DGAP-Adhoc: Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International (deutsch)

Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International

DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Verkauf
Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an
Advent International

04.03.2019 / 22:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Evonik verkauft seinen Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent
International. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Der
Kaufpreis (Enterprise Value) entspricht dem
8,5-fachen EBITDA des Geschäftes. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
der behördlichen Genehmigung in mehreren Ländern, der Abschluss wird für das
dritte Quartal dieses Jahres erwartet.

Der Methacrylat-Verbund beschäftigt weltweit 3.900 Mitarbeiter und umfasst
18 Produktionsstätten. Das Geschäft erwirtschaftete über den Zeitraum
2016-2018 im Durchschnitt ein jährliches EBITDA von rund 350 Mio. EUR bei
einem Umsatz von etwa
1,8 Mrd. EUR pro Jahr. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Evonik mit Umsatz
und EBITDA in ähnlicher Höhe.

Der Verbund umfasst die Geschäftsgebiete Methacrylates, Acrylic Products,
CyPlus sowie Teile der Methacrylat-Harze. Im Zuge der konsequenten
strategischen Ausrichtung auf Produkte der Spezialchemie, die weniger
konjunkturabhängig sind, hatte Evonik den Verbund zum Verkauf gestellt.

Der Nettokaufpreis (Equity Value) ergibt sich im Wesentlichen durch den
Abzug von Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 500 Mio. EUR. Diesen wird
Evonik zur Stärkung der Bilanzstruktur, vor allem aber für gezielte
Wachstumsprojekte nutzen. Dazu zählt auch die Finanzierung der Übernahme des
amerikanischen Unternehmens PeroxyChem, die Evonik im laufenden Jahr
abschließen will. Darüber hinaus sollen die Mittel zum Ausbau des
bestehenden Spezialchemie-Portfolios verwendet werden, etwa zur Errichtung
einer neuen Polyamid-12-Anlage in Marl. Diese Geschäfte erwirtschaften eine
attraktive Marge und generieren zugleich einen überdurchschnittlich hohen
Cashflow. Auch im Jahr 2019 und ohne die Beiträge aus dem
Methacrylat-Verbund wird Evonik aus seinem Free Cashflow die Dividende
bezahlen können.

Die in dieser Mitteilung verwendete Finanzkennzahl "EBITDA" ist das auf den
veräußerten Methacrylat-Verbund entfallende bereinigte EBITDA des Konzerns,
angepasst auf eine Stand-alone Sicht des Geschäftes. Erläuterungen zu der
verwendeten Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" des Konzerns finden Sie
im Finanzbericht 2017 der Evonik Industries AG auf den Seiten 173 f.. Der
Finanzbericht 2017 ist abrufbar unter:
https://corporate.evonik.de/Downloads/Corporate/BPK/Evonik_FB2017_D.pdf.

Kontakt/Mitteilende Person:
Tim Lange
Leiter Investor Relations
[phone]
[e-mail]

04.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evonik Industries AG
                   Rellinghauser Straße 1-11
                   45128 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.evonik.com
   ISIN:           DE000EVNK013
   WKN:            EVNK01
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
783643 04.03.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000EVNK013

	AXC0279    2019-03-04/22:36