DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (12:56 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.860,90 +0,81% +14,65% Euro-Stoxx-50 3.372,17 +0,61% +12,35% Stoxx-50 3.138,42 +0,69% +13,71% DAX 11.649,33 +1,07% +10,33% FTSE 7.320,71 +0,57% +8,19% CAC 5.382,64 +0,60% +13,78% Nikkei-225 21.509,03 +1,43% +7,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,04 -30
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,73 60,14 +1,0% 0,59 +30,6% Brent/ICE 68,39 67,58 +1,2% 0,81 +24,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,37 1.292,32 -0,2% -1,95 +0,6% Silber (Spot) 15,08 15,14 -0,4% -0,06 -2,7% Platin (Spot) 845,39 850,01 -0,5% -4,62 +6,1% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,3% +0,01 +11,7%
Für die Ölpreise geht es zu Wochenbeginn deutlicher nach oben. Aber auch andere Rohstoffe ziehen teils kräftig an. Hier triebt nach den guten Daten aus China die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage. Für den "sicheren Hafen" Gold geht es dagegen leicht nach unten.
AUSBLICK AKTIEN USA
Mit einem kräftigen Plus wird die Wall Street zu Beginn der neuen Woche erwartet. Überraschend gute Daten aus China dürften damit für einen positiven Start in das zweite Quartal sorgen und die herrschenden Konjunktursorgen etwas in den Hintergrund drücken. Die Daten sorgten nicht nur in Asien für kräftig Kursgewinne, sondern schieben auch die Aktienmärkte in Europa an. "Das zweite Quartal ist eher die 'Realitätsphase' für die Märkte", so James McCormick, Global Head of Strategy bei NatWest Markets. "Entweder beginnt sich das Wachstum zu erholen, was den Anstieg der Aktienkurse bestätigt, oder die Erholung bleibt aus, in diesem Fall sehen Risikoaktiva sehr anfällig aus." Eine weitere Indikation könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Bei den Einzelwerten könnte die Kellogg-Aktie im Fokus stehen. Laut einem CNBC-Bericht steht das Unternehmen vor dem Verkauf der drei Sparten Keebler, Famous Amos und Fruchtriegel an Hostess Brands, Besitzer des Fererro-Konzerns. Wie es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen heißt, könnte die Transaktion einen Wert von 1 bis 1,5 Milliarden Dollar haben.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
14:30 Einzelhandelsumsatz Februar
(ursprünglich 14.3.2019)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit
März (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 53,0
16:00 Lagerbestände Januar
(ursprünglich 14.3.2019)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 54,4 Punkte
zuvor: 54,2 Punkte
16:00 Bauausgaben Februar
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Händler sprechen von einer China-Rally: Dort stieg der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im März auf den höchsten Stand seit sechs Monaten und zugleich wieder über die Expansionsschwelle von 50. Das treibt nun in Europa die konjunkturabhängigen Werte - besonders die, die zuletzt noch unter der Sorge um eine Schwäche Chinas gelitten hatten. In Europa zieht der Stoxx-Branchenindex der Autoaktien um 2,7 Prozent an. Noch stärker im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Plus von 3 Prozent. Im DAX springen Infineon um 5,2 Prozent nach oben. "Infineon müssen als Autozulieferer betrachtet werden und nicht als klassischer Chip-Wert", sagt ein Händler. Da Vorstandschef Ploss im Rahmen der Infineon-Warnung vergangene Woche besonders auf den beschleunigten Rückgang des Autoabsatzes in China im Februar als Problemquelle hingewiesen habe, trieben nun umgekehrt auch die Hoffnungen auf eine Erholung in China den Kurs besonders. Im Minus liegen die Aktien der Fluggesellschaften. Gegen den Trend fallen die Aktien von Easyjet um 7 Prozent und ziehen auch andere Aktien der Reisebranche nach unten. Da Easyjet die eigene Zurückhaltung vor allem mit dem Brexit begründet, verlieren besonders die englandlastigen Werte. Ryanair geben 3,7 Prozent ab und Thomas Cook 5,5 Prozent. Lufthansa stellen mit einem Minus von 1,1 Prozent den größten DAX-Verlierer.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:47 Uhr Fr, 17:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 +0,01% 1,1238 1,1225 -2,0% EUR/JPY 124,64 +0,02% 124,87 124,37 -0,9% EUR/CHF 1,1178 +0,04% 1,1188 1,1176 -0,7% EUR/GBP 0,8570 -0,53% 0,8594 0,8625 -4,8% USD/JPY 110,97 +0,05% 111,11 110,80 +1,2% GBP/USD 1,3104 +0,52% 1,3075 1,3015 +2,7% Bitcoin BTC/USD 4.114,26 +0,62% 4.122,51 4.081,76 +10,6%
