DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AKTIENMÄRKTE (12:57 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.677,60 -0,50% -1,84% Euro-Stoxx-50 3.076,60 +1,01% -12,20% Stoxx-50 2.839,50 +1,16% -10,65% DAX 10.868,11 +0,53% -15,87% FTSE 6.792,09 +1,31% -9,96% CAC 4.840,78 +1,26% -8,88% Nikkei-225 21.678,68 +0,82% -4,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,14 -11
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,38 51,49 -0,2% -0,11 -11,0% Brent/ICE 60,15 60,06 +0,1% 0,09 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,49 1.237,77 +0,3% +3,72 -4,7% Silber (Spot) 14,50 14,47 +0,2% +0,03 -14,4% Platin (Spot) 787,15 789,00 -0,2% -1,85 -15,3% Kupfer-Future 2,76 2,74 +0,6% +0,02 -17,7%
Die Ölpreise bewegen sich am zweiten Tag des Opec-Treffens unter Schwankungen seitwärts mit leicht nach unten gerichteter Tendenz. Die Opec habe sich zwar prinzipiell auf eine Produktionskürzung verständigt, doch konkrete Zahlen sei sie noch schuldig, eine Entscheidung darüber sei auf den Freitag vertagt worden, heißt es von den Rohstoffanalysten der Commerzbank. Der saudi-arabische Energieminister al-Falih hatte eine Kürzung um 1 Million Barrel pro Tag für die gesamte "Opec+"-Gruppe, also inklusive Russland, als wahrscheinlichste Variante bezeichnet. Sollte tatsächlich eine Produktionskürzung in dieser Größenordnung beschlossen werden, dürften die Preise weiter nachgeben, erwarten die Commerzbank-Analysten. Denn dies würde nicht ausreichen, um den Ölmarkt im nächsten Jahr wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sollte es wider Erwarten zu einer stärkeren Kürzung um mindestens 1,3 Millionen Barrel pro Tag kommen, dürften die Preise zumindest kurzfristig deutlich steigen.
AUSBLICK AKTIEN USA
Die Wall Street dürfte nach der deutlichen Erholung am Vortag zum Ende der Woche mit moderaten Abgaben in den Handel starten. Die Indizes stiegen dabei deutlich von ihren Tagestiefs, allerdings schaffte letztlich nur der Nasdaq-Composite den Sprung ins Plus. Zum Wochenausklang steht vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für den November im Fokus. Die Erholung setzte am Vortag ein, nachdem Vertreter der US-Notenbank Medienberichten zufolge erwägen, eine neue Grundhaltung des "Abwartens" einzunehmen. Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, signalisierte zwar, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen sollte, sah diese mittlerweile aber auch in "Rufweite" eines neutralen Niveaus. Zudem hat der US-Kongress ein zweiwöchiges Ausgabengesetz beschlossen, so das ein teilweiser Shutdown der Regierungstätigkeit an diesem Wochenende vermieden wird. Auch richten sich die Blicke auf das Opec-Treffen in Wien. Zwar haben sich die Teilnehmer am Donnerstag prinzipiell auf eine Produktionskürzung verständigt, konkrete Zahlen sind sie allerdings noch schuldig. Unter den Einzelwerten legen vorbörslich Broadcom zu. Der Chip-Hersteller hatte Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und einen Nettogewinn von 1,12 Milliarden Dollar vermeldet, verglichen mit 532 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2019 erwartet das Unternehmen ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
-US
14:30 Arbeitsmarktdaten November
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +198.000 gg Vm
zuvor: +250.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 3,7%
zuvor: 3,7%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,30% gg Vm
