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DGAP-Media / 2018-12-21 / 00:43
· _Die Transaktion umfasst Lieferheld, Pizza.de und foodora in
Deutschland_
· _Delivery Hero wird Aktionär von Takeaway.com N.V. und erhält eine
Beteiligung von ca. 18% (unmittelbar nach Ausgabe der Aktienkomponente)_
· _Delivery Hero hat das Recht ein unabhängiges Mitglied für den
Aufsichtsrat von Takeaway.com N.V. nominieren_
· _Barmittelzuflüsse in Höhe von ca. EUR 508 Millionen erhöhen die
liquiden Mittel von Delivery Hero_
· _Delivery Hero reinvestiert ungefähr die Hälfte der Barmittelzuflüsse,
um weiteres Wachstum unmittelbar voranzutreiben_
Berlin, 21. Dezember 2018 - Delivery Hero S.E. ("Delivery Hero") hat gestern
mit Takeaway.com N.V. und einem verbundenen Konzernunternehmen (zusammen
"Takewaway.com") Transaktionsverträge unterzeichnet, wonach Delivery Hero
seine deutschen Essenlieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an
Takeaway.com im Austausch gegen Barmittel und eine Beteiligung an
Takeaway.com N.V. veräußert.
Im Rahmen der Transaktion veräußert Delivery Hero alle ausstehenden
Geschäftsanteile an Delivery Hero Germany GmbH und Foodora GmbH (zusammen
"Delivery Hero Germany") an Takeway.com für eine Gegenleistung von ca. EUR
930 Millionen ("Gegenleistung"), welche sich aus Barmitteln und Aktien in
Takeaway.com N.V. zusammensetzt. Delivery Hero erhält EUR 508 Millionen in
liquiden Mitteln und 9,5 Millionen Aktien an Takeway.com N.V.
("Aktienkomponente") mit einem Wert von insgesamt ca. EUR 422 Millionen[1].
Die Aktienkomponente entspricht ca. 18 % des gesamten ausstehenden
Aktienkapitals von Takeaway.com N.V. nach Ausgabe der Aktien an Delivery
Hero, aber vor einer Ausgabe von Aktien, die benötigt werden, um die
Barkomponente vollständig oder teilweise zu (re)finanzieren.
Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die
Hauptversammlung der Takeaway.com N.V. und wird voraussichtlich in der
ersten Hälfte von 2019 abgeschlossen.
*Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, kommentiert:*
"_Diese Transaktion bringt dem Unternehmen vielerlei Vorteile und verbessert
unsere Positionierung. Ungeachtet des Verkaufs des Deutschlandgeschäfts
werden wir unsere Umsatzziele für 2019 nicht nur erreichen, sondern sogar
übertreffen. Gleichzeitig werden wir einen Anteil an Takeaway.com halten und
über deutlich mehr liquide Mittel verfügen_ _- letztere ermöglichen uns
Reinvestitionen zu attraktiven Renditen. Wir freuen uns sehr über die
großartigen Möglichkeiten, die vor uns liegen, und mein aufrichtiger
Dank gilt unserem deutschen Team für den Aufbau eines solch herausragenden
Geschäfts._"
*Jitse Groen, CEO und Gründer von Takeaway.com, kommentiert:*
"Die heute bekanntgegebene Transaktion ermöglicht es Takeaway.com, das
Angebot sowohl für Verbraucher als auch Restaurant-Partner in Deutschland zu
verbessern. Sie erweitert ferner die Größe von Takeaway.com erheblich,
was für den Aufbau profitabler Essens-Lieferdienste unerlässlich ist. Die
Transaktion führt dazu, dass sich die Bestellungen von Takeaway.com in
Deutschland nahezu verdoppeln - es besteht weiterhin erhebliches
Wachstumspotenzial, da die Marktdurchdringung für Online Essenslieferdienste
in Deutschland eine der geringsten im europäischen Vergleich ist. Wir freuen
uns, Delivery Hero als Aktionär zu begrüßen."
