DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires
TAGESTHEMA
Das britische Unterhaus wird über Alternativen zum Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May abstimmen, nachdem es sich am Montag größeren Einfluss auf den Brexit-Prozess verschafft hatte. Die Abgeordneten wollen in für die Regierung nicht bindenden Probeabstimmungen ausloten, für welches Brexit-Szenario es im Unterhaus eine Mehrheit gibt. Mögliche Optionen sind ein Verbleib im EU-Binnenmarkt, ein Freihandelsabkommen mit der EU, ein Verbleib in der Zollunion, ein neues Brexit-Referendum oder gar eine Annullierung des geplanten EU-Austritts. Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) will das von May ausgehandelte Brexit-Abkommen weiter blockieren. Mays Minderheitsregierung wird von der DUP toleriert.
Eigentlich sollte das Vereinigte Königreich am 29. März, also am kommenden Freitag, aus der EU austreten. Angesichts des heftigen Streits in London um den Brexit-Kurs hatte der EU-Gipfel der britischen Regierung am Donnerstag aber einen Aufschub gewährt.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis
07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und
Dividendenvorschlag
07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis
07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches
Jahresergebnis
07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt)
07:30 DE/Medigene AG, ausführliches Jahresergebnis
07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, ausführliches
Jahresergebnis
09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK
10:30 DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2018
12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV
Im Laufe des Tages
- DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1H
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
-DE/United Internet AG, Jahresergebnis
DIVIDENDENABSCHLAG
Name Dividende Dr. Hönle AG 0,80 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Verbrauchervertrauen März
PROGNOSE: 95
zuvor: 95
- US
13:30 Handelsbilanz Januar
(ursprünglich 7.3.2019)
PROGNOSE: -57,00 Mrd USD
zuvor: -59,77 Mrd USD
15:00 Leistungsbilanz 4Q
PROGNOSE: -132,55 Mrd USD
zuvor: -124,82 Mrd USD
15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029
im Volumen von 1 Mrd SEK
Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032
im Volumen von 500 Mio EUR
11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028
im Volumen von 3 Mrd NOK
11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029
im Volumen von 3 Mrd EUR
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Future 2.826,30 0,12 Nikkei-225 21.378,73 -0,23 Schanghai-Composite 3.018,77 0,73 DAX 11.419,48 0,64 DAX-Future 11.456,50 0,63 XDAX 11.440,08 0,63 MDAX 24.829,84 0,86 TecDAX 2.721,42 3,58 EuroStoxx50 3.319,53 0,58 Stoxx50 3.097,98 0,87 Dow-Jones 25.657,73 0,55 S&P-500-Index 2.818,46 0,72 Nasdaq-Comp. 7.691,52 0,71 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,72 -11
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Gewinnen in den Handel starten. Schwache Konjunkturdaten aus China sprechen gegen stärkere Aufschläge. Die Daten dürften die Konjunkturskepsis befeuern, auch wenn sie verzerrt sein dürften wegen des chinesischen Neujahrsfests. Genau verfolgt werden die für Mittwoch angesetzten Probeabstimmungen im britischen Parlament. Sie sollen helfen, eine parteiübergreifende Alternative zu dem zwischen London und Brüssel vereinbarten Brexit-Abkommen zu finden, das bereits zweimal abgelehnt wurde.
Rückblick: Freundlich - Einerseits bremsten die kursierenden Konjunktursorgen konjunkturabhängige Aktien. Andererseits war zu hören, dass es wegen der extrem niedrigen Renditen am Anleihenmarkt kaum Anlagealternativen zu Aktien gebe. "Zinsreagible und dividendenstarke Aktien bleiben europaweit überwiegend gesucht", sagte ein Händler. Nach starken Verlusten in den vergangenen Monaten gewannen Debenhams 42 Prozent. Der Sportartikeleinzelhändler und Großaktionär Sports Direct erwägt ein Gebot für die finanziell angeschlagene Kaufhauskette. Das trieb den Kurs. Sports Direct stiegen um 1,9 Prozent. Ein Großauftrag aus China stützte die Airbus-Aktie, die um knapp 2 Prozent zulegte.