zuvor: +0,18% gg Vm
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Dezember (1. Umfrage)
PROGNOSE: 97,0
zuvor: 97,5
FINANZMÄRKTE EUROPA
Nach einem versöhnlichen Wochenausklang sieht es am Freitagmittag an den europäischen Aktienmärkten aus. Ursache für die Aufwärtsbwegung in Europa ist der Handelsverlauf in den USA vom Donnerstag. Dort war es nach anfänglichen starken Verlusten zu einer Erholung auf breiter Front gekommen. Die Nasdaq-Indizes schafften es am Ende sogar noch ins Plus. Zunächst etwas in den Hintergrund geraten ist dagegen der US-chinesische Handelsstreit, der am Vortag mit der Festnahme der Finanzchefin von Huawei eine neue brisante Komponente erhalten hat. Dass in Deutschland die Produktion im Oktober überraschend schwächer als erwartet ausgefallen ist, belastet nicht. Ausgelöst wurde der Stimmungswandel in den USA von Spekulationen über einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs in den USA. So sieht Raphael Bostic von der Fed-Filiale in Atlanta die Zinsen bereits "in Rufweite" des angestrebten neutralen Niveaus. Vor diesem Hintergrund kommt den US-Arbeitsmarktdaten für November, die am Nachmittag berichtet werden, erhöhte Aufmerksamkeit zu. Insbesondere die Lohnkomponente dürfte genau abgeklopft werden. Ein Kursdebakel erleben die Aktien der Fresenius-Familie. Fresenius hat mitgeteilt, die Mittelfristziele wohl zu verfehlen. Aktien aus dem Öl- und Gassektor legen um 1,1 Prozent zu, Rohstoffaktien um l,2 Prozent. Im Fokus steht das Treffen der Ölförderländer in Wien. Zuletzt kamen wieder Zweifel auf, dass dort eine Förderkürzung beschlossen wird, nachdem es zuvor noch danach aussah, als sei nur noch das Ausmaß der Senkung umstritten. Der Stoxx-Technologieindex legt um 1,7 Prozent zu. Positiv für Halbleiteraktien werden im Handel die Zahlen zum vierten Quartal wie auch der Ausblick des US-Halbleiterunternehmens Broadcom gewertet.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:54 Do, 17:42 % YTD EUR/USD 1,1380 +0,03% 1,1380 1,1366 -5,3% EUR/JPY 128,36 +0,09% 128,39 127,76 -5,1% EUR/CHF 1,1297 +0,04% 1,1298 1,1288 -3,5% EUR/GBP 0,8912 +0,10% 0,8923 0,8904 +0,2% USD/JPY 112,79 +0,05% 112,83 112,41 +0,1% GBP/USD 1,2770 -0,09% 1,2754 1,2768 -5,5% Bitcoin BTC/USD 3.380,38 -5,68% 3.352,75 3.612,24 -76,5%
Der Dollar zeigt sich am Mittag kaum verändert gegenüber dem Euro. Dass die Zinserhöhungserwartungen in den USA zuletzt einen Dämpfer erhalten haben, hat den Dollar bislang weitgehend kalt gelassen. Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann spricht von einem "Schlag ins Kontor", was die gesunkenen Erwartungen an die Zinserhöhungen der US-Notenbank betrifft. Bis Ende 2019 erwarte der Markt derzeit nur noch 1,7 Zinsschritte - einen recht sicher und einen weiteren mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit. Selbst für die Entscheidung am 19. Dezember sei sich der Markt nicht mehr sicher. Ein Zinsschritt werde dafür nur noch mit gut 70 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Nach einer zweitägigen Talfahrt haben sich die Börsen in Asien und Australien stabilisiert und mehrheitlich mit moderaten Aufschlägen gezeigt. Gestützt wurde die Stimmung am Freitag von der Kursentwicklung in den USA. Dort hatten sich die Börsen im späten Handel kräftig von den Tagestiefs erholt und damit den Schock um die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou weitgehend weggesteckt. Zwar ließ der Handelsstreit USA/China die Anleger weiter nicht los, doch verschob sich der Fokus zunächst auf die US-Geldpolitik. Von dort gab es taubenhafte Signale, die auch an den asiatischen Börsen wirkten. Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, signalisierte zwar, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen sollte, sah die Zinsen mittlerweile aber auch in "Rufweite" eines neutralen Niveaus. Doch ohne Lösung des Handelsstreits bleibe die Stimmung insgesamt angeschlagen und es bestehe wenig Aussicht auf eine echte Erholung von der Talfahrt der vergangenen Wochen, hieß es im Handel. Der japanische Aktienmarkt baute seine Gewinne im Sitzungsverlauf aus, befeuert vom Devisenmarkt. Denn parallel zu den steigenden Aktiengewinnen gab der Yen nach. Die chinesischen Börsen hinkten der regionalen Entwicklung hinterher. Die Huawei-Schlagzeilen seien noch nicht abgeschüttelt, hieß es.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich am Freitag weiter amoderat aus. "Es in der Tat schwierig, im Credit-Segment noch einen Lichtblick auszumachen", heißt es von den Credit-Strategen der Commerzbank. Angesichts der bevorstehenden Ereignisrisiken empfehlen sie ihren Kunden, sich für eine Fortsetzung des Abverkaufs zu positionieren.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Lufthansa stellt UFO hohe Rechnung für Freistellungen
Zwischen der Deutschen Lufthansa und der Flugbegleiter Gewerkschaft UFO ist nach der Einigung im Tarifstreit ein neuer Konflikt aufgebrochen: Der Konzern fordert von der Arbeitsnehmervertretung Geld zurück, weil für sie tätige Gewerkschaftsfunktionäre versäumt hätten, Anträge auf Freistellung von der Dienstpflicht zu stellen und ihre Gehälter weiter bezogen. Die Lufthansa leitete eine interne Untersuchung ein. Zur Höhe der Forderung machte sie keine Angaben.
Bosch sieht bei Energie- und Gebäudetechnik nur geringes Plus
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 07, 2018 07:04 ET (12:04 GMT)
Bosch erwartet dieses Jahr im Geschäft mit Energie- und Gebäudetechnik ein geringeres Wachstumstempo als im Vorjahr. 2018 wird Energy and Building Technology den Umsatz um 2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro steigern, sagte Stefan Hartung, der den Bereich leitet. Wechselkursbereinigt dürfte der Zuwachs bei 6 Prozent liegen. "Vor allem die Schwächen von US-Dollar und Türkischer Lira beeinträchtigen den Umsatzausweis", so der Manager laut Redetext anlässlich eines Pressegespräch. Im vergangenen Jahr lag das Erlösplus bei gut 4 Prozent.
Carl Zeiss Meditec wächst kräftig dank Asien und Amerika
Beflügelt von guten Geschäften in Asien hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Die im Sommer erhöhte Umsatzprognose hat der Jenaer Medizintechnikanbieter erreicht. Für das neue Geschäftsjahr 2018/19 bis Ende September rechnet das Unternehmen mit weiterem Wachstum.
Carl Zeiss Meditec schlägt konstante Dividende vor
Carl Zeiss Meditec AG will für das Geschäftsjahr 2017/18 die Dividende konstant halten. Sie soll wie im Vorjahr 0,55 Euro je Aktie betragen. Diesen Vorschlag werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 19. März unterbreiten, wie aus dem Geschäftsbericht des Jenaer Medizintechnikunternehmens hervorgeht. Die Dividendensumme werde mit 49,2 Millionen Euro gleich bleiben, die Ausschüttungsquote aber auf 39 von 35 Prozent steigen angesichts eines auf 126,5 von 134,4 Millionen Euro rückläufigen Nettogewinns.