*Strategische Motivation: *
· _Deutliche Vorteile für Delivery Hero und Takeaway.com sowie für alle
anderen Stakeholder, einschließlich Kunden, Partner-Restaurants,
Mitarbeiter und Aktionäre _
· _Delivery Hero kann seine weltweite Präsenz erhöhen, den Schwerpunkt
noch intensiver auf wichtige Wachstumsregionen legen und führende
Marktstellungen weiter stärken_
· _Das Wachstum der Bestellzahlen würde im Jahresvergleich für den zum
30. September 2018 endenden Neunmonatszeitraum von 46 % (vor der
Transaktion) auf 50 % (nach der Transaktion) steigen_
· _Das Wachstum des Bruttowarenwerts ("GMV") würde im Jahresvergleich
für den zum 30. September 2018 endenden Neunmonatszeitraum von 38 % (vor
der Transaktion) auf 42 % (nach der Transaktion) anwachsen, wovon ca. 80
% des GMV auf Märkte von Delivery Hero zurückzuführen sind, in denen
Delivery Hero Marktführer ist_
· _Das Wachstum der währungsbereinigten Umsatzerlöse würde sich im
Jahresvergleich für den zum 30. September 2018 endenden
Neunmonatszeitraum von 66 % (vor der Transaktion) auf 77 % (nach der
Transaktion) erhöhen_
· _Als Aktionär von Takeaway.com N.V. kann Delivery Hero weiterhin
finanziell von der gesamten Wertschöpfung, die Takeaway.com generiert,
profitieren_
· _Erhöhung der liquiden Mittel von ungefähr EUR 500 Millionen zum
Stichtag 30. September 2018 auf rund EUR 1 Milliarde _
*Kernaspekte der Transaktion: *
· Transaktionswert von ungefähr EUR 930 Millionen, bestehend aus einer
Kombination von Barmitteln und Aktien an Takeaway.com N.V., die an
Delivery Hero ausgegeben werden. Diese Gegenleistung ist vorbehaltlich
üblicher Anpassungen auf Basis der Finanzahlen zum Jahresende
· Die Aktienkomponente der Transaktion umfasst 9,5 Millionen Aktien der
Takeaway.com N.V., was einem Anteil von ca. 18,0 % am gesamten
ausstehenden Aktienkapital der Takeaway.com N.V. entspricht (nach Ausgabe
der Aktienkomponente an Delivery Hero, jedoch vor Emission von
zusätzlichen Aktien, um die gesamte oder einen Teil der Barkomponente des
Gesamtkaufpreises zu (re)finanzieren) mit einem Wert von ungefähr EUR 422
Millionen[2]
· Takeaway.com hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von insgesamt EUR
680 Millionen, mehr als für den Baranteil der Transaktion nötig, gesichert
· Nach Abschluss der Transaktion steht Delivery Hero das Recht zu, ein
unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates von Takeaway.com N.V. zu
nominieren, bis Delivery Hero weniger als 9,99% der Anteile des
ausstehenden Aktienkapitals an Takeaway.com N.V. hält
· Im Rahmen der Transaktionsdokumentation haben sich die Parteien auf eine
Stillhaltefrist von vier Jahren nach Abschluss der Transaktion geeinigt,
während derer Delivery Hero, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
insbesondere weder direkt noch indirekt in irgendeiner Art und Weise den
Anteil an Takeaway.com N.V. durch ein Geschäft mit Finanzinstrumenten oder
ähnlichen derivativen Wertpapieren an Takeaway.com N.V. erhöhen darf
· Spätestens zum 1. Juli 2019 (oder sobald die Refinanzierung der
Barkomponente durch eine Eigenkapitalemission abgeschlossen ist, falls
dieses früher geschieht) kann Delivery Hero oder eine ihrer
