DGAP-Adhoc: Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert. (deutsch)

Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert.

DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036
Aktien erfolgreich platziert.

08.02.2019 / 07:51 CET/CEST
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Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien
erfolgreich platziert.

Holzminden, 8. Februar 2019 - Die Symrise AG (die "Gesellschaft") hat
erfolgreich 5.614.036 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Wege
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei
institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer
Kapitalerhöhung in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen
Aktien wurde auf EUR 71,25 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der
Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 400.000.065,00 zu. Die
Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden als Teil der Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der International Dehydrated
Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und IsoNova Technologies LLC sowie
bestimmter, von diesen Gesellschaften genutzter Betriebsgrundstücke
eingesetzt werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der
Kapitalerhöhung auf nunmehr EUR 135.426.610,00 belaufen. Die Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 11. Februar
2019. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Februar 2019
prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 12. Februar
2019 in den Handel einbezogen werden.

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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities
Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule
144A des Securities Act erfolgen.

Kontakt:
Tobias Erfurth, Investor Relations

08.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Symrise AG
                   Mühlenfeldstraße 1
                   37603 Holzminden
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.symrise.com
   ISIN:           DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
   WKN:            SYM999
   Indizes:        MDAX
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	 ISIN  DE000SYM9999  DE000SYM7787, DE000SYM7704

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