DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE: Fosun veröffentlicht Angebotsunterlage (deutsch)

TOM TAILOR Holding SE: Fosun veröffentlicht Angebotsunterlage

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Übernahmeangebot/Übernahmeangebot
TOM TAILOR Holding SE: Fosun veröffentlicht Angebotsunterlage

01.04.2019 / 16:34
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Hamburg, 1. April 2019: Wie am 19. Februar 2019 im Zusammenhang mit der
Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE angekündigt, hat die Fosun
International Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited
company) nach dem Recht der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik
China ("Hongkong"), heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien der TOM TAILOR Holding SE
veröffentlicht. Fosun International bietet den Aktionärinnen und Aktionären
2,31 Euro je TOM TAILOR-Aktie. Das Angebot enthält zudem Aussagen zu den
Plänen von Fosun International, wonach die Bieterin keinerlei Veränderungen
mit Blick auf die Geschäftstätigkeit, die Standorte und die Mitarbeiter der
TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt. Die Zusagen von Fosun International
werden im Rahmen einer Investorenvereinbarung festgehalten.

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage gemäß ihrer
rechtlichen Verpflichtung sorgfältig prüfen und im Interesse des
Unternehmens sowie der weiteren Aktionärinnen und Aktionäre bewerten und
gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) eine
begründete Stellungnahme zum Angebot abgeben. Im Februar hatte der Vorstand
der TOM TAILOR Holding SE die Ankündigung eines freiwilligen
Übernahmeangebots durch Fosun International grundsätzlich begrüßt, jedoch
keine Bewertung der möglichen Konditionen des Angebots abgegeben.

Mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt die
voraussichtlich am 6. Juni 2019 endende Annahmefrist. Das Angebot ist an
keinerlei Bedingungen geknüpft, insbesondere nicht an das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle. Fosun International hat zudem erklärt, dass das
Angebot nicht darauf abzielt, nach Abschluss des Angebots unmittelbar und
mittelbar TOM TAILOR-Aktien in Höhe von mehr als 50 Prozent des ausgegebenen
Grundkapitals und der Stimmrechte an TOM TAILOR zu halten. Insbesondere der
Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags sowie ein
Squeeze out seien nicht geplant. Fosun International wolle als starker
Ankeraktionär die Arbeit des Vorstands und des Aufsichtsrats der TOM TAILOR
konstruktiv begleiten. Sollte die Annahmefrist nicht noch einmal verlängert
werden, schließt sich nach Abschluss der Annahmefrist automatisch eine
weitere Annahmefrist von zwei Wochen an, die laut Angebotsunterlage zum 13.
Juni 2019 beginnen und bis zum 26. Juni 2019 andauern soll.

Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal
ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese
im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen
Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt damit die
unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird
durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene
Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 457 TOM
TAILOR Filialen sowie 187 Franchise-Geschäfte, 2.524 Shop-in-Shops und 6.892
Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.
Die am 20. März 2019 an die Victory & Dreams International Holding B.V.
verkaufte Tochtermarke BONITA verfügt über 754 eigene Retail-Geschäfte sowie
über 85 Shop-in-Shop Flächen. Der Vollzug des Verkaufs steht noch unter
Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Genehmigung.
Die Kollektionen beider Marken können darüber hinaus über die jeweiligen
eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Medienkontakt
Harriet Weiler
Head of Corporate Communications
TOM TAILOR Group
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investorenkontakt
Viona Brandt
Head of Investor Relations
TOM TAILOR Group
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01.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TOM TAILOR Holding SE
                   Garstedter Weg 14
                   22453 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.tom-tailor-group.com
   ISIN:           DE000A0STST2
   WKN:            A0STST
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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