Mit den nachlassenden Konjunktursorgen geht es für den Yen leicht abwärts. Die japanische Devise fällt zurück von 110,83 je US-Dollar im späten US-Handel am Freitag auf 110,97. Die japanische Währung hatte als vermeintlich sicherer Hafen zuletzt verstärkt Zulauf erhalten.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus China haben am Montag zum Start in das zweite Quartal des Jahres die jüngst auf den Börsen lastende Konjunkturskepsis in den Hintergrund gedrängt. Die Investoren kauften auf breiter Front und sorgten bis auf die Börse in Malaysia für kräftige Kursgewinne. Eine etwas bremsende Wirkung entwickelte in Tokio allerdings der Wirtschaftsbericht Tankan der japanischen Notenbank. Der Nikkei-Index hatte im Tageshoch schon bei 21.683 Zählern gelegen. Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich demnach im ersten Quartal überraschend stark eingetrübt. Abwärts ging es angesichts nachlassender Konjunktursorgen mit den Anleihekursen, die Renditen zogen also leicht an. Eine Rolle für die guten China-Daten dürften neben den staatlichen Konjunkturstimuli auch die Anzeichen für eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt haben. Hier herrscht weiter Zuversicht, denn im späteren Wochenverlauf reist eine hochrangige Delegation aus China in die USA, um weiter zu verhandeln. Auch aus Australien kamen positive Signale. Dort zeigte eine Umfrage der Notenbank, dass die Zuversicht unter den Unternehmen wieder zunimmt.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Start in die neue Woche unter Druck. Die Notierungen profitieren dabei von der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren. Während weiterhin die Suche nach Rendite den Bereich Investment-Grade stützt, dürfte die Berichtssaison zum ersten Quartal vor allem die Kurse der Anleihen aus dem Junk-Bereich bewegen.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Vorläufiger Bericht zu Boeing-Absturz in Äthiopien wird Montag veröffentlicht
Drei Wochen nach dem Absturz einer Boeing vom Typ 737 MAX in Äthiopien will die Regierung in Addis Abeba am Montag einen vorläufigen Bericht zur Ursache des Unglücks veröffentlichen. Ein Sprecher des Außenministeriums kündigte an, der Bericht werde "im Laufe des Tages" publik gemacht. Eine 737-MAX-8-Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines war am 10. März kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt.
Klaus Patzak wird Managing Partner für Siemens' Portfoliofirmen
Klaus Patzak arbeitet wieder für Siemens. Der einstige Finanzchef der abgespaltenen Konzerntochter Osram übernimmt als Managing Partner mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Portfoliogesellschaften des Münchner Technologiekonzerns. Der 53-Jährige, der im vergangenen September als Finanzchef von Bilfinger überraschend das Handtuch geworfen hatte, wird direkt dem für das operative Geschäft zuständigen Konzernvorstand Roland Busch unterstellt.
Bilfinger verkauft zwei Töchter für zweistelligen Millionenbetrag
Bilfinger hat sich im abgelaufenen Quartal von den beiden Tochterunternehmen Bilfinger Freileitungsbau und Bilfinger Gerätetechnik getrennt. Der Mannheimer Industriedienstleister erlöste dabei nach einer Pressemitteilung einen nicht näher bezifferten zweistelligen Millionenbetrag in Euro. Das Geld soll zum Kauf margenstärkerer Gesellschaften oder für den Ausbau von Wachstumsfeldern verwendet werden.
Evotec schließt Umwandlung in SE ab
Der Pharmakonzern Evotec hat seine Rechtsform geändert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg abgeschlossen. Die Gesellschaft werde mit sofortiger Wirkung unter der Handelsregisternummer HRB 156381 als Evotec SE firmieren. Der Hauptsitz bleibe in Hamburg. Zudem habe die neue Rechtsform keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft, so das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen.
Haniel: EPGC verlängert Kaufoption auf Haniels 15,2-prozentigen Metro-Anteil
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 01, 2019 07:05 ET (11:05 GMT)
Der tschechische Investor EPGC hat die Kaufoption auf Haniels 15,2-prozentigen Anteil am Großhändler Metro AG verlängert. Das bestätigte ein Haniel-Sprecher. Man habe sich auf eine Verlängerung geeinigt. Die Option lief ursprünglich Ende März aus. Der Haniel-Sprecher wollte kein neues Datum nennen. Ein Sprecher für EPGC stand nicht unmittelbar für einen Kommentar zur Verfügung.
