DGAP-Adhoc: Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio. (deutsch)

Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

DGAP-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Anleihe
Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

15.04.2019 / 20:07 CET/CEST
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Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio.

  * Platzierung von EUR 12,5 Mio. zu 6%

  * Handelsstart am 16.04. 2019 an der Börse Frankfurt

  * Langfristige Sicherung des Unternehmenswachstums

Mühlhausen im Täle, 15.04.2019 - Die Huber Automotive AG (ISIN
DE000A2TR430), ein stark wachsender, margenstarker Spezialist für die
Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik mit
besonderen Wachstumsperspektiven im Bereich Batteriemanagement-Systeme, hat
eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 12,5 Mio. erfolgreich platziert.
Die Anleihe wird mit 6,0% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 16.
April 2024. Die Stückelung beträgt EUR 1.000 pro Anteilsschein. Das neue
Wertpapier wird ab dem 16. April 2019 im Open Market der Frankfurter Börse
gehandelt. Die Privatplatzierung wurde von der BankM - Repräsentanz der
flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie der GBR Financial
Services GmbH als Selling Agent und dem Bankhaus Gebrüder Martin als
Zahlstelle betreut.

Mit einem CAGR der letzten 5 Jahre von knapp 33% und einer EBIT-Marge von
über 12% im Geschäftsjahr 2017/18, ist die Huber Automotive AG in den
vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Insbesondere im Bereich der
Batteriemanagement-Systeme und der allgemeinen Automobilelektronik hat Huber
zunehmend großvolumige Aufträge gewonnen. Führende OEMs, wie Volkswagen und
Daimler, setzen bei Bord-Elektronik und bei Batteriemanagement- Systemen auf
Huber als Tier-1 Lieferanten. Während die derzeitige Kapazitätserweiterung
aus bestehenden Mitteln finanziert wurde, dient die Platzierung der Anleihe
dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung zusätzlicher, im Laufe
des Geschäftsjahres 2019 akquirierter Aufträge. Das mittelfristige Wachstum
ist durch die jetzige Finanzierung zu einem fairen Zins gesichert und
langfristig besteht mit dem Kapitalmarkt zusätzlich zu den Hausbanken eine
weitere Finanzierungsoption.

Kontakt:
Martin Huber, Vorstand
Tel.: 07335-9206-0
Email: ir@huber-group.com

Über die Huber Automotive AG:
Als etablierter Spezialist für Automotive Electronics deckt Huber Automotive
mit erfolgreichen Entwicklungen, Produkten und Kooperationen den wachsenden
Bedarf an allgemeiner Fahrzeugelektronik, genauso wie für
E-Mobility-Konzepte, Batteriemanagement-Systeme ab. Die 2000 gegründete
Gesellschaft beschäftigt über 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von EUR 22 Mio.

15.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Huber Automotive AG
                   Industrie- und Businesspark 213
                   73347 Mühlhausen im Täle
                   Deutschland
   Telefon:        07335/9206-0
   E-Mail:         info@huber-group.com
   Internet:       www.huber-automotive.com
   ISIN:           DE000A2TR430
   WKN:            A2TR43
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    800339

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800339 15.04.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2TR430

	AXC0256    2019-04-15/20:08