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DGAP-Media / 2019-03-07 / 06:52
*Unternehmen: Advantage Lithium
WKN: *A2AQ6C [1]
*Ressource verdoppelt! Mit über 6 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat wird Advantage
zum zweitgrößten Lithiumprojekt Südamerikas! Bewertung von über einer
Milliarde Dollar möglich!*
Unser Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] veröffentlichte soeben
eine aktualisierte Ressourcenschätzung. Mit mehr als 6 Mio. Tonnen
Lithiumcarbonat (LCE) bei einem durchschnittlichen Gehalt von 467 mg/l
Lithium, konnte Advantage die zuvor vermeldeten 3 Mio. Tonnen mehr als
verdoppeln. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] hat mit der aktuellen
Schätzung gleich viel Lithiumkarbonat auf seinen Liegenschaften
nachgewiesen, wie Joint Venture Partner Orocobre (WKN A0M61S) [2] ist aber
aktuell mit nur ca. 90 Mio. CAD um ein 10-faches niedriger bewertet und
bietet gerade auf dem jetzigen Niveau beste Einstiegschancen um eine
große Rendite zu erzielen!
*Faire Bewertung bei über 3 CAD (2 EUR)!*
Bereits im letzten Jahr hat ein chinesischer Investor (Nextview) eine
Übernahme des Lithiumexplorer Lithium X Energy (LINK) [3] getätigt. Für
eine Reserve von 2,6 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat bot der Investor 256 Mio.
CAD, was pro Tonne Lithiumcarbonat ziemlich genau 100 Dollar wären.
Über kurz oder lang ist mit einem Einstieg eines strategischen Partners
auch bei Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] zu rechnen. Rechnet man dieses
Angebot auf die aktuellen Zahlen der Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1]
hoch, würde dies eine Bewertung von 600 Mio. CAD rechtfertigen (aktuell 92
Mio. CAD). Diese Marktkapitalisierung würde derzeit einem Aktienkurs von
über 3 CAD (ca. 2 EUR) entsprechen. Wir rechnen daher mindestens mit einer
Kursverdopplung, mehr noch mit einem Anstieg auf über 1 EUR.
Dies ist eine relativ konservative Rechnung, da Advantage vor kurzem in
einer vorab erstellen Schätzung mit über 830 Mio. USD bewertet wurde. Eine
für das zweite Quartal 2019 geplante bankfähig Machbarkeitsstudie, könnte
das gesamte Advantage Projekt auf einen Wert von über einer Milliarde Dollar
ausweisen. Sie sehen, welch großes Potential hier also noch vorhanden
ist
Die für Lithiumunternehmen schwierige Marktsituation 2018 hat Advantage
Lithium (WKN A2AQ6C) [1] unter der Leitung von CEO David Sidoo, getreu der
Devise "ruhig bleiben und weiter hart arbeiten" mit Bravour gemeistert.
Schaut man sich die aktuellen Zahlen der neuen Ressourcenschätzung einmal
etwas genauer an, wird einem erst bewusst, welche Meilensteine Advantage
2018 mit seinem Bohr- und Explorationsprogramm erreicht hat.
*Daher zeigte sich David Sidoo auch sehr begeistert von den aktuellen
Ergebnissen und sagte: *
"Wir waren sehr erfreut, als das Phase-II-Bohrprogramm im Mai 2018 eine
Ressource von 3 Mio. Tonnen lieferte. Die nachfolgenden Phase-III-Bohrungen
haben jetzt signifikante zusätzliche Ressourcen geliefert und den
Gesamtumfang der Ressource verdoppelt. Basierend auf den erkundeten und
angezeigten Ressourcen positioniert dies das Cauchari JV als
zweitgrößtes nicht entwickeltes Lithiumprojekt im Lithiumdreieck von
Südamerika. Das ist ein fantastisches Ergebnis für das Unternehmen und
erlaubt uns, die zukünftige Produktionskapazität des Projekts für eine
Maximierung des Wertes für unsere Aktionäre neu zu bewerten."
*Das Cauchari Projekt der Advantage Lithium *(WKN A2AQ6C) [1] *ist , wie die
nun zugrunde liegenden Daten belegen, eines der interessantesten und weit
fortgeschrittenen Lithiumprojekte Südamerikas. Kein anderer Lithiumexplorer
kann so herausragende Ergebnisse vorweisen. Wie bereits erwähnt, ist das
Unternehmen mit 92 Mio. CAD eklatant unterbewertet. Auf dem jetzigen Niveau
bietet Advantage eine Renditechance von mehreren 100 %! Die Aktie ist daher
eine klare Kaufempfehlung!
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Die Highlights der neuen Ressourcenschätzung im Detail:
Das Bohrprogramm hat die Ressource des Projekts Cauchari auf 4,8 Mio. Tonnen
LCE in den Kategorien erkundet und angezeigt in 1,8 km3 Sole und auf 1,5
Mio. Tonnen LCE in der Kategorie geschlussfolgert in 0,6 km3 Sole erhöht.
- LCE-Ressourcen wurden mehr als verdoppelt: 4,8 Mio. Tonnen in den
Kategorien erkundet und angezeigt sowie 1,5 Mio. Tonnen in der Kategorie
geschlussfolgert.
- Das Gebiet Archibarca (NW-Sektor) beherbergt knapp über 1 Mio. Tonnen an
erkundeten Ressourcen bei einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von
564 mg/l; die Ton- und Halit-Einheiten (im SO-Sektor) beherbergen 2,3 Mio.
Tonnen an erkundeten und angezeigten Ressourcen bei einer durchschnittlichen
Li-Konzentration von 481 mg/l. Der Deep Sand (SO-Sektor) beherbergt 0,4 Mio.
