Angebot erstellt die SNP SE einen
Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018,
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden
soll. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und
Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf
der Internetseite der SNP SE unter
https://www.snpgroup.com/de/investor-relations veröffentlicht werden. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018, im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Aktien der SNP SE sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
(ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE
dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen
für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt im Internet auf der Website der Emittentin
https://www.snpgroup.com/de/investor-relations und zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der SNP
Schneider-Neureither & Partner SE (die "Aktien") wurden nicht unter dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten
oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act
registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in
den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert werden.

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	 ISIN  DE0007203705

	AXC0038    2018-11-21/07:28