Japan verbietet Huawei und ZTE bei Staatsaufträgen - Presse
Auch Japan will Medienberichten zufolge aus Gründen der Cybersicherheit bei öffentlichen Ausschreibungen keine Produkte der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE mehr akzeptieren. Die Regierung werde die entsprechenden internen Ausschreibungsregeln schon ab Montag ändern, berichteten die Zeitung Yomiuri Shimbun und die Nachrichtenagentur Jiji Press. Auch japanische Produkte mit Teilen von Huawei und ZTE sollen demnach künftig bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr berücksichtigt werden.
Knorr-Bremse kauft Geschäft mit Nfz-Lenksystemen von Hitachi
Knorr-Bremse verstärkt das Geschäft mit einer Übernahme in Asien. Der Münchener Bremsenhersteller kauft den Geschäftsbereich Lenksysteme für Nutzfahrzeuge von Hitachi Automotive Systems in Japan und Thailand. Angaben zum Kaufpreis machte die Knorr-Bremse AG in der Mitteilung nicht.
Chinesen bieten offiziell für finnischen Sportkonzern Amer Sports
Die finnische Sportmarkenholding Amer Sports könnte demnächst neue Eigentümer bekommen. Ein Konsortium, zu dem unter anderem Anta Sports und Tencent gehören, hat offiziell ein Übernahmeangebot für das skandinavische Unternehmen vorgelegt. Je Aktie werden laut Mitteilung 40 Euro in bar geboten. Das sei ein Aufschlag von 39 Prozent gegenüber Mitte September, als Amer Sports über ein nicht bindendes Übernahmeangebot in dieser Höhe informiert hatte.
Avolon ordert 100 Airbus A320Neo - Listenpreis 11,5 Mrd Dollar
Avolon, ein internationales Flugzeugleasing-Unternehmen, hat bei Airbus 100 Flugzeuge aus der A320Neo-Familie bestellt. Die Bestellung hat laut aktueller Listenpreise einen Gesamtwert von 11,5 Milliarden US-Dollar. Die Flugzeuge sollen ab 2023 ausgeliefert werden. Von den 100 bestellten Flugzeugen gehören 75 zur Baureihe A320Neo und 25 zur Baureihe A321Neo. Damit hat Avolon bei Airbus insgesamt 265 Flugzeuge bestellt.
HCL Technologies kauft IBM-Softwareprodukte für 1,8 Mrd Dollar
Der indische IT-Dienstleister HCL Technologies kauft einige Softwareprodukte von IBM für 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Deal, der Mitte 2019 abgeschlossen werden soll, umfasst die Produkte Appscan, Unica, Notes und Domino, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Laut der HCL Technologies Ltd. hat der adressierbare Gesamtmarkt ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar.
IPO/Moderna sammelt mehr als 600 Millionen Dollar ein
Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna hat bei seinem Börsengang in New York mehr als 600 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der IPO ist einer der größten für ein Biotechnologieunternehmen und sorgte am Donnerstag für einen Lichtblick in einem ansonsten turbulenten Markt.
FDA lässt Roche-Mittel Tecentriq zur Behandlung von Lungenkrebs zu
Der Pharmakonzern Roche hat für sein Medikament Tecentriq mit dem Wirkstoff Atezolizumab einen Erfolg verbucht: Die US-Gesundheitsbehörde ließ Tecentriq in Kombination mit dem Medikament Avastin und Chemotherapie zur Erstbehandlung von Menschen mit einer bestimmten Art von metastasierendem Lungenkrebs zu, wie Roche mitteilte.
Vinci-JV erhält Auftrag für Highway-Erweiterung über 403 Mio USD
Der Baukonzern Vinci hat in den USA einen Auftrag zum Bau einer Schnellstraße in North Carolina erhalten. Die Straßenbautochter Eurovia hat über ein Gemeinschaftsunternehmen (JV) ihrer US-Tochter Blythe Construction den Auftrag für die Konstruktion und den Bau einer Erweiterung der Mautstraße Triangle Expressway in Raleigh im Bundesstaat North Carolina erhalten, wie die Vinci SA mitteilte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 07, 2018 07:04 ET (12:04 GMT)
Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.
