DGAP-News: Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International (deutsch)

Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International

DGAP-News: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Verkauf
Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an
Advent International

04.03.2019 / 22:42
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International

- Konsequentes Umsetzen der Strategie: Fokussierung auf Spezialchemie

- Attraktiver Kaufpreis von 3 Mrd. EUR entspricht dem 8,5-fachen EBITDA des
Geschäftes

- Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für etablierten
Methacrylat-Verbund

Essen. Evonik verkauft seinen Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent
International. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Der
Kaufpreis (Enterprise Value) entspricht dem 8,5-fachen EBITDA des
Geschäftes. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen
Genehmigung in mehreren Ländern, der Abschluss wird für das dritte Quartal
dieses Jahres erwartet.

Der Methacrylat-Verbund beschäftigt weltweit 3.900 Mitarbeiter und umfasst
18 Produktionsstätten. Das Geschäft erwirtschaftete über den Zeitraum
2016-2018 im Durchschnitt ein jährliches EBITDA von rund 350 Mio. EUR bei
einem Umsatz von etwa 1,8 Mrd. EUR pro Jahr. Für das Geschäftsjahr 2019
rechnet Evonik mit Umsatz und EBITDA in ähnlicher Höhe.

Der Verbund umfasst die Geschäftsgebiete Methacrylates, Acrylic Products,
CyPlus sowie Teile der Methacrylat-Harze. Im Zuge der konsequenten
strategischen Ausrichtung auf Produkte der Spezialchemie, die weniger
konjunkturabhängig sind, hatte Evonik den Verbund zum Verkauf gestellt. Die
Beteiligungsgesellschaft Advent International zählt mit mehr als 30
Beteiligungen in über drei Jahrzehnten zu den weltweit erfahrensten
Finanzinvestoren in der Chemieindustrie.

Der Nettokaufpreis (Equity Value) ergibt sich im Wesentlichen durch den
Abzug von Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 500 Mio. EUR. Diesen wird
Evonik zur Stärkung der Bilanzstruktur, vor allem aber für gezielte
Wachstumsprojekte nutzen. Dazu zählt auch die Finanzierung der Übernahme des
amerikanischen Unternehmens PeroxyChem, die Evonik im laufenden Jahr
abschließen will. Darüber hinaus sollen die Mittel zum Ausbau des
bestehenden Spezialchemie-Portfolios verwendet werden, etwa zur Errichtung
einer neuen Polyamid-12-Anlage in Marl. Diese Geschäfte erwirtschaften eine
attraktive Marge und generieren zugleich einen überdurchschnittlich hohen
Cashflow. Auch im Jahr 2019 und ohne die Beiträge aus dem
Methacrylat-Verbund wird Evonik aus seinem starken Free Cashflow die
Dividende bezahlen können.

Über Evonik
Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der
Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe
Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte
Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind
die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des
Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100
Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und
seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das
Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes
EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro.

Rechtlicher Hinweis
Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen
äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen
oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und
Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder Evonik
Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine
Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder
Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Tim Lange
Leiter Investor Relations
[phone]
[e-mail]

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon [phone]
Telefax [phone]
www.evonik.de

Aufsichtsrat
Bernd Tönjes, Vorsitzender
Dr. Werner Müller, Ehrenvorsitzender
Vorstand
Christian Kullmann, Vorsitzender
Dr. Harald Schwager, Stellv. Vorsitzender
Thomas Wessel
Ute Wolf

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht Amtsgericht Essen
Handelsregister B 19474

04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evonik Industries AG
                   Rellinghauser Straße 1-11
                   45128 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.evonik.com
   ISIN:           DE000EVNK013
   WKN:            EVNK01
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
783425 04.03.2019

	 ISIN  DE000EVNK013

	AXC0281    2019-03-04/22:42