Tochtergesellschaften Finanzinstrumente in Takeaway.com N.V. verkaufen,
übertragen oder anderweitig veräußern sofern ein solcher Verkauf
nicht an bestimmte Parteien die im Online Essenslieferdienst-Markt aktiv
sind erfolgt
· Innerhalb der Frist und bis zu drei Jahre nach diesem Zeitraum gelten
bestimmte Stimmrechtsbeschränkungen für die von Delivery Hero gehaltenen
Aktien an Takeaway.com N.V., vornehmlich im Hinblick auf Zusammenschlüsse
und akquisitionsverwandte Themen sowie im Falle von Interessenskonflikten
· Während der Stillhaltefrist und für einen begrenzten, darüber
hinausgehenden Zeitraum gelten für Delivery Hero als Aktionär bestimmte
weitere Beschränkungen
*Delivery Hero Germany Geschäftstätigkeiten: *
· Delivery Hero Germany ist seit 2010 auf dem deutschen Markt aktiv und
ist dort derzeit mit drei Geschäftseinheiten vertreten: Die Marktplätze
Lieferheld und Pizza.de, und das Liefergeschäft foodora
· In dem zum 30. September 2018 endenden Neunmonatszeitraum hat Delivery
Hero Germany 23 Millionen Bestellungen, einem Bruttowarenwert von EUR 462
Millionen und Umsätze in Höhe von EUR 76 Millionen abgewickelt. Dies
entspricht einer Wachstumsrate von 13%, 16% und 17% im Vergleich zum
Neunmonatszeitraum des Vorjahres
*Upgrade des Investitionsplans & Guidance:*
· Die Erhöhung der liquiden Mittel ermöglicht es Delivery Hero, mehr
Kapital in Investitionsmöglichkeiten über alle Segmente hinweg zu
attraktiven Renditen bereit zu stellen und auf diese Weise marktführende
Positionen auszubauen und das weiter Wachstum zu steigern
· Delivery Hero wird daher den Investitionsplan weiter erhöhen mit dem
Ziel im Laufe des Jahres 2019 Investitionen mit einer nettobereinigten
adjustierten EBITDA-Auswirkung von negativen EUR 250 Millionen zu tätigen.
Delivery Hero erwartet zusätzliche Umsatzerlöse von EUR 45 Millionen in
2019 und ab dem Jahr 2020 zusätzliche wiederkehrende Umsatzerlöse von EUR
81 Millionen pro Jahr
· Hiervon ausgehend erwartet Delivery Hero Umsätze in Höhe von EUR 1.080
Millionen bis EUR 1.150 Millionen für 2019, entsprechend der Erwartungen
vor der Transaktion (ungeachtet der Entkonsolidierung des
Deutschlandgeschäfts) sowie ein angepasstes EBITDA von negativen EUR 270
Millionen bis negativen EUR 320 Millionen nach den zusätzlichen
Investitionen
· Die Gesellschaft erwartet, dass das Segment Europa die Gewinnschwelle in
der zweiten Jahreshälfte von 2019 erreicht und dass das Segment MENA nach
den zusätzlichen Investitionen ein adjustiertes EBITDA von EUR 70
Millionen in 2019 generiert
*Nächste Schritte, Bedingungen und Berater:*
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der
Hauptversammlung von Takeaway.com. Die außerordentliche
Hauptversammlung ("ao HV") wird voraussichtlich am 5. März 2019 stattfinden.
Angesichts der Transaktion hat jedes der Vorstandsmitglieder von
Takeaway.com eine unwiderrufliche Verpflichtung übernommen, in seiner
Position als (indirekter) Gesellschafter während der ao HV der Transaktion
zuzustimmen.
Im Zusammenhang mit der Transaktion sind für Delivery Hero Morgan Stanley
als alleiniger Finanzberater (_Financial Advisor_) und Stibbe N.V. sowie
Sullivan & Cromwell LLP als Rechtsberater tätig.
Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2019
abgeschlossen. Takeaway.com hat einer Break-Fee in Höhe von EUR9,3 Millionen
zugestimmt, zahlbar wenn bestimmte Bedingungen mit Bezug auf die Genehmigung
nicht bis zum 1. Juni 2019 erfüllt sind.
*Telefonkonferenzen, Details zur Live-Übertragung :*
Niklas Östberg, Emmanuel Thomassin, Ralf Wenzel und Duncan McIntyre
werden am 21. Dezember 2018 um 11.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz für
Analysten und Investoren veranstalten. Mitglieder der Investorengemeinschaft
können die Telefonkonferenz mittels Audio-Übertragung live auf
https://webcasts.eqs.com/delivery20181220 [1] verfolgen. Eine
On-Demand-Wiederholung wird im Nachgang zur Präsentation auf der
Unternehmenswebsite verfügbar sein.
Delivery Hero wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen
für das Geschäftsjahr 2018, welche derzeit für den 25. April 2019 vorgesehen
ist, weitere Einzelheiten zur Transaktion zur Verfügung stellen.
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|Event |Datum |
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|*GJ 2018 Trading Update* |06. Feb 19|
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|*Jahresabschluss 2018 * |25. Apr 19|
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|*Quartalszahlen Q1 2019 * |8. Mai 19 |
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|*Hauptversammlung 2019 * |12. Jun 19|
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|*Halbjahresbericht 2019 * |04. Sep 19|
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|*Quartalszahlen Q3/9M 2019*|07. Nov 19|
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*Über Delivery Hero:*
Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für
Essensbestellungen und
-lieferungen mit führenden Marktpositionen im Hinblick auf Zahl der
Restaurants, aktive Nutzer und Bestellungen in 41 Ländern in Europa, dem
Mittleren Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der
Asien-Pazifik-Region (und damit in mehr Ländern als sämtliche Konkurrenten
und mobilen Plattformen) sowie mehr als 4.000 Städten weltweit. Delivery
Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferdienst in ca. 200 Städten auf der
ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt über
21.000 Mitarbeiter.
Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte www.deliveryhero.com
WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43.
*Über Takeaway:*
Takeaway.com ist die führende Online-Essensbestellplattform in
Kontinentaleuropa, Israel und Vietnam. Das Unternehmen ist spezialisiert auf
die Verbindung von Verbrauchern und Restaurants über seine Plattform. Mit
fast 36.500 Restaurants bietet Takeaway.com eine große Auswahl
verschiedenster Speisen. Die Gruppe arbeitet hauptsächlich mit Restaurants
zusammen, die ihren eigenen Lieferdienst anbieten. Darüber hinaus bietet
Takeaway.com in 38 europäischen Städten in zehn Ländern auch
Lieferdienstleistungen für Restaurants an, die ihr Essen nicht selbst
ausliefern.
Die im Jahr 2000 gegründete Gruppe hat sich schnell zu der führenden
Online-Essenslieferdienst-Plattform von Kontinentaleuropa entwickelt und
betreibt sein Geschäft in den Niederlanden, Belgien, Deutschland,
Österreich, Polen, der Schweiz, Luxemburg, Portugal, Bulgarien und
Rumänien. Innerhalb des zum 30. Juni 2018 endenden Zwölfmonatszeitraums hat
Takeaway.com mehr als 78 Millionen Bestellungen von 12,6 Millionen
Einzelkunden abgewickelt.
Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern wickelte die Gruppe Bestellungen mit einem
Wert von EUR 1,5 Milliarden ab und generierte Umsatzerlöse von fast EUR 200
Millionen innerhalb des zum 30. Juni 2018 endenden
Zwölfmonatszeitraums.Takeaway.com notiert an der Euronext Amsterdam (AMS:
TKWY).
*Definitionen: *
· *GMV (Gross Merchandise Value / Bruttowarenwert)* gibt den Gesamtwert
der an die Restaurants übermittelten Bestellungen wieder (inklusive
Mehrwertsteuer).
