DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Kapitalerhöhung beschlossen, personelle Veränderungen im Aufsichtsrat (deutsch)

SLM Solutions Group AG: Kapitalerhöhung beschlossen, personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SLM Solutions Group AG: Kapitalerhöhung beschlossen, personelle
Veränderungen im Aufsichtsrat

28.03.2019 / 21:31 CET/CEST
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SLM Solutions: Kapitalerhöhung beschlossen, personelle Veränderungen im
Aufsichtsrat

- SLM Solutions beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

- 1.798.086 neue Aktien an Elliott ausgegeben; 20% der neuen Aktien werden
sodann an ENA Investment Capital übertragen

- Erlöse steigern SLMs finanzielle Flexibilität und werden für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet

- Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat von SLM Solutions

Lübeck, 28. März 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG
("SLM" oder "Gesellschaft") haben heute beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um rund 10% von 17.980.867 Euro auf 19.778.953 Euro durch
Ausübung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die 1.798.086 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
wurden bei Fonds platziert, die von Elliott Advisors (UK) Limited
("Elliott") beraten werden mit der Verpflichtung, 20% dieser neuen Aktien im
Anschluss zu denselben Konditionen an Fonds gemanagt von ENA Investment
Capital LLP ("ENA Investment Capital") zu übertragen. Die neuen Aktien
wurden zu einem Preis von 7,23 Euro pro neuer Aktie ausgegeben, was eine
Prämie von 12,4% auf den XETRA-Schlusskurs am 28. März 2019 darstellt. Die
Gesellschaft hat entsprechende Investitionsvereinbarungen mit Elliott und
ENA Investment Capital unterzeichnet.

Die neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2018 voll dividendenberechtigt sind,
sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich im April
2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

SLM erhält aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 13 Mio. Euro.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Finanzlage des
Unternehmens und wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Zudem haben die Herren Peter Grosch und Lars Becker der Gesellschaft heute
im Anschluss an die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die
Kapitalerhöhung mitgeteilt, dass sie, mit Zustimmung des
Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Wirkung zum 15. April 2019 aus dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden wollen. Gleichzeitig hat Herr
Bernd Hackmann erklärt, dass er über die ordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft am 25. Juni 2019 hinaus nicht als Aufsichtsrat zur Verfügung
steht. In Abstimmung mit Elliott, SLMs größtem Aktionär, erwägt die
Gesellschaft, die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe zur
gerichtlichen Bestellung bzw. Wahl in den Aufsichtsrat von SLM
vorzuschlagen. Die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe
haben wesentliche Erfahrungen in der additiven Fertigung, in der
industriellen Fertigung und Kapitalmarkterfahrung und würden somit SLMs
Aufsichtsrat ergänzen und stärken. Herr Michael Mertin ist ehemaliger CEO
von Jenoptik, Herr Magnus René ist Gründer und ehemaliger CEO von ARCAM in
Schweden und Herr Thomas Schweppe ist Geschäftsführer von 7Square und
ehemaliger Managing Director bei Goldman Sachs.

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lubeck ist ein fuhrender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlosungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschaftigt
derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden
weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor,
dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dennis Schäfer
Leiter Personal, Recht & Investor Relations
Telefon: [phone]
eMail: [e-mail]

28.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SLM Solutions Group AG
                   Estlandring 4
                   23560 Lübeck
                   Deutschland
   Internet:       www.slm-solutions.com
   ISIN:           DE000A111338
   WKN:            A11133
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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