DGAP-Adhoc: Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung (deutsch)

Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung

DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Immobilien
Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und
Umplatzierung

10.04.2019 / 09:10 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und
Umplatzierung

Frankfurt, 10. April 2019. Die Gateway Real Estate AG (die "Gesellschaft")
hat heute 16.895.939 neue Aktien aus der am 20. März 2019 bekanntgegebenen
Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von EUR 4,00 je Aktie
("Platzierungspreis") im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren platziert ("Privatplatzierung").

Im Zuge der Privatplatzierung wurden auch 28 Mio. Aktien der Gesellschaft
aus dem Besitz des Hauptaktionärs, der SN Beteiligungen Holding AG, zum
Platzierungspreis bei institutionellen Investoren platziert.

Das Gesamtemissionsvolumen der Privatplatzierung lag bei rund EUR 180,0 Mio.
Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei
rund 25 Prozent liegen.

Der Gesellschaft fließt aus der Privatplatzierung ein Bruttoemissionserlös
in Höhe von EUR 67,6 Mio. zu.

Kontakt
Tobias Meibom
Gateway Real Estate AG
The Squaire No. 13, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
[e-mail]
http://www.gateway-re.de

Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die
"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin
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worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Abgesehen von dem Bezugsangebot der 82.610 Neuen Aktien, die nicht
Gegenstand der Privatplatzierung sind, beabsichtigen weder die Gesellschaft
noch ihre Aktionäre, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft
durchzuführen. Es ist ausschließlich beabsichtigt, Aktien bei qualifizierten
Anlegern und weniger als 150 nicht qualifizierten Anlegern je
EWR-Mitgliedstaat in der Bundesrepublik Deutschland und einigen anderen
Jurisdiktionen zu platzieren und diese anschließend zum Handel im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger
Zulassung zum regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zuzulassen. Die Zulassung
erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wurde und bei der Gesellschaft,
THE SQUAIRE - Zugang N 13, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main,
Deutschland, und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gateway-re.de)
kostenlos erhältlich ist.

10.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gateway Real Estate AG
                   THE SQUAIRE - Zugang N°13
                   60549 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone] - 99
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