DGAP-News: SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt (deutsch)

SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt

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SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von
Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der
Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt

28.03.2019 / 21:37
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SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von
Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der
Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt

- SLM Solutions erhöht Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um
zehn Prozent

- Elliott erwirbt zunächst alle neuen Aktien und erhöht seinen Anteil an der
Gesellschaft auf 29,8%; 20% der neuen Aktien werden sodann an ENA Investment
Capital übertragen

- Ausgabepreis von 7,23 Euro je Aktie 12,4% über dem heutigen Schlusskurs
von 6,43 Euro

- Gesamterlöse von rund 13 Mio. Euro stärken die Finanzlage von SLM
Solutions und ermöglichen der Gesellschaft, sich wieder vollständig auf
Wachstum zu konzentrieren

- Drei neue Mitglieder für den Aufsichtsrat vorgeschlagen, die zusätzliche
Erfahrung in Industrie, in Fertigung und zu Kapitalmärkten einbringen sollen

Lübeck, 28. März 2019 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SLM Solutions
Group AG ("SLM" oder die "Gesellschaft"), einem führenden Anbieter von
Additiven Fertigungstechnologien auf Metallbasis, haben heute beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft um rund 10% von 17.980.867 Euro auf
19.778.953 Euro durch Ausübung ihres genehmigten Kapitals und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung").

Die 1.798.086 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
wurden bei Fonds platziert, die von Elliott Advisors (UK) Limited
("Elliott") beraten werden, mit der Verpflichtung, 20% dieser neuen Aktien
im Anschluss zu denselben Konditionen an Fonds, die gemanagt werden von ENA
Investment Capital LLP ("ENA Investment Capital") zu übertragen. Die neuen
Aktien wurden zu einem Preis von 7,23 Euro pro neuer Aktie ausgegeben, was
eine Prämie von 12,4% auf den XETRA-Schlusskurs am 28. März 2019 darstellt.

Die neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2018 voll dividendenberechtigt sind,
sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich im April
2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

SLM erhält aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 13 Mio. Euro.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Finanzlage des
Unternehmens und wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Zudem haben die Herren Peter Grosch und Lars Becker der Gesellschaft heute
im Anschluss an die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die
Kapitalerhöhung mitgeteilt, dass sie, mit Zustimmung des
Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Wirkung zum 15. April 2019 aus dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden wollen. Gleichzeitig hat Herr
Bernd Hackmann erklärt, dass er über die ordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft am 25. Juni 2019 hinaus nicht als Aufsichtsrat zur Verfügung
steht. In Abstimmung mit Elliott, SLMs größtem Aktionär, erwägt die
Gesellschaft, die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe zur
gerichtlichen Bestellung bzw. Wahl in den Aufsichtsrat von SLM
vorzuschlagen. Die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe
haben wesentliche Erfahrungen in der additiven Fertigung, in der
industriellen Fertigung und Kapitalmarkterfahrung und würden somit SLMs
Aufsichtsrat ergänzen und stärken. Herr Michael Mertin ist ehemaliger CEO
von Jenoptik, Herr Magnus René ist Gründer und ehemaliger CEO von ARCAM aus
Schweden und Herr Thomas Schweppe ist Geschäftsführer von 7Square und
ehemaliger Managing Director bei Goldman Sachs.

"Wir begrüßen das starke Bekenntnis von Elliott und ENA Investment Capital
zu SLM. Die Zuführung von zusätzlichem Kapital ist ein starkes
Vertrauensvotum für SLM. Zusätzlich bestärken uns die frischen Perspektiven
und die einzigartige Erfahrung, die Michael Mertin, Magnus René und Thomas
Schweppe in den Aufsichtsrat von SLM bringen werden. Wir danken Herrn Peter
Grosch, Herrn Lars Becker und Herrn Bernd Hackmann für ihre langjährige
Tätigkeit bei SLM. Mit einem erneuerten Aufsichtsrat, einem neuen CEO und
zusätzlicher Kapitalzufuhr ist die Gesellschaft gut positioniert, um SLMs
volles Potenzial auszuschöpfen ", sagte Hans-Joachim Ihde,
Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer von SLM.

Franck Tuil, Senior Portfoliomanager bei Elliott, erklärte: "Unser weiteres
Investment beruht auf der Überzeugung von SLMs Technologieführerschaft in
der Additiven Fertigungsbranche und der starken Kundenbasis der
Gesellschaft. Wir freuen uns die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
fortzusetzen und sind zuversichtlich, dass der neu ernannte CEO Herr Meddah
Hadjar und ein gestärkter Aufsichtsrat SLM erfolgreich positionieren werden,
um das erhebliche Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen und einen
überzeugenden Wertbeitrag für alle Stakeholder von SLM zu schaffen."

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lubeck ist ein fuhrender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlosungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschaftigt
derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden
weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor,
dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dennis Schäfer
Leiter Personal, Recht & Investor Relations
Telefon: [phone]
eMail: [e-mail]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SLM Solutions Group AG
                   Estlandring 4
                   23560 Lübeck
                   Deutschland
   Internet:       www.slm-solutions.com
   ISIN:           DE000A111338
   WKN:            A11133
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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