DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
windeln.de SE: windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur
Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

07.02.2019 / 19:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des
Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

Der Vorstand von windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft") hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Basis des Beschlusses der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 9. Januar 2019 beschlossen, das
Grundkapital von derzeit 3.113.647 Euro, eingeteilt in 3.113.647 auf den
Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu 6.850.023 Aktien auf bis zu
9.963.670 Euro durch Ausgabe von bis zu 6.850.023 Neuen Aktien, die jeweils
einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen
("Neue Aktien"), zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018
dividendenberechtigt. Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern
voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2019 zum Handel an der Börse
zugelassen.

Bis zu 3.369.298 Neue Aktien werden im Rahmen eines Bezugsangebots an die
Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem
Bezugsverhältnis von 1:2,2 angeboten, d.h. eine bestehende Aktie berechtigt
zum Bezug von 2,2 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das
"Bezugsangebot"). Der Bezugspreis wurde auf 1,48 Euro je Neuer Aktie
festgelegt, was zu einem Bruttoerlös aus dem Bezugsangebot von bis zu 4,99
Mio. Euro führt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen.
Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 12. Februar 2019 im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 14. Februar (0.00 MEZ) und endet
am 28. Februar 2019 (24.00 Uhr MEZ). Der Nachweisstichtag für die Zuteilung
von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 13. Februar 2019 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären im Rahmen des
Bezugsangebots gezeichnet wurden, sowie bis zu 3.480.725 Neue Aktien, bei
denen sich bestehende Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht
auszuüben, werden interessierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Preis von 1,48 Euro je Aktie angeboten.

Die Gesellschaft hat von mehreren Investoren, u.a. von zwei neuen Investoren
aus dem asiatischen Raum, verbindliche Verpflichtungserklärungen zum Erwerb
Neuer Aktien über einen maximalen Betrag von insgesamt 7,25 Mio. Euro zu dem
Bezugspreis erhalten, welche jedoch teilweise der Erreichung bestimmter
Zuteilungsquoten hinsichtlich der Neuen Aktien unterliegen.

Die Fintech Group Bank AG mit ihrer Repräsentanz BankM begleitet die
Kapitalerhöhung und wird die Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem
Bezugsangebot anbieten.

Insgesamt wird im Rahmen der Kapitalmaßnahme ein Bruttoemissionserlös im
hohen einstelligen Millionen Euro Bereich erwartet. Mit dem
Bruttoemissionserlös will windeln.de Projekte für den angekündigten
Wachstumskurs in China realisieren und das Restrukturierungsprogramm
abschließen.

Weitere Informationen finden Sie im Bezugsangebot. Dieses wird
voraussichtlich ab dem 12. Februar 2019 im Bundesanzeiger und auf der
Website von windeln.de (corporate.windeln.de) verfügbar sein.

Kontakt:
Corporate Communications
Sophia Kursawe
Telefon: [phone]
Email: [e-mail]

07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    windeln.de SE
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