DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.
AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.931,60 +0,03% +17,48% Euro-Stoxx-50 3.490,37 -0,35% +16,29% Stoxx-50 3.180,28 -0,16% +15,23% DAX 12.291,73 -0,17% +16,41% FTSE 7.436,84 -0,47% +11,05% CAC 5.560,91 -0,27% +17,55% Nikkei-225 22.307,58 +0,48% +11,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,68 -10
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,11 65,89 +0,3% 0,22 +40,9% Brent/ICE 75,27 74,57 +0,9% 0,70 +37,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,02 1.275,36 +0,1% +1,66 -0,4% Silber (Spot) 14,87 14,92 -0,3% -0,05 -4,0% Platin (Spot) 882,88 884,50 -0,2% -1,62 +10,8% Kupfer-Future 2,88 2,91 -0,9% -0,03 +9,3%
Die Ölpreise legen nach den Vortagesabgaben, ausgelöst durch eine überraschend deutliche Zunahme der US-Öllagerdaten, wieder zu. Die Investoren wägen die Wahrscheinlichkeit ab, ob die großen Ölförderländer als Reaktion auf die härteren US-Sanktionen gegen den iranischen Ölmarkt tatsächlich mit einer höherer Förderung reagieren werden. Hier gebe es Zweifel, da derzeit zwei der drei wichtigsten Förderländer aktiv versuchten, die Produktion zu drosseln, um das Marktgleichgewicht wiederherzustellen und zudem die Preise anzuheben, heißt es.
AUSBLICK AKTIEN USA
Am Donnerstag dürfte die Wall Street ganz im Bann der Berichtssaison stehen. Leicht belasten könnten dagegen die negativen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem in China kräftiger nach unten gegangen war. Hier drückten wieder stärker aufgeflammte Konjunktursorgen auf das Sentiment, ausgelöst durch schwache BIP-Daten aus Südkorea und gesenkte Wachstumsprojektionen der Bank of Japan. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich mit einer wenig veränderten Tendenz. Bei den Unternehmenszahlen des Tages sind Blicke vor allem auf die nachbörslichen Ergebnisse von Intel und Amazon gerichtet. Nach der Schlussglocke des Vortages hatte Microsoft mit den Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen - vor allem wegen des starken Wachstums im Cloud-Geschäft. Die Aktie gewinnt vor der Startglocke deutlich und klettert in der Marktkapitalisierung damit erstmals über die Billionen-Dollar-Marke. Der Elektroautohersteller Tesla hat im ersten Quartal nach Gewinnen in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust verzeichnet, will im dritten Quartal jedoch wieder die Gewinnzone erreichen. CEO Elon Musk bereitete die Tesla-Aktionäre zudem auf eine mögliche Kapitalerhöhung vor. Die Aktie gibt leicht nach.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:
13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta
17:45 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris
17:55 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie
22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle
22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara
22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue
22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle
22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn
Außerdem im Tagesverlauf:
- FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q, Paris
AUSBLICK KONJUNKTUR +
-US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 192.000
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -1,6% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die Börsen in Europa treten am Donnerstagmittag auf der Stelle. Die Nachricht des Tages, die eigentlich erst für Freitag erwartet wurde, ist das Ende der Fusionsgespräche der Deutschen Bank mit der Commerzbank. Zugleich präsentierte die Deutsche Bank Zahlen, die leicht positiv überraschten. Auch ansonsten wirbelten Unternehmenszahlen die Kurse der Einzelwerte teils wild durcheinander, während die Indizes auf der Stelle treten. Auf den Euro-Stoxx-50 drücken unter anderem Verluste bei Rohstoff- und Bauwerten nach schwachen BIP-Zahlen aus Korea und einer Senkung der japanischen Wachstumsprognosen durch die Bank of Japan. Neue Impulse auf der Währungs- und Aktienseite könnten am Nachmittag von den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter ausgehen. Ein Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank ist vom Tisch. Wie beide Institute nach wochenlangen Sondierungsgesprächen mitteilten, wollen sie von weiteren Verhandlungen absehen. Die Aktie der Deutschen Bank notiert 0,2 Prozent im Plus, Commerzbank 2,7 Prozent leichter. Für die Bayer-Aktie geht es um 3,1 Prozent nach oben. Gestützt wird die Stimmung von etwas besser als erwartet ausgefallenen Unternehmenszahlen und der beabsichtigten Trennung von der Tiergesundheitssparte. Die Risiken werden weiterhin von der Entwicklung um Glyphosat gesehen. Wirecard steigen um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hat die vorläufigen 2018er-Zahlen zwar etwas nach unten angepasst, den Ausblick allerdings bestätigt. Für Carrefour geht es nach Zahlen um 3 Prozent nach oben. Nach dem Aus der geplanten Fusion zwischen Sainsbury und Asda geben Sainsbury-Aktien um 4,5 Prozent nach.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1133 -0,20% 1,1156 1,1196 -2,9% EUR/JPY 124,52 -0,40% 124,86 125,14 -1,0% EUR/CHF 1,1377 -0,07% 1,1386 1,1402 +1,1% EUR/GBP 0,8649 +0,03% 0,8646 0,8646 -3,9% USD/JPY 111,84 -0,20% 111,92 111,77 +2,0% GBP/USD 1,2872 -0,24% 1,2901 1,2949 +0,9% Bitcoin BTC/USD 5.435,76 +0,03% 5.409,76 5.475,26 +46,2%