DAX/MDAX/TECDAX
Freundlich - Wirecard schossen um 26,3 Prozent nach oben. Wie das in den vergangenen Wochen mit Vorwürfen unsauberer Geschäftspraktiken in Asien unter Beschuss geratene Unternehmen mitteilte, ergab eine externe Untersuchung keine wesentlichen Auswirkungen von Verfehlungen auf den Geschäftsabschluss. Bayer fielen um weitere 0,9 Prozent. Belastungsthema hier ist weiter das Verfahren um Glyphosat. Nordex zogen um knapp 5 Prozent nach oben, gestützt von einem zuversichtlichen Ausblick. Deutsche Wohnen stellte für das laufende Jahr stellte weiteres Wachstum in Aussicht und erhöhte die Dividende. Die Aktie zog um 1,1 Prozent an. Eine Halbierung des Kursziels durch Berenberg ließ Zooplus um knapp 8 Prozent abstürzen. Jost Werke gewannen nach einem positiv aufgenommenen Ausblick 3,4 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Eckert & Ziegler stiegen mit einer erhöhten Dividende um 1 Prozent. Ebenfalls um 1 Prozent legten laut Lang & Schwarz Steinhoff mit der Mitteilung eines Anteilverkaufs zu. Stabilus gewannen 0,5 Prozent; hier war am Abend über den neuen CEO informiert worden.
USA / WALL STREET
Freundlich - Die Gewinne am Aktienmarkt waren Teilnehmern zufolge vor allem auf eine Erholungsgbewegung nach der schwachen Vorwoche zurückzuführen. Nach einem schwungvollen Start wurde die Kauflust von neuerlich schwachen Daten gebremst, unter anderem enttäuschte das Verbrauchervertrauen in den USA. Der Technologiesektor spiegelte die zunehmende Vorsicht. Nach kräftigen Gewinnen im frühen Geschäft drehte er 0,3 Prozent ins Minus. Die Apple-Aktie baute die Vortagesverluste um weitere 1 Prozent aus. Der Technologiegigant hat nach Auffassung einer US-Handelsrichterin gegen ein Patent von Qualcomm verstoßen. Qualcomm stiegen um 2,4 Prozent. Bed Bath & Beyond sprangen um 22 Prozent nach oben. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach drei aktivistische Investoren die Kontrolle über das Unternehmen erlangen wollen.
Sorge bereitete nach wie vor die inverse Zinsstrukturkurve, was als Warnzeichen für eine Rezession gilt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholte sich gleichwohl um 2,1 Basispunkte auf 2,42 Prozent.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.32 Uhr EUR/USD 1,1260 -0,1% 1,1275 1,1287 EUR/JPY 124,52 -0,1% 124,63 124,72 EUR/CHF 1,1212 +0,1% 1,1205 1,1217 EUR/GBR 0,8538 +0,0% 0,8537 0,8542 USD/JPY 110,60 +0,1% 110,52 110,50 GBP/USD 1,3188 -0,2% 1,3208 1,3215 Bitcoin BTC/USD 3.982,25 1,80 3.911,75 3.912,45
Der Dollar rückte deutlich vor. Händler berichteten, dass die zuletzt stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im laufenden Jahr ungeachtet schwacher Konjunkturdaten wieder etwas gesunken sei. Der Zinsterminmarkt preise eine Zinssenkung nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent ein, am Vortag waren es noch 72 Prozent. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent, der Euro fiel auf 1,1265 Dollar nach Wechselkursen um 1,1320 am Vorabend. Das Pfund bewegte sich unter dem Strich seitwärts vor dem Hintergrund der weiter unklaren Lage um den Brexit. Hier könnten für Mittwoch angesetzte neue Abstimmungen im britischen Unterhaus wieder für Impulse sorgen, hieß es.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,01 59,94 +0,1% 0,07 +29,0% Brent/ICE 68,14 67,97 +0,3% 0,17 +24,6%
Die Ölpreise nahmen ihre jüngste Phase steigender Preise wieder auf. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich zum Settlement um 1,9 Prozent auf 59,94 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,3 Prozent auf 68,07 Dollar. Der Markt konzentriere sich wieder auf die Angebotsverknappung durch die Förderkürzungen des Erdölkartells Opec und die Sanktionen gegen Iran und Venezuela, hieß es. Die Öllagerdaten des US-Branchenverbands API bewegten die Preise im Späthandel kaum. Demnach sanken die Ölvorräte um 2,1 Millionen Barrel.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,67 1.316,55 +0,0% +0,12 +2,7% Silber (Spot) 15,43 15,44 -0,1% -0,01 -0,4% Platin (Spot) 861,29 859,00 +0,3% +2,29 +8,1% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,4% +0,01 +8,6%
Die am Rentenmarkt zu beobachtende Entspannung spiegelte sich auch am Goldmarkt wider, die Feinunze verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 1.316 Dollar. Steigende Renditen setzen dem zinslosen Edelmetall zu.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 27, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)
5G-AUKTION
Nach dem sechsten Versteigerungstag von Frequenzen für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland beläuft sich das Gebotsvolumen auf 871,7 Millionen Euro. Am Montag hatten die Bieter die Auktion mit 761,8 Millionen Euro verlassen.