· Die für die Delivery Hero Gruppe ausgewiesenen *Umsatzerlöse *stellen
die Summe aller Segmentumsätze dar vor Abzug von Vouchern.
· *Konstante Wechselkurse* beurteilen lokale Ergebnisse mit den
Wechselkursen des vorhergehenden Jahres um eine Einschätzung der reinen
Geschäftsentwicklung zu geben. Die ausgewählten Wachstumsangaben bei
konstanten Wechselkursen entsprechen bereinigten Angaben mit den gleichen
Wechselkursen von der äquivalenten vorhergehenden Periode des
Vorhergehenden Jahres (monatliche Basis).
· *Umsatz-Guidance für 2018* enthält Angaben zur Geschäftstätigkeit in
Deutschland, schließt aber keine Angaben zu Veräußerungen von
foodora (Australien, Frankreich, Italien und Niederlande) für das gesamte
Geschäftsjahr 2018 ein:
· In 2018 hat foodora (Australien, Frankreich, Italien und Niederlande)
Umsatzerlöse in Höhe von EUR 7,4 Millionen im ersten Quartal, EUR 7,1
Millionen im zweiten Quartal und EUR 3,9 Millionen im dritten Quartal
erzielt.
*Investorenkontakt:* *Medienkontakt:*
Duncan McIntyre Bodo v. Braunmühl
SVP Corporate Finance & Head of Head of Corporate Communications
Investor Relations press@deliveryhero.com
ir@deliveryhero.com
*Disclaimer:*
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, andere
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an
verschiedenen Stellen in dieser Pressemitteilung enthalten und umfassen
Aussagen hinsichtlich der Absichten, Vorstellungen oder gegenwärtigen
Erwartungen, unter anderem betreffend Aussichten, Wachstum, Strategien,
Industrien, in denen Delivery Hero tätig ist sowie gegenwärtige oder
potentielle Erwerbsaktivitäten der Delivery Hero SE. Ihrer Natur nach
beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen beträchtliche Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen
abhängig sind, welche in der Zukunft möglicherweise oder möglicherweise
nicht eintreten. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht
als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und
sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche
Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Gleichermaßen sollte die
Entwicklung in der Vergangenheit nicht als Indikator für zukünftige
Ergebnisse gesehen werden und es werden keine Zusicherungen oder Garantien,
weder explizit noch implizit, bezüglich der zukünftigen Entwicklung
abgegeben. Die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien,
der Industrien, in den Delivery Hero SE tätig ist, und die Auswirkungen der
Akquisitionstätigkeit auf Delivery Hero SE könnten erheblich von den in
dieser Pressemitteilung enthaltenen oder suggerierten zukunftsgerichteten
Aussagen oder vergangenen Entwicklungen abweichen. Weiterhin können auch
dann, wenn die Entwicklungen, Aussichten, Wachstum, Strategien oder
Industrien, in denen Delivery Hero SE tätig ist, mit den in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenen Aussagen oder vergangenen
Entwicklungen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen möglicherweise im
Hinblick auf die Ergebnisse, die Liquidiät oder die finanziellen Positionen
der Delivery Hero SE oder im Hinblick auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
nachfolgenden Zeiträumen, die nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung sind,
nicht konsistent. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag der Übermittlung an
den Empfänger Gültigkeit, wobei dem Empfänger eine eigene Bewertung der
Gültigkeit jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen und Schlussfolgerungen
obliegt. Delivery Hero SE übernimmt keine Haftung jeglicher Art im Hinblick
darauf, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen eintreffen
werden. [1] Basierend auf EUR44,40 pro Aktie, entsprechend dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten zehn Handelstage
zum 19. Dezember 2018
[2] Basierend auf EUR44,40 pro Aktie, entsprechend dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktie der letzten zehn Handelstage zum 19. Dezember
2018.
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Delivery Hero SE
2018-12-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP -
ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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December 20, 2018 18:32 ET (23:32 GMT)
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