Die schwedische Krone gerät unter Druck, nachdem die Riksbank sich taubenhaft geäußert hat. Die Zentralbank des Landes hat mitgeteilt, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau länger als bisher geplant zu halten. Danach dürften die Zinsen mit etwas geringerem Tempo angehoben werden. Zugleich kauft die Bank bis Dezember 2020 in kräftigem Ausmaß Staatsanleihen. Die Riksbank hat ihre Geldpolitik trotz starken Wirtschaftswachstums und einer Inflation nahe am Zielwert von 2 Prozent am Donnerstag gelockert.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes haben sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag meist mit Abgaben gezeigt. Bereits an der Wall Street war nach den jüngsten Rekordständen die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennbar gewesen. Zuletzt schwache globale Konjunkturdaten machten die Anleger vorsichtig und ließen die Risikobereitschaft sinken, hieß es. Dazu passend senkte die Bank of Japan ihre Wachstumsprojektion. Bereits vor den als taubenhaften interpretierten Anmerkungen der Bank of Japan war der Yen deutlich gefallen und hatte dem dortigen Aktienmarkt auf die Sprünge geholfen. In China setzte im späten Handel eine größere Verkaufswelle ein. Die Konjunktursorgen, ausgelöst durch die düsteren Aussichten der japanischen Notenbank sowie sehr schwache BIP-Daten in Südkorea, wurden verstärkt durch Äußerungen aus der chinesischen Politik über weiteren konjunkturellen Gegenwind. Zugleich verwiesen Händler auf möglicherweise geringer als erwartet ausfallende Wirtschaftsstimuli durch die Zentralbank.
CREDIT
Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt steigen am Donnerstag an. Es scheint, als ob die Serie zuletzt schwächerer Konjunktursignale nun doch leichte Spuren auch bei Credits hinterlässt. Nachdem am Mittwoch der ifo-Geschäftsklimaindex enttäuschte, sind am Morgen die koreanischen BIP-Zahlen für das erste Quartal deutlich unter den Erwartungen geblieben.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Deutsche Bank schlägt niedrige Erwartungen im 1. Quartal haushoch
Die Deutsche Bank hat mit der Absage der Commerzbank-Fusion auch überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl die vorläufig berichteten Erträge als auch der Gewinn lagen deutlich über den Analystenschätzungen. Das Frankfurter Geldhaus sprach von einem Vorsteuergewinn von etwa 290 Millionen Euro im ersten Quartal. Im Vorjahreszeitraum hatte das Institut zwar vor Steuern mit 432 Millionen Euro deutlich mehr verdient. Analysten hatten der Deutschen Bank aber nur 141 Millionen Euro zugetraut.
Deutsche Bank und Commerzbank sagen Fusion ab
Ein Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank ist vom Tisch. Wie beide Institute nach wochenlangen Sondierungsgesprächen mitteilten, wollen sie von weiteren Verhandlungen absehen. Ein Zusammenschluss würde "keinen ausreichenden Mehrwert" bieten, "auch mit Blick auf die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die mit einer solch großen Integration einhergehen", teilten beide Institute übereinstimmend mit.
Wirecard bestätigt Jahresprognose und zahlt mehr Dividende
Nach der Achterbahnfahrt der Wirecard-Aktie in den vergangenen Monaten infolge von Betrugsvorwürfen können sich die Anteilseigner über eine höhere Dividende freuen. Wie der Zahlungsdienstleister in seinem Jahresabschluss mitteilte, will er die Dividende um 2 Cent auf 20 Cent je Aktie erhöhen. Den Gewinnausblick für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern.
Prüfer erteilen Wirecard-Abschluss "uneingeschränkten Bestätigungsvermerk"
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 25, 2019 07:16 ET (11:16 GMT)
Die Betrugsvorwürfe gegen Wirecard in Singapur und die Feststellung von kleineren Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen haben zu keiner Beanstandung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer geführt. Die Prüfer von Ernst & Young erteilten dem Jahresabschluss einen sogenannten "uneingeschränkten Bestätigungsvermerk", wie aus dem Dokument hervorgeht. CEO Markus Braun räumte allerdings Qualitätsmängel in der Buchhaltung ein und gelobte Besserung.
Bayer übertrifft Erwartungen im 1. Quartal
Bayer hat im ersten Quartal von einer starken Entwicklung im Agrargeschäft profitiert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) legte um 44,6 Prozent auf 4,188 Milliarden Euro zu, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten nur 4,027 Milliarden Euro erwartet.