ISRAELL
Syrien hat nach der Anerkennung der israelischen Annexion der Golan-Höhen durch US-Präsident Donald Trump eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt.
RÜSTUNGSEXPORTE DEUTSCHLAND
Die Bundesregierung entscheidet einem Bericht zufolge am Mittwoch über den weiteren Umgang mit Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Der geheim tagende Bundessicherheitsrat werde sich mit dem Thema befassen, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach geht es um Fälle, bei denen bereits genehmigte europäische Gemeinschaftsprojekte wegen des deutschen Exportstopps nicht ausgeliefert werden können. Die Regierung hatte im November entschieden, alle Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien auszusetzen. Der Exportstopp läuft aktuell noch bis Ende März.
USA
Die oppositionellen US-Demokraten sind mit ihrem Versuch gescheitert, ein Ende des von Präsident Donald Trump verhängten Notstandes zur Finanzierung einer Grenzmauer zu erzwingen. Bei einer Abstimmung im Repräsentantenhaus wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlt, mit der ein Veto des Präsidenten hätte überstimmt werden können.
US-ÖLVORRÄTE
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,5 Millionen Barrel nach minus 2,8 Millionen eine Woche zuvor.
BAYER
Der Bayer-Aktionär Union Investment fürchtet, dass Bayer bei anhaltend niedrigen Kursen zum Übernahme-Kandidaten wird. Ob der Kauf von Monsanto ein Fehler gewesen sei, könne man erst nach Ausgang der Glyphosat-Verfahren sagen, so Portfoliomanager Markus Manns.
ECKERT & ZIEGLER
hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele übertroffen und will eine deutlich höhere Dividende zahlen. Das Unternehmen setzte und 168,7 (Vorjahr: 138,6) Millionen Euro um und erzielte einen Jahresüberschuss von 16,1 Millionen Euro. Die Dividende soll auf 1,20 Euro je Aktie von 0,80 Euro erhöht werden. Für das laufende Jahr 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Jahresüberschuss von etwa 18 Millionen Euro.
HAMBORNER REIT
geht weiterhin von einer guten Geschäftsentwicklung aus. Dabei sollen die Miet- und Pachterlöse um etwa 1 bis 2 Prozent zunehmen. Für den FFO als wesentliche Ertragskennziffer wird ein Ergebnis auf dem hohen Vorjahresniveau erwartet. 2018 waren die FFO um 17,7 Prozent auf den Rekord von 52,7 Millionen Euro geklettert.
STABILUS
Michael Büchsner wurde vom Aufsichtsrat zum CEO ernannt. Der 44-jährige Manager, der derzeit bei ZF Friedrichshafen den Geschäftsbereich Passive Safety Systems verantwortet, soll den Posten bis zum 1. Oktober übernehmen.
STEINHOFF
will sich von seinem restlichen Anteil am Industriekonzern Kap Industrial Holdings trennen. Der Erlös soll zur Schuldentilgung verwendet werden.
DEUTSCHE BAHN / ARRIVA
Vor dem Hintergrund der strukturellen Probleme kommt am Mittwoch der Aufsichtsrat zusammen. Kreisen zufolge soll dabei auch über den Verkauf der Auslandstochter Arriva beraten werden.
APPLE/QUALCOMM
Im Patentstreit mit Apple hat der US-Halbleiterhersteller Qualcomm einen Teilsieg errungen. Ein US-Gericht erklärte, dass Apple gegen ein Patent von Qualcomm verstoße.
BOEING
Eine Boeing 737 MAX der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines hat aufgrund eines Triebwerkproblems im US-Bundesstaat Florida notlanden müssen. An Bord der Maschine hätten sich keine Passagiere befunden. Die gesamte Flotte des Flugzeugtyps Boeing 737 MAX darf seit Mitte März wegen zweier tödlicher Flugzeugunglücke nicht mehr abheben.
NOVARTIS
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Multiple-Sklerose-Medikament Mayzent (siponimod) von Novartis die Zulassung erteilt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/raz/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
