DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg schließt Vereinbarung mit Masterwork Group Co., Ltd. aus China, die beabsichtigt sich über eine Kapitalerhöhung an Heidelberg zu beteiligen (deutsch)

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg schließt Vereinbarung mit Masterwork Group Co., Ltd. aus China, die beabsichtigt sich über eine Kapitalerhöhung an Heidelberg zu beteiligen

DGAP-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg schließt Vereinbarung mit
Masterwork Group Co., Ltd. aus China, die beabsichtigt sich über eine
Kapitalerhöhung an Heidelberg zu beteiligen

23.01.2019 / 09:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Heidelberg verstärkt seine Aktivitäten im Verpackungsmarkt und gewinnt
potenziellen strategischen Ankeraktionär

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat heute ein
Investment Agreement mit einem strategischen Investor unterzeichnet. Das im
chinesischen Tianjin beheimatete Unternehmen Masterwork Group Co., Ltd.
(Masterwork) beabsichtigt, sich im Wege einer Barkapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre im
Umfang von rund 8,5 Prozent am Grundkapital von Heidelberg zu beteiligen.
Die Umsetzung einer solchen Kapitalmaßnahme bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG. Durch die geplante
Kapitalerhöhung kann Heidelberg einen weiteren langfristig orientierten
strategischen Ankeraktionär gewinnen und gleichzeitig sein Eigenkapital
stärken. Zudem wird Heidelberg im Rahmen von anstehenden Verhandlungen
prüfen, ob Heidelberg seine langjährige Vertriebspartnerschaft mit
Masterwork, dem größten chinesischen Hersteller von Bogenstanzen und
Heißfolienprägemaschinen, deutlich erweitern kann. Heidelberg will hierdurch
seine Marktposition im wachsenden Verpackungsdruck weiter ausbauen.

Vorbehaltlich der Zustimmung der relevanten Gremien beider Seiten und der
chinesischen Behörden soll die entsprechende Kapitalmaßnahme voraussichtlich
bis Ende des ersten Kalenderquartals 2019 umgesetzt werden. Der Ausgabepreis
der neuen Aktien soll EUR 2,68 betragen. Für den Fall, dass sich der
Börsenpreis wesentlich über den vorgesehenen Ausgabepreis entwickeln sollte,
sind Neuverhandlungen unter Zugrundelegung der gesetzlichen Vorgaben
vorgesehen. Die Heidelberg bei Durchführung der Kapitalerhöhung zufließenden
finanziellen Mittel sollen zur beschleunigten Umsetzung der digitalen Agenda
(etwa für die Digitalisierung von Produkten, Prozessen und
Geschäftsmodellen) und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet
werden.

www.heidelberg.com

Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investor Relations
Robin Karpp
Tel: [phone]
Fax: [phone] 67120
E-Mail: [e-mail]

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung
der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können
die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen
Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger
Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die
Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der
Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören.
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Heidelberg verstärkt seine Aktivitäten im Verpackungsmarkt und gewinnt
potenziellen strategischen Ankeraktionär

  * Masterwork Group Co., Ltd. aus China beabsichtigt, sich über eine
    Kapitalerhöhung an Heidelberg zu beteiligen

  * Stärkung der Heidelberg-Bilanz durch Erhöhung der Eigenkapitalquote

  * Ausbau der seit 2013 bestehenden Vertriebspartnerschaft im wachsenden
    Verpackungsdrucksegment

  * Effizienzsteigerungen über Vertiefung der Zusammenarbeit in der
    Produktion

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) will ihre Marktposition im
wachsenden Verpackungsdruck weiter ausbauen. Dazu will das Unternehmen seine
langjährige Vertriebspartnerschaft mit dem größten chinesischen Hersteller
von Bogenstanzen und Heißfolienprägemaschinen Masterwork Group Co., Ltd.
(Masterwork) deutlich erweitern. In diesem Zusammenhang beabsichtigt das im
chinesischen Tianjin beheimatete Unternehmen, sich im Wege einer
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechtes der Aktionäre im Umfang von rund 8,5 Prozent am Grundkapital
von Heidelberg zu beteiligen. Die Umsetzung einer solchen Kapitalmaßnahme
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG.
Durch die geplante Kapitalerhöhung kann Heidelberg einen weiteren
langfristig orientierten strategischen Ankeraktionär gewinnen und
gleichzeitig sein Eigenkapital stärken. Vorbehaltlich der Zustimmung der
relevanten Gremien beider Seiten und der chinesischen Behörden soll die
entsprechende Kapitalmaßnahme voraussichtlich bis Ende des ersten
Kalenderquartals 2019 umgesetzt werden. Der Ausgabepreis der neuen Aktien
soll EUR 2,68 betragen. Für den Fall, dass sich der Börsenpreis wesentlich
über den vorgesehenen Ausgabepreis entwickeln sollte, sind Neuverhandlungen
unter Zugrundelegung der gesetzlichen Vorgaben vorgesehen. Die Heidelberg
bei Durchführung der Kapitalerhöhung zufließenden finanziellen Mittel sollen
zur beschleunigten Umsetzung der digitalen Agenda (etwa für die
Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen) und zur
allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Masterwork
befürwortet die strategische Ausrichtung von Heidelberg und dokumentiert ihr
klares Commitment zur langfristigen Zusammenarbeit. Ob Heidelberg eine
Kapitalbeteiligung an Masterwork anstrebt, ist Gegenstand laufender
Überlegungen und Gespräche.

