DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.649,50 -0,83% +5,76% Euro-Stoxx-50 3.104,59 -0,66% +3,44% Stoxx-50 2.862,37 -0,53% +3,71% DAX 11.075,71 -0,54% +4,89% FTSE 6.931,54 -0,56% +3,60% CAC 4.833,96 -0,69% +2,18% Nikkei-225 20.622,91 -0,47% +3,04% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,33 +16
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,81 53,90 -1,8% -0,99 +16,3% Brent/ICE 61,44 62,74 -2,1% -1,30 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,24 1.280,28 +0,2% +2,96 +0,1% Silber (Spot) 15,29 15,27 +0,1% +0,02 -1,3% Platin (Spot) 792,00 796,00 -0,5% -4,00 -0,6% Kupfer-Future 2,67 2,68 -1,8% -0,05 +1,5%
Die Ölpreise geben am Dienstag nach. Marktteilnehmer verweisen auf Äußerungen des südsudanesischen Ölministers, wonach die Ölförderung in dem Land seit dem Friedensabkommen im vergangenen Jahr um mindestens 34 Prozent gestiegen ist. Übergeordnet belasten die Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur. So ist das chinesische Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen. Zudem hat der Internationale Währungsfonds die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt.
AUSBLICK AKTIEN USA
Nach dem verlängerten Wochenende dürfte die Wall Street mit Abgaben in den Handel am Dienstag starten. Händler verweisen auf die wieder zunehmenden Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung. So ist das chinesische Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen, auch wenn immer noch eine Zunahme um 6,6 Prozent verzeichnet wurde. Auch gibt es Befürchtungen, dass der anhaltende Shutdown sich negativ auf die US-Konjunktur auswirken könnte. Zudem hat der Internationale Währungsfonds die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt. Etwas Zuversicht gibt es dagegen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar hat am Samstag US-Präsident Donald Trump dementiert, dass die USA Strafzölle auf chinesische Importe verringern oder ganz aufzuheben könnten, doch wird es Ende Januar weitere Gespräche mit der chinesischen Seite in Washington geben - hier hoffen die Investoren auf greifbare Fortschritte. Jedoch verschärft sich der Streit um Huawei. Die USA wollten nun formal die Auslieferung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsausrüsters beantragen, so kanadische Medien. Huawei-CFO Meng Wanzhou war auf Betreiben der US-Behörden in Kanada verhaftet worden. Dies dürfte den laufenden Verhandlungen im Handelsstreit nicht zuträglich sein. Für Ablenkung könnte die beginnende US-Berichtssaison sorgen. So wird vor der Startglocke Johnson & Johnson Zahlen für das vierte Quartal bekannt geben, nach Handelsende folgt IBM.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:
17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 4Q
22:07 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember
PROGNOSE: -1,3% gg Vm
zuvor: +1,9% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Überwiegend etwas leichter tendieren die Kurse an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag. Händler sprechen von einem typischen Konsolidierungstag. Wichtig sei nun dass der DAX den Bereich um 11.000 Punkte nicht unterschreite. Dann bleibe das Ausbruchsszenario intakt und die technische Lage günstig. Einige Händler vermuten allerdings, dass für den nächsten größeren Impuls am breiten Aktienmarkt erst der Besuch des chinesischen Vize-Premiers Liu He in Washington Ende Januar sorgen wird. Die Hoffnung, dass die dann stattfindenden Gespräche zum Handelskonflikt einen positiven Verlauf nehmen, war zuletzt ein Haupttreiber zusammen mit der Erwartung einer lockeren Geldpolitik 2019 seitens der US-Notenbank. Das schwierige Marktumfeld hat der UBS im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Ein Händler spricht von schwachen Zahlen querbeet. UBS fallen um 4,1 Prozent, der Stoxx-Branchenindex ist mit einem Minus von 1,3 Prozent Schlusslicht unter den Sektoren-Indizes. Gewinner Nummer eins ist der Index der Reise- und Freizeitaktien. Er steigt um 0,9 Prozent. Für Easyjet geht es in London um 7,4 Prozent nach oben. Laut Analysten ist das Unternehmen auf einem guten Weg zum Erreichen seiner Ziele. Der Höhenflug erfasst auch andere Fluggesellschaften, Lufthansa gewinnen 2,4 Prozent und Air France 4,0 Prozent. Morgan Stanley hat zudem Lufthansa und auch Air France auf "Overweight" erhöht. Die Hugo-Boss-Aktie verteuert sich um gut 5 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn des vergangenen Jahres soll laut Boss in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 491 Millionen Euro liegen. Dem steht eine Konsensschätzung von 486 Millionen Euro gegenüber.