DGAP-Adhoc: HWA AG: HWA beschließt Kapitalmaßnahmen (deutsch)

HWA AG beschließt Kapitalmaßnahmen

DGAP-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
HWA AG beschließt Kapitalmaßnahmen

06.12.2018 / 15:18 CET/CEST
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HWA AG beschließt Kapitalmaßnahmen

Affalterbach, 06. Dezember 2018 - Der Vorstand der HWA AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2018 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu
10 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird hierzu unter
vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 511.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von
5.115.000 Euro um nominal bis zu 511.500,00 Euro auf bis zu 5.626.500,00
Euro erhöht. Die neuen Aktien sind von Beginn des laufenden Geschäftsjahres
an gewinnberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll das
Eigenkapital der HWA AG stärken und schafft die Grundlage das weitere
Wachstum im Bereich Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten zu finanzieren.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung von
der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH
("DMB") gezeichnet. Die Aufrecht GmbH wird durch Hans Werner Aufrecht
vertreten und die DMB durch Willibald Dörflinger. Beide Herren zählen
bereits zu den Großaktionären der HWA AG und sind zudem Mitglieder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft. Die Platzierung soll zeitnah abgeschlossen
werden. Der Platzierungspreis wurde auf 13.87 Euro festgelegt und
unterschreitet damit den aktuellen Börsenpreis der Aktien der HWA AG nicht
wesentlich. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment
"Basic Board" zugelassen werden. Das Unternehmen erwartet aus der
Platzierung einen Bruttoemissionserlös von knapp 7.1 Mio. Euro.

Darüber hinaus hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 das Grundkapital
der Gesellschaft gegen Bareinlage um weitere bis zu 20 % im Rahmen eines
öffentlichen Angebots zu erhöhen. Für diese Kapitalerhöhung wird die HWA AG
den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht anbieten. Die Kapitalerhöhung
soll im Verlauf des Jahres 2019 durchgeführt werden. Der Emissionserlös
dient ebenfalls der Finanzierung des künftigen Wachstums in nahezu allen
Unternehmensbereichen und dient der Stärkung des Eigenkapitals. Die Details
zu dieser Kapitalerhöhung inklusive des Bezugspreises wird die HWA AG zu
einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, sobald diesbezüglich der Beschluss
gefasst ist. Der Vorstand geht derzeit davon aus, dass diese Kapitalerhöhung
zum Ende des 2. Quartals 2019 umgesetzt wird.

Ansprechpartner:

Investor Relations/Presse
HWA AG
Volker Glaser
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
[e-mail]
www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen
Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner
Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach
(Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter.
Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto
ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und
hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch
schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der
Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von
Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales-
und Support-Dienstleistungen.

06.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HWA AG
                   Benzstraße 8
                   71563 Affalterbach
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://www.hwaag.com
   ISIN:           DE000A0LR4P1
   WKN:            A0LR4P
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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	 ISIN  DE000A0LR4P1

	AXC0177    2018-12-06/15:18