DGAP-Adhoc: Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate und Hauptaktionär beginnen Angebot von neuen und bereits bestehenden Aktien zu einem Preis von 4,00 Euro je Aktie (deutsch)

Gateway Real Estate AG und Hauptaktionär beginnen Angebot von neuen und bereits bestehenden Aktien zu einem Preis von 4,00 Euro je Aktie / Gateway Real Estate AG strebt Zulassung zum Prime Standard (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse an

DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Immobilien
Gateway Real Estate AG und Hauptaktionär beginnen Angebot von neuen und
bereits bestehenden Aktien zu einem Preis von 4,00 Euro je Aktie / Gateway
Real Estate AG strebt Zulassung zum Prime Standard (regulierter Markt) der
Frankfurter Wertpapierbörse an

20.03.2019 / 08:35 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

  * Gateway Real Estate AG und Hauptaktionär beginnen Angebot von neuen und
    bereits bestehenden Aktien zu einem Preis von 4,00 Euro je Aktie

  * Gateway Real Estate AG strebt Zulassung zum Prime Standard (regulierter
    Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse an

Frankfurt, 20. März 2019. Der Vorstand der Gateway Real Estate AG (die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im
Wege einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gegen Bareinlagen (die
"Kapitalerhöhung") bis zu 16.978.549 neue, auf den Inhaber lautende
Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennwert (Stückaktien), jeweils mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und voller
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2018 (die "Neuen Aktien"),
auszugeben und ihre Aktien zum Handel im Prime Standard (regulierter Markt)
der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen (das "Uplisting"). Die
Gesellschaft wird die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister voraussichtlich am 10. April 2019 beantragen.

Bis zu 16.895.939 der Neuen Aktien sollen, gegebenenfalls gemeinsam mit
weiteren Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs in
Höhe von bis zu 15% des erhöhten Grundkapitals, einer begrenzten Anzahl von
qualifizierten institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werden (die
"Vorabplatzierung"). Der Angebotspreis je Aktie liegt bei EUR 4,00 (der
"Platzierungspreis").

Anschließend sollen die übrigen 82.610 Neuen Aktien, die nicht Gegenstand
der Vorabplatzierung sind, den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt zu einem Bezugspreis angeboten
werden, der dem Platzierungspreis in der Vorabplatzierung entspricht.

Weitere Details zum Uplisting sind in einem Wertpapierprospekt niedergelegt,
der nach erfolgter Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich noch im Laufe des
heutigen Tages auf der Webseite der Gesellschaft ( www.gateway-re.de) unter
der Rubrik Investor Relations veröffentlicht wird.

Kontakt
Tobias Meibom
Gateway Real Estate AG
The Squaire No. 13, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
[e-mail]
www.gateway-re.de

Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die
"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin
genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert
worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Im Zusammenhang mit der Vorabplatzierung der Aktien der Gesellschaft wird
Credit Suisse Securities (Europe) Limited als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft
möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im
Einklang mit den rechtlichen Anforderungen (Artikel 5 Abs. 4 und 5 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchführen, um den Marktkurs der
Aktien der Gesellschaft zu stützen und damit etwaigem Verkaufsdruck
entgegenzuwirken.

Der Stabilisierungsmanager ist allerdings nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden.

Stabilisierungsmaßnahmen an der Frankfurter Wertpapierbörse können ergriffen
werden ab dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird und
müssen spätestens 30 Tage nach diesem Zeitpunkt beendet werden (die
"Stabilisierungsphase").

Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktkurs der Aktien der
Gesellschaft während der Stabilisierungsphase zu stützen und können dazu
führen, dass der Kurs der Aktien der Gesellschaft höher ist als er es
anderenfalls wäre. Zudem kann sich der Kurs vorübergehend auf einem nicht
nachhaltigen Niveau befinden.

Abgesehen von dem Bezugsangebot der 82.610 Neuen Aktien, die nicht
Gegenstand der Vorabplatzierung sind, beabsichtigen weder die Gesellschaft
noch ihre Aktionäre, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft
durchzuführen. Es ist ausschließlich beabsichtigt, Aktien bei qualifizierten
Anlegern und weniger als 150 nicht qualifizierten Anlegern je
EWR-Mitgliedstaat in der Bundesrepublik Deutschland und einigen anderen
Jurisdiktionen zu platzieren und diese anschließend zum Handel im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger
Zulassung zum regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zuzulassen. Die Zulassung
erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts, der nach seiner Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich zu veröffentlichen und bei der
Gesellschaft, THE SQUAIRE - Zugang N 13, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am
Main, Deutschland, auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.gateway-re.de) und der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) kostenlos erhältlich ist.

20.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gateway Real Estate AG
                   THE SQUAIRE - Zugang N°13
                   60549 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
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   Börsen:         Freiverkehr in Stuttgart

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