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 18:30 % YTD EUR/USD 1,1361 -0,08% 1,1351 1,1371 -0,9% EUR/JPY 124,30 -0,29% 124,19 124,65 -1,1% EUR/CHF 1,1318 -0,20% 1,1325 1,1339 +0,5% EUR/GBP 0,8808 -0,09% 0,8825 0,8817 -2,1% USD/JPY 109,42 -0,21% 109,38 109,64 -0,2% GBP/USD 1,2897 -0,00% 1,2866 1,2897 +1,1% Bitcoin BTC/USD 3.516,50 -0,32% 3.520,50 3.542,75 -5,5%
Am Devisenmarkt profitiert der Yen von seinem Status als sicherer Hafen, nachdem der IWF die Prognose für das globals Wirtschaftswachstum gesenkt hat. Nach Ansicht von RBC macht sich bei den Investoren eine erhöhte Risikoscheu breit. Der Dollar fällt von 109,60 Yen am späten Montag im Tagestief auf 109,32 Yen zurück. Von der Vorsicht der Anleger profitiere aber auch der Dollar, zumindest gegenüber anderen Währungen als dem klassischen Fluchthafen Yen, heißt es weiter.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag die negativen Vorzeichen dominiert. Händler machten dafür wachsende Konjunkturskepsis verantwortlich, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt hatte. Der IWF begründete dies mit dem Handelsstreit und steigenden Zinsen. Erst am Montag hatte China das schwächste Wachstum seit 1990 gemeldet, wenngleich es den Erwartungen entsprach. Unterdessen verschärft sich der Streit um Huawei. Die USA wollten formal die Auslieferung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsausrüsters beantragen, so kanadische Medien. Huawei-CFO Meng Wanzhou war auf Betreiben der US-Behörden in Kanada verhaftet worden. Dies dürfte den laufenden Verhandlungen im Handelsstreit nicht zuträglich sein. Die chinesischen Aktienmärkte führten die Verlierer in der Region an. In Seoul ging es ebenfalls nach unten. Die südkoreanische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal des Vorjahres zwar stärker als erwartet, doch war dies vor allem Wirtschaftsstimuli der Regierung zu verdanken. Beobachter zweifeln daher, dass sich ein Wachstum auf diesem Niveau wiederholen lässt, zumal das Land am Montag einen drastischen Rückgang seiner Exporte seit Jahresbeginn gemeldet hatte. Unter den Einzelwerten verloren Tencent in Hongkong 1,7 Prozent. Unter den jüngst von Peking genehmigten Computerspielen war keines von Tencent.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen kommen am Dienstag erneut leicht zurück. Die Credit-Strategen der Commerzbank berichten von der Rückkehr des Risikoappetits und verweisen dabei auf die sehr gute Nachfrage am Primärmarkt. So sei ein Hybridpapier von Engie vergangene Woche mehr als 6-fach überzeichnet gewesen, eine T2-Anleihe der Generali sei 10-fach überzeichnet gewesen. Sollten die Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag keine negative Überraschung liefern, dürfte der Risikohunger der Anleger weiter anhalten.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Daimler baut Batteriefabrik in Polen
Daimler wird ein weiteres Batteriewerk in Europa bauen. Am polnischen Standort Jawor werde Mercedes-Benz Cars die Fabrik errichten, heißt es in einer Mitteilung des DAX-Konzerns. In Jawor, rund 100 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, baut Daimler derzeit bereits ein Motorenwerk für Hybridfahrzeuge und Verbrenner-Pkw.
BASF kauft Autolack-Koagulierung von Polymer Ventures
BASF verstärkt sich im Geschäft mit der chemischen Behandlung von Metalloberflächen. Ihre Frankfurter Tochter Chemetall übernimmt vom langjährigen Partner Polymer Ventures aus Charleston im US-Bundesstaat South Carolina die Technologie für die sogenannte Lackkoagulierung.
Hugo Boss erreicht 2018 selbst gestecktes Umsatzziel
Der Modekonzern Hugo Boss hat seine selbst gesteckten Ziele im vergangenen Jahr erreicht. Der Umsatz lag nach vorläufiger Berechnung bei 2,796 Milliarden Euro. In Berichtswährung entspricht dies einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf währungsbereinigter Basis lag der Anstieg bei 4 Prozent. Der MDAX-Konzern hatte sich für 2018 ein währungsbereinigtes Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich vorgenommen.