Xing übernimmt Jobplattform Honeypot
Der Karrierenetzwerk-Betreiber Xing verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland. Wie das im SDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, übernimmt es mit sofortiger Wirkung die Honeypot GmbH, eine Jobplattform für IT-Experten mit Sitz in Berlin. Der Basiskaufpreis betrage 22 Millionen Euro. Bei Erreichung "ambitionierter" operativer Ziele innerhalb der nächsten drei Jahre erhöhe sich der Kaufpreis bis zu 35 Millionen Euro, so Xing. Für den Konzern sei dies die größte Übernahme in der Firmengeschichte.
EZB stellt Banca Carige länger unter Zwangsverwaltung
Die Europäische Zentralbank hat das Mandat zur Zwangsverwaltung der angeschlagenen Banca Carige bis Ende September verlängert. Anfang Januar hatte die EZB drei Interimsverwalter und ein Überwachungsausschuss bei der italienischen Bank eingesetzt, nachdem die Führung des Geldhauses zurückgetreten war. Mit der Maßnahme will die EZB die Stabilität des Kreditinstituts sicherstellen.
Dänische DSV übernimmt Panalpina für 4,6 Milliarden Franken
Der dänische Logistikkonzern DSV hat sich mit der Schweizer Panalpina nach wochenlangen Ringen nun auf eine Übernahme im Volumen von 4,6 Milliarden Schweizer Franken geeinigt. Die Dänen haben ihre Offerte für Panalpina erneut verbessert. Laut Panalpina ist jetzt auch die Ernst Göhner Stiftung bereit, dem Zusammengehen zuzustimmen. Im Gegensatz zu Cevian Capital und Artisan Partners hatte die Stiftung, die 46 Prozent der Panalpina-Aktien hält, eine Übernahme zunächst abgelehnt.
Easyjet dämpft wegen Brexit und Konjunkturentwicklung Erwartungen
Der britische Billigflieger Easyjet spricht für das Ende März abgelaufene Geschäftshalbjahr von einer erwartungsgemäßen Entwicklung, wird aber bei seinem Ausblick auf das zweite Halbjahr vorsichtiger. Sowohl die makroökonomischen Unsicherheiten als auch der Brexit könnten die Kundennachfrage dämpfen. Die Aktie gibt im frühen Handel deutlich nach.
Nordex sichert sich Großauftrag für neue Delta4000 in Argentinien
Der Windanlagenbauer Nordex hat eine Großauftrag in Argentinien gewonnen und wird erstmals Anlagen ihrer Delta4000-Baureihe nach Übersee liefern. Wie die Hamburger mitteilten, handelt es sich um den Gesamtauftrag für die Projekte Chubut Norte II, III und IV. Auftraggeber des Windparks sei der Kraftwerksbetreiber Genneia, für den die Nordex Group derzeit bereits das argentinische Projekt Pomona I & II (113,1 MW) errichtet. In Summe umfasst der neue Auftrag ein Volumen von 166,4 Megawatt.
Novartis übernimmt US-Immunsystemspezialisten IFM Tre
Novartis übernimmt IFM Tre, einen Entwickler von entzündungshemmenden Medikamenten, die das körperliche Immunsystem unterstützen. Die Transaktion mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,6 Milliarden Dollar, die beide Seiten am Montag verkündeten, ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Zukäufen, mit denen der Schweizer Pharmakonzern sich neu aufstellt. Die Übernahmevereinbarung sieht vor, dass Novartis für das von Atlas Venture unterstützte Unternehmen aus Boston zunächst 310 Millionen Dollar bezahlt.
Rio Tinto erwartet niedrigere Eisenerzproduktion wegen Sturmschäden
Der Rohstoffkonzern Rio Tinto erwartet, das die jährlichen Lieferung von Eisenerz nur das untere Ende der zuvor prognostizierten Spanne erreichen wird. Grund hierfür sei ein tropischer Wirbelstrum, der die australischen Bergbau- und Exportaktivitäten behindert habe.
RTL-Chef Habets zurückgetreten - Bertelsmann-CEO übernimmt
Abrupter Vorstandswechel beim Medienkonzern RTL Group: Wie das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg mitteilte, hat sich Bert Habets entschieden, "aus persönlichen Erwägungen als CEO und Mitglied des Boards der RTL Group zurückzutreten". Seinen Posten übernimmt mit Wirkung des heutigen Tages Thomas Rabe, der in Personalunion Vorstandsvorsitzender des Mutterkonzerns Bertelsmann bleibt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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April 01, 2019 07:05 ET (11:05 GMT)
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