DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio. (deutsch)

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und
Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

04.04.2019 / 18:45
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paragon GmbH & Co. KGaA: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist und
Festlegung des Emissionsbetrages der Anleihe auf CHF 35 Mio.

- Anleihe frühzeitig erfolgreich platziert

- Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt

- Stückelung von CHF 5.000 und ein Mehrfaches davon

- Provisorische Zulassung an der SIX Swiss Exchange am 23. April 2019
erwartet

Delbrück, 4. April 2019 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]
hat die Platzierung der Anleihe unter Federführung der Helvetische Bank AG
erfolgreich aufgrund des großen Interesses bei Investoren frühzeitig
abgeschlossen. Der Kupon der 5-jährigen Anleihe wurde auf 4,00 % und der
Emissionsbetrag wurde auf CHF 35 Mio. festgelegt.

Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Zeichnungsfrist heute um 16.00 Uhr
vorzeitig beendet und der Emissionsbetrag über dem ursprünglich indizierten
Minimalbetrag bei CHF 35 Mio. festgelegt werden.

"Wir freuen uns über das sehr positive Feedback der Schweizer Investoren und
die realisierten Konditionen der Anleihe, ungeachtet des nach wie vor
volatilen Kapitalmarktumfelds", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und
Vorsitzender der Geschäftsführung von paragon. "Damit optimieren wir die
Finanzierung unseres konsequenten Unternehmenswachstums."

Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die
Obligationenanleihe fest übernommen. Die Anleihe unterliegt Schweizer Recht.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt
voraussichtlich am 23. April 2019 und die Liberierung am 23. April 2019.

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Portrait paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme, Konnektivitätslösungen und akustische High-End-Systeme,
sowie Digitale Assistenzsysteme. Im Segment Mechanik entwickelt und
produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der
Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox
AG im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten
und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.
Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Neu-Ulm und Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern),
Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach und Limbach
(Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Cedar
Park (Austin/Texas, USA).
Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: https://www.paragon.ag/.

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Dr. Kai Holtmann
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