'Vorstand und Aufsichtsrat von Heidelberg begrüßen die deutliche Vertiefung
unserer seit Jahren erfolgreich etablierten Zusammenarbeit mit Masterwork.
Dadurch erschließen sich uns weitere Potenziale im wachsenden
Verpackungsdruck, vor allem im größten Einzelmarkt der Welt China. Wir
erwarten eine deutliche Effizienzverbesserung durch eine bessere Auslastung
unserer Werke weltweit. Ich möchte dabei betonen, dass dies nicht zu einer
Schwächung unserer Heimatstandorte in Deutschland führen wird. Wir freuen
uns, mit Masterwork einen weiteren langfristig orientierten Investor
gewinnen zu können, der von der Innovationsstärke, der Strategie und dem
Zukunftspotenzial von Heidelberg überzeugt ist', kommentiert Rainer
Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

'Heidelberg ist für uns der ideale Partner, um gemeinsam die
Wachstumspotenziale im Verpackungsdruck heben zu können. Unsere Beteiligung
an dem Traditionsunternehmen und Weltmarktführer unterstreicht unsere
Absicht zur langfristigen Zusammenarbeit und unsere Überzeugung in Bezug auf
die strategische Ausrichtung des Unternehmens', ergänzt Li Li, die
Präsidentin von Masterwork.

Ausbau der führenden Marktpositionen im wachsenden Verpackungsdruck
Heidelberg und die an der Börse in Shenzhen (China) notierte Masterwork
verbindet seit einigen Jahren eine enge operative Partnerschaft im Bereich
der Weiterverarbeitung von Drucksachen zu Faltschachteln im
Verpackungsmarkt. So arbeiten beide Unternehmen seit Jahren erfolgreich in
einer Vertriebskooperation zusammen. Das chinesische Unternehmen ist mit
seinem Maschinenangebot Spezialist im Bereich der Weiterverarbeitung der
Faltschachtelindustrie. Masterwork hat bereits 2014 die Postpress
Packaging-Technologien von Heidelberg erworben. Heidelberg verantwortet
weiterhin den weltweiten Vertrieb und die digitale Kundenbeziehung. Für
Heidelberg entsteht mit der Möglichkeit der Anbindung der
Weiterverarbeitungsmaschinen von Masterwork an die Heidelberg-Cloud einen
wichtiger Vorteil zur Realisierung des Wertversprechens, die
Kundenproduktivität des Produktionsbetriebs mittels Produktionsdaten zu
steigern. Im Verpackungsdruck wird in den nächsten Jahren ein
überproportionales Wachstum erwartet. Heidelberg nimmt hier bereits eine
führende Position in Europa und Amerika ein, Masterwork zählt zu den größten
chinesischen Anbietern in der Weiterverarbeitung von Verpackungen. Durch die
engere Bindung aneinander soll diese Stellung im größten Verpackungsmarkt
der Welt China, aber auch in anderen Regionen, deutlich ausgebaut werden.

Gemeinsame Wertschöpfung und Ausbau des Vertriebs von Heidelberg-Produkten
in China
Darüber hinaus ist auch eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der
Wertschöpfung beider Unternehmen geplant. So wird Heidelberg die dynamisch
wachsenden Märkte in China und im restlichen Asien weiter aus dem bereits
seit 2006 etablierten Standort im chinesischen Qingpu nahe Schanghai
beliefern und mit dem Ausbau der Kooperation zukünftig auch von einer
gemeinsamen Teilefertigung am Standort von Masterwork in Tianjin
profitieren. Hierdurch erwarten sich beide Unternehmen substanzielle
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.

Über Masterwork Group:

https://mkmasterwork.com/

Nächster wichtiger Termin:

Den Bericht über das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 wird Heidelberg
am 7. Februar veröffentlichen.

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur
Verfügung.

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Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR

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     1. mailto:[e-mail]

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung
der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können
die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen
Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger
Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die
Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der
Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören.
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

23.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Heidelberger Druckmaschinen AG
                   Kurfürsten-Anlage 52-60
                   69115 Heidelberg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.heidelberg.com
   ISIN:           DE0007314007
   WKN:            731400
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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	 ISIN  DE0007314007

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