Brügg (ots) -
- EXACOMPTA SAS, Paris, Frankreich (Exacompta) gibt ein
öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien der Biella-Neher Holding AG, Brügg (BE), Schweiz
(Biella) zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie
bekannt.
- Exacompta beabsichtigt mit dem Angebot die vollständige (100%)
Kontrolle über Biella zu erlangen.
- Die Übernahme von Biella durch Exacompta soll es ermöglichen,
die Ressourcen beider Unternehmen zu bündeln, um die
Marktpositionen beider Unternehmen zu festigen und auszubauen.
- Der Verwaltungsrat von Biella unterstützt das Übernahmeangebot
einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.
Exacompta und Biella geben heute gemeinsam bekannt, dass die
beiden Unternehmen eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben,
gemäss welcher Exacompta ein öffentliches Kaufangebot für alle
ausstehenden und sich im Publikum befindenden Namenaktien von Biella
zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie unterbreiten wird.
Der Verwaltungsrat von Biella hat einstimmig beschlossen, das
öffentliche Kaufangebot von Exacompta zu unterstützen und den Biella
Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat stellt fest,
dass ein Zusammenschluss für beide Unternehmen signifikante
strategische, operative sowie finanzielle Vorteile bringt.
Jeder Ankeraktionär, i.e. EGS Beteiligungen AG, nebag ag und Neher
Holding AG (insgesamt 52.69% der Biella Aktien), hat einen bedingten
Aktienkaufvertrag bei Veröffentlichung des Angebotsprospekts
unterzeichnet, der seine Verpflichtung zum Verkauf seiner gesamten
Biella Aktien an Exacompta begründet. Der Kaufpreis entspricht dem
Angebotspreis und der Vollzug dieser Aktienkaufverträge ist bedingt
durch die Erfüllung aller Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots.
Das öffentliche Kaufangebot ist abhängig von einer
Mindestannahmequote von 75%, der Genehmigung durch alle zuständigen
Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden und anderen üblichen
Angebotsbedingungen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Bestimmungen der Transaktionsvereinbarung wird Bestandteil des
Angebotsprospekts sein, der voraussichtlich am 14. März 2019
veröffentlicht wird. Der Angebotsprospekt sowie weitere mit dem
Angebot in Zusammenhang stehende Informationen sind im Internet unter
www.biellagroup.com/uebernahmeangebot sowie
www.exacomptaclairefontaine.com verfügbar.
Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 15. März 2019 beginnen
und am 12. April 2019 enden. Die darauffolgende Nachfrist wird
voraussichtlich vom 17. April 2019 bis am 8. Mai 2019 laufen.
Die Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE) wurde für die Durchführung
des Angebots beauftragt. Kellerhals Carrard ist als Rechtsberater und
KPMG als M&A-Berater von Biella tätig und Hom-burger AG agiert als
Rechtsberater von Exacompta.
Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zu Biella und
zu Exacompta finden Sie auf den Webseiten www.biellagroup.com sowie
www.exacomptaclairefontaine.com.
Über Biella und Exacompta
EXACOMPTA SAS ist eine nach französischem Recht vereinfachte
Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée), mit Sitz in
Paris, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris
unter der Firmennummer R.C.S. 702 047 564 registriert.
Exacompta ist eine direkt beherrschte Tochtergesellschaft der
Exacompta Clairefontaine, eine Aktiengesellschaft nach französischem
Recht (société anonyme à conseil d'administration) mit Sitz in
Etival, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von
Epinal unter der Firmennummer R.C.S. 505 780 296 registriert. Die
Aktien der Exacompta Clairefontaine werden an der Euronext Paris
gehandelt (Ticker Symbol: EXAC).
Als Teil der Exacompta Clairefontaine Gruppe ist Exacompta mit
über 90 Jahren Erfahrung und zwölf Produktionsstandorten in Europa
eine der führenden Hersteller in den Bereichen Ablageartikel,
Tagebücher, Schreibwarengeschäft, Geschäfts- und Haushaltsbücher,
Terminkalender, Fotoalben sowie Feinpapiere und Bürobedarf.
Biella-Neher Holding AG ist eine Aktiengesellschaft
schweizerischen Rechts mit Sitz in Brügg (BE), Schweiz und im
Handelsregister des Kantons Bern unter der Firmennummer
CHE-101.834.837 registriert. Die Biella Aktien können unter anderem
auf der OTC-X, einer elektronischen Handelsplattform der BEKB | BCBE
für nicht kotierte Schweizer Gesellschaften, gehandelt werden.
Exacompta beabsichtigt, die Einstellung dieses Handels zu
veranlassen.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw.
Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesem Land dar.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Kaufangebot in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden
Aktien der Biella-Neher Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und
auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine
Entscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen.
Originaltext: Biella-Neher Holding AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009307
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009307.rss2
Kontakt:
Biella-Neher Holding AG
Frau Brigitte Noll
Assistentin der Gruppenleitung
Telefon: +41 32 366 34 04
presse@biella.ch
CEO: Herr Marco Arrigoni
Präsident des Verwaltungsrats: Herr Rolf U. Sutter
EXACOMPTA SAS
Herr Charles Nusse
Geschäftsleitung
Telefon: +33 1 40 40 44 44
charles.nusse@exacompta.com
- EXACOMPTA SAS, Paris, Frankreich (Exacompta) gibt ein
öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien der Biella-Neher Holding AG, Brügg (BE), Schweiz
(Biella) zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie
bekannt.