Partnerschaft zwischen Innogy und Nordex trägt Früchte
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 22, 2019 07:02 ET (12:02 GMT)
Die im Oktober vereinbarte Partnerschaft zwischen dem Windkraftanlagenhersteller Nordex und dem Energieversorger Innogy macht sich bezahlt. So schloss Innogy mit Nordex Ende vergangenen Jahres in den USA einen Vertrag über die Lieferung von sechs Turbinen. Zudem will Innogy seine Onshore-Entwicklungsprojekte im US-Bundesstaat New York, Cassadaga (126 Megawatt) und Baron Winds (240 Megawatt), vorwiegend mit Nordex-Anlagen ausstatten.
Dic Asset steigert Ergebnis 2018 deutlich
Dic Asset hat 2018 abermals von dem soliden Immobilienmarkt profitiert. Das Unternehmen steigerte sowohl den Marktwert des Portfolios als auch das operative Ergebnis deutlich. Der FFO - ein in der Immobilienbranche gängiges Maß für die operative Ertragskraft - legte um 13 Prozent auf 68 Millionen Euro zu.
Shop Apotheke Europe erreicht beim Wachstumsziel unteres Ende
Die Online-Apotheke Shop Apotheke Europe hat ihr Wachstumsziel im vergangenen Jahr knapp erreicht. Der Konzernumsatz kletterte nach vorläufigen Berechnungen auf 540 Millionen Euro von 284 Millionen im Jahr 2017. Shop Apotheke hatte sich für das vergangene Jahr Erlöse zwischen 540 und 570 Millionen Euro zum Ziel gesetzt.
UBS verdient 2018 mehr und erhöht Dividende
Die UBS hat 2018 trotz eines verhaltenen Schlussquartals deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Wie die Schweizer Bank mitteilte, sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,70 Franken erhalten, 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem will die Bank 2019 Aktien im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückkaufen.
Easyjet verzeichnet rückläufigen Umsatz pro Sitzplatz
Beim Billigflieger Easyjet ist der Umsatz im operativen Geschäft rückläufig. Wie das Unternehmen mitteilte, ging der Umsatz pro Sitzplatz im ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember zurück. Auf Basis der Buchungen für das laufende zweite Quartal geht Easyjet davon aus, dass sich die Entwicklung zunächst fortsetzt.
Bridgestone kauft TomTom Telematics für 910 Millionen Euro
Der Reifenhersteller Bridgestone übernimmt das Telematikgeschäft von TomTom. Als Kaufpreis für den Anbieter digitaler Flottenlösungen wurden 910 Millionen Euro in bar vereinbart. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Bridgestone geht davon aus, dass sich der Deal im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken wird.
EU-Kommission verhängt Geldbuße von 570 Millionen Euro gegen Mastercard
Mastercard wird von den europäischen Kartellwächtern zur Kasse gebeten. Wie die EU-Kommission mitteilte, verhängt sie gegen den US-Kreditkartenkonzern eine Geldbuße von 570 Millionen Euro. Nach Ansicht der Kommission hat Mastercard den Zugang von Händlern zu grenzüberschreitenden Kartenzahlungsdiensten beschränkt.
Apple-Zulieferer Japan Display verhandelt mit Investoren - Kreise
Die enttäuschenden Verkaufszahlen des iPhone XR von Apple wirken sich auf die globalen Lieferketten aus. Mit Japan Display habe sich nun ein großer japanischer Zulieferer mit einem Hilfegesuch an Investoren aus China und Taiwan gewandt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Gespräche mit der taiwanischen TPK Holdings und dem staatseigenen chinesischen Fonds Silk Road über ein Investment seien in einem fortgeschrittenen Stadium.
Foxconn prüft iPhone-Montage in Indien als Alternative zu China - Kreise
Apple lässt seinen Verkaufsschlager iPhone derzeit überwiegend von Foxconn Technology in China produzieren. Angesichts wachsender Spannungen im amerikanisch-chinesischen Verhältnis ist der US-Konzern damit aber besonders verwundbar. Jetzt erwägt Foxconn nach Angaben von Insidern, Teile seiner Fertigung nach Indien zu verlegen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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January 22, 2019 07:02 ET (12:02 GMT)
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