DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds AG: Lloyd Fonds beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages und einer Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH (deutsch)

Lloyd Fonds AG beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages und einer Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH

DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen
& Übernahmen
Lloyd Fonds AG beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages und
einer Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH

04.12.2018 / 12:16 CET/CEST
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Lloyd Fonds AG beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages und
einer Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH

Hamburg, 4. Dezember 2018. Die Lloyd Fonds AG ("Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft beschlossen, mit der Lange
Assets & Consulting GmbH ("Zielgesellschaft") sowie deren Gesellschaftern
einen Vertrag über (i) die Einbringung von 90 Prozent der Geschäftsanteile
an der Zielgesellschaft in die Gesellschaft im Wege einer gemischten
Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien an der Gesellschaft und Zahlung einer
zusätzlichen Barvergütung sowie (ii) die Einräumung eines Optionsrechts zum
1. Januar 2024 betreffend die verbleibenden 10 Prozent der Geschäftsanteile
zu schließen ("Einbringungsvertrag").

Die Transaktion ist Teil der Umsetzung der Strategie 2019+, mit der die
Gesellschaft ihre Kompetenz in der Vermögensverwaltung für wohlhabende
private und institutionelle Kunden sowie Family Offices aufbauen möchte.

Die Gesellschaft erwartet, dass die Gesamtgegenleistung bestehend aus der
Summe des Werts der neuen Aktien und der Barvergütung im oberen einstelligen
Millionen-Euro-Bereich liegen wird, wobei im Einbringungsvertrag eine
Untergrenze von insgesamt 4,5 Mio. EUR vorgesehen ist.

Der Vollzug des Einbringungsvertrages wird aufgrund von Vollzugsbedingungen,
unter anderem dem Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens nach § 2c KWG
ohne Untersagung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
frühestens am 31. März 2019 erfolgen, wobei als wirtschaftlicher Stichtag
der 1. Januar 2019 vorgesehen ist.

Im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag hat der Vorstand der
Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlage beschlossen. Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2018 gemäß § 4 der Satzung soll unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre das Grundkapital der Lloyd Fonds AG durch Ausgabe
von 193.608 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 10.072.306,00
EUR auf 10.265.914,00 EUR erhöht werden. Der Gesamtausgabebetrag der neuen
Aktien beträgt 1.000.004,6808 EUR. Dies entspricht einem Wert je Aktie von
5,1651 EUR. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurden die
Gesellschafter der Zielgesellschaft zugelassen. Die Zeichner haben als
Sacheinlage Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft gemäß den näheren
Vorgaben und Bedingungen des Einbringungsvertrages im Wege einer gemischten
Sacheinlage in die Gesellschaft einzubringen.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) positioniert
sich als börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Das
Geschäftsmodell der Lloyd Fonds AG stützt sich auf drei Säulen: die
LF-Linie, das LF-System und die LF-Vermögen. Die LF-Linie besteht aus Lloyd
Fonds-Publikumsfonds mit aktivem Asset-Management. Das LF-System stellt
Kunden eine durch ein digitales Portfolio-Management optimierte
Vermögensverwaltung zur Verfügung. Schwerpunkt der Säule LF-Vermögen ist
eine individuelle, direkte Vermögensverwaltung für wohlhabende und
institutionelle Kunden sowie Family Offices.

Ziel der Strategie 2019+ ist, dass die Lloyd Fonds AG mittelfristig ein
führender Vermögensverwalter in Deutschland wird.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
Amelungstraße 8-10
20354 Hamburg
Tel: [phone]
Fax: [phone]
Mail: [e-mail]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Lloyd Fonds Aktiengesellschaft
                   Amelungstr. 8-10
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   WKN:            A12UP2
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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