Tonnen an geschlussfolgerten Ressourcen bei einer durchschnittlichen
Li-Konzentration von 500 mg/l.
- Das Ergebnis der ausgedehnten Pumptests in CAU007 im Gebiet Archibarca und
in CAU11 im SO-Sektor demonstrieren günstige Soleextraktionseigenschaften.
- Das Phase-III-Programm hat bestätigt, dass der Salar de Cauchari ein
großes Solebecken ist, dessen Ressource in der Tiefe unter 600 m und
nach Süden offen ist.
- Ausgezeichnete chemische Zusammensetzung für die Soleaufbereitung mit
einem Mg/Li-Verhältnis von im Durchschnitt 2,5, das jenem in Orocobres
Projekt Olaroz sehr ähnlich ist.
Tabelle 1: Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari, 3. März
2019
*Measured (M)* *Indicated (I)* *Total *Inferred*
(M+I)*
*Resource 345,000 550,000 900,000 290,000
(tonnes)*
*Lithium 1,850,000 2,950,000 4,800,000 1,500,000
Carbonate
Equivalent*
Die aktualisierte Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari
basiert auf den Ergebnissen von 26 Kernbohrungen und fünf Rotary-Bohrungen,
die zwischen 2011 und Ende 2018 niedergebracht wurden. Der unten aufgrführte
Lageplan zeigt die Bohrungen, die im Rahmen der Bohrkampagnen im Jahr 2011
und 2017/18 niedergebracht wurden.
Das Sammeln der Soleproben umfasste Schöpfproben und Packer-Proben in den
Kernbohrungen sowie Packer- und Pump-Proben in den Rotary-Bohrungen. Mehr
als 2.000 Soleproben (einschließlich über 300 QA/QC-Proben) wurden von
Norlabs (Jujuy, Argentinien), das primäre Labor und von Alex Steward
Assayers (Mendoza, Argentinien) sowie der University of Antofagasta (Chile),
die sekundären QA/QC-Labors, untersucht. In einem unabhängigen Labor in den
USA wurde Sole ebenfalls aus Bohrkernen der Kernbohrungen extrahiert
(Zentrifugenverfahren) und in dem Labor von Norlabs zur weiteren Kontrolle
und Bestätigung der Ergebnisse der Solechemie analysiert.
Link zur Karte der Liegenschaften, Bohrungen und des Ressourcengebietes auf
Cauchari [3]
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*Warum Advantage Lithium ein Übernahmekandidat ist*
Die Kriterien sind einfach - Unternehmen mit Barmitteln oder der Fähigkeit
zur Beschaffung von Kapital aufgrund einer guten Aktienstruktur, Unternehmen
mit Anker-Assets, die ein vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung wert
sind und Unternehmen mit strategischen Abgrenzungsfaktoren, die ihnen
gegenüber dem Wettbewerb einen Vorsprung geben.
Bei Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] wird derzeit in der Nähe des
52-Wochen-Tiefs gehandelt, das Unternehmen besitzt ein Projekt, das laut
jüngster PEA (wirtschaftliche Erstbewertung) einen Kapitalwert von 830 Mio.
USD nach Steuer und einen internen Zinsfuß von 24 % sowie eine
Marktkapitalisierung von einem Zehntel dessen besitzt.
Das ist kein Tippfehler, 1/10. Da ist noch viel Luft nach oben und wir
erwarten, dass noch im Jahr 2019 Advantage zu viel höheren Preisen
übernommen wird. Die jüngsten Neuigkeiten wurden am 12. Dezember 2018
veröffentlicht. Advantage hat ihre Machbarkeitsstudie begonnen und erwartet
den Abschluss dieser bis zum Juni 2019.
*David Sidoo, Gründer und CEO, sagte:*
"Wir sind sehr zufrieden damit, GHD aufgrund ihres umfassenden Fachwissens
und der aktuellen Erfahrung in diesem Becken als technische Berater mit
Durchführung dieser Arbeiten zu beauftragen. Mit dieser Auftragsvergaben und
der aus der Lithiumanlage Olaroz gewonnenen Erfahrung kann Advantage zügig
zur Machbarkeitsstudie übergehen und dabei den Zwischenschritt einer
Vormachbarkeitsstudie eliminieren. Folglich können wir die Entwicklung von
Cauchari durch den wirksamen Einsatz der technischen Expertise und des
zusammen mit unserem Partner Orocobre über dieses Becken gewonnene Wissen
beschleunigen. Ferner profitieren wir von den gut entwickelten Beziehungen,
die unsere Partner zu den lokalen Gemeinden und zur Regierung haben."
Davor können Sie noch eine Ressourcenaktualisierung im ersten Quartal 2019
erwarten, die die Ressourcen in die höheren Kategorien "erkundet und
angezeigt" stellen wird. Dies ist wichtig, da es für den Board irgendeines
potenziellen Interessenten leichter sein wird, grünes Licht für eine
Akquisition zu geben.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen Advantage mit einer
geschlussfolgerten Ressource kaufen würde. Dank zum Teil des großen
strategischen Partners Orocobre wird das geologische Modell sehr gut
verstanden. So gut sogar, dass das Unternehmen die Vormachbarkeitsstudie
überspringt und unverzüglich mit der Machbarkeitsstudie beginnt.
Die großen Unternehmen erkennen schnell, dass eine Vergrößerung
viel schwieriger ist als erwartet. Im November zahlte Albemarle 1,15 Mrd.
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March 07, 2019 00:52 ET (05:52 GMT)
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