- Exacompta beabsichtigt mit dem Angebot die vollständige (100%)
Kontrolle über Biella zu erlangen.
- Die Übernahme von Biella durch Exacompta soll es ermöglichen,
die Ressourcen beider Unternehmen zu bündeln, um die
Marktpositionen beider Unternehmen zu festigen und auszubauen.
- Der Verwaltungsrat von Biella unterstützt das Übernahmeangebot
einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.
Exacompta und Biella geben heute gemeinsam bekannt, dass die
beiden Unternehmen eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben,
gemäss welcher Exacompta ein öffentliches Kaufangebot für alle
ausstehenden und sich im Publikum befindenden Namenaktien von Biella
zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie unterbreiten wird.
Der Verwaltungsrat von Biella hat einstimmig beschlossen, das
öffentliche Kaufangebot von Exacompta zu unterstützen und den Biella
Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat stellt fest,
dass ein Zusammenschluss für beide Unternehmen signifikante
strategische, operative sowie finanzielle Vorteile bringt.
Jeder Ankeraktionär, i.e. EGS Beteiligungen AG, nebag ag und Neher
Holding AG (insgesamt 52.69% der Biella Aktien), hat einen bedingten
Aktienkaufvertrag bei Veröffentlichung des Angebotsprospekts
unterzeichnet, der seine Verpflichtung zum Verkauf seiner gesamten
Biella Aktien an Exacompta begründet. Der Kaufpreis entspricht dem
Angebotspreis und der Vollzug dieser Aktienkaufverträge ist bedingt
durch die Erfüllung aller Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots.
Das öffentliche Kaufangebot ist abhängig von einer
Mindestannahmequote von 75%, der Genehmigung durch alle zuständigen
Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden und anderen üblichen
Angebotsbedingungen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Bestimmungen der Transaktionsvereinbarung wird Bestandteil des
Angebotsprospekts sein, der voraussichtlich am 14. März 2019
veröffentlicht wird. Der Angebotsprospekt sowie weitere mit dem
Angebot in Zusammenhang stehende Informationen sind im Internet unter
www.biellagroup.com/uebernahmeangebot sowie
www.exacomptaclairefontaine.com verfügbar.
Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 15. März 2019 beginnen
und am 12. April 2019 enden. Die darauffolgende Nachfrist wird
voraussichtlich vom 17. April 2019 bis am 8. Mai 2019 laufen.
Die Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE) wurde für die Durchführung
des Angebots beauftragt. Kellerhals Carrard ist als Rechtsberater und
KPMG als M&A-Berater von Biella tätig und Hom-burger AG agiert als
Rechtsberater von Exacompta.
Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zu Biella und
zu Exacompta finden Sie auf den Webseiten www.biellagroup.com sowie
www.exacomptaclairefontaine.com.
Über Biella und Exacompta
EXACOMPTA SAS ist eine nach französischem Recht vereinfachte
Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée), mit Sitz in
Paris, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris
unter der Firmennummer R.C.S. 702 047 564 registriert.
Exacompta ist eine direkt beherrschte Tochtergesellschaft der
Exacompta Clairefontaine, eine Aktiengesellschaft nach französischem
Recht (société anonyme à conseil d'administration) mit Sitz in
Etival, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von
Epinal unter der Firmennummer R.C.S. 505 780 296 registriert. Die
Aktien der Exacompta Clairefontaine werden an der Euronext Paris
gehandelt (Ticker Symbol: EXAC).
Als Teil der Exacompta Clairefontaine Gruppe ist Exacompta mit
über 90 Jahren Erfahrung und zwölf Produktionsstandorten in Europa
eine der führenden Hersteller in den Bereichen Ablageartikel,
Tagebücher, Schreibwarengeschäft, Geschäfts- und Haushaltsbücher,
Terminkalender, Fotoalben sowie Feinpapiere und Bürobedarf.
Biella-Neher Holding AG ist eine Aktiengesellschaft
schweizerischen Rechts mit Sitz in Brügg (BE), Schweiz und im
Handelsregister des Kantons Bern unter der Firmennummer
CHE-101.834.837 registriert. Die Biella Aktien können unter anderem
auf der OTC-X, einer elektronischen Handelsplattform der BEKB | BCBE
für nicht kotierte Schweizer Gesellschaften, gehandelt werden.
Exacompta beabsichtigt, die Einstellung dieses Handels zu
veranlassen.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw.
Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesem Land dar.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Kaufangebot in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden
Aktien der Biella-Neher Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und
auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine
Entscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen.
Originaltext: Biella-Neher Holding AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009307
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009307.rss2
Kontakt:
Biella-Neher Holding AG
Frau Brigitte Noll
Assistentin der Gruppenleitung
Telefon: +41 32 366 34 04
presse@biella.ch
CEO: Herr Marco Arrigoni
Präsident des Verwaltungsrats: Herr Rolf U. Sutter
EXACOMPTA SAS
Herr Charles Nusse
Geschäftsleitung
Telefon: +33 1 40 40 44 44
charles.nusse@exacompta.com