Drägerwerk verringert Quartalsverlust
Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal auch unter dem Strich seinen Verlust deutlich eingedämmt, nachdem das Unternehmen bereits vor zwei Wochen über eine entsprechende Entwicklung beim operativen Ergebnis berichtet hatte. Der Nachsteuerverlust habe im Zeitraum Januar bis März 10,1 Millionen Euro erreicht, teilten die Lübecker mit. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust noch bei 29 Millionen Euro gelegen.
Norma wird wegen Geschäft in EMEA und Asien pessimistischer
Für den Verbindungstechnologiespezialisten Norma laufen die Geschäfte in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik nicht so rund wie erwartet. Wegen der zusätzlichen Risiken aus dem volatilen Marktumfeld erwartet das im MDAX notierte Unternehmen nun eine bereinigte EBITA-Marge am unteren Ende der im März prognostizierten Bandbreite von 15 bis 17 Prozent.
TAG Immobilien legt guten Jahresstart hin
Die TAG Immobilien AG hat einen guten Start in das Geschäftsjahr erreicht. Im ersten Quartal 2019 steigerte sie ihren operativen Gewinn (Funds from Operations als FFO I ohne Verkaufsergebnisse) um 12 Prozent auf 39,5 Millionen Euro. Dazu trugen das Mietwachstum, die bereits umgesetzte Refinanzierung und der erfolgte Kauf von rund 2.500 Wohnungen bei, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.
Kion übertrifft Erwartungen - Prognose bestätigt
Kion hat zum Jahresauftakt deutlich beim Umsatz und Ergebnis zugelegt und die Markterwartungen übertroffen. Beide Segmente, Industrial Trucks & Services sowie Supply Chain Solutions, trugen gleichermaßen zum Erfolg bei. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat das im MDAX gelistete Unternehmen bestätigt.
Wacker Chemie mit Verlust im 1. Quartal - Ausblick bestätigt
Wacker Chemie hat im ersten Quartal dank höherer Preise bei Chemieprodukten und Absatzmengen zwar etwas mehr erlöst, unter dem Strich aber einen Verlust verzeichnet. Grund dafür sei das weiter schwierige Geschäft mit Polysilicium und erheblich gestiegene Energiepreise. Am Ausblick für das laufende Jahr hält das Unternehmen aber fest.
Delivery Hero erhöht Umsatzprognose nach 1. Quartal
Delivery Hero hat im ersten Quartal nach substanziellen Steigerungen beim Umsatz sowie Zahl und Warenwert der Bestellungen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht erhöht. Der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen strebt nun 2019 einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro an anstatt 1,08 bis 1,15 Milliarden. Beim bereinigten EBITDA-Verlust will der MDAX-Konzern weiterhin bei 270 bis 320 Millionen Euro landen.
Amadeus Fire wächst zweistellig im 1. Quartal
Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 14,7 Prozent auf 55,3 Millionen Euro gesteigert, wobei der Bereich Interim-/Projektmanagement mit 21,8 Prozent das höchste Wachstum aufwies. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBITA) stieg um 29 Prozent auf 8,948 Millionen Euro, wie die Frankfurter mitteilten.
UBS besänftigt Anleger mit Gewinn und Aktienrückkäufen
Belastet von einem schwierigen Marktumfeld hat die UBS im ersten Quartal zwar weniger verdient, die Erwartungen der Analysten allerdings übertroffen. Die Schweizer Bank äußerte sich zudem etwas zuversichtlicher zum aktuellen Geschäftsverlauf und kündigte an, die in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe dieses Quartal wieder aufzunehmen. Das Umfeld habe sich gegen Quartalsende und in den April hinein verbessert, sagte UBS-CEO Sergio Ermotti.
Nokia schreibt zum Jahresstart Verlust - Aktie knickt ein
Nokia hat zum Jahresauftakt überraschend einen Verlust geschrieben. Das Ergebnis des finnischen Technologiekonzerns wurde im ersten Quartal durch eine Verschiebung von Umsätzen mit Netzwerkgeräten der fünften Generation in Nordamerika belastet. Zudem unterliegt das Unternehmen einem verstärkten Wettbewerb.
Iberdrola erhöht Ausblick nach Gewinnsprung im 1. Quartal
Der spanische Energiekonzern Iberdrola blickt nach einem starken Jahresstart etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Iberdrola rechnet 2019 eigenen Angaben zufolge nun mit einem Anstieg des Gewinns und der Dividende um einen hohen einstelligen Prozentwert. Bisher hatte der Konzern ein Plus im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.
Fusion von Sainsbury und Asda ist geplatzt
Die britische Wettbewerbsbehörde CMA stellt sich gegen die geplante Fusion der beiden Supermarktketten J Sainsbury und Asda. Beide Einzelhändler teilten mit, das Vorhaben deshalb aufzugeben.
Peugeot-Umsatz sinkt im 1. Quartal
Bei Peugeot ist im ersten Quartal der Umsatz, unter anderem aufgrund niedrigerer Umsätzen mit Partnern und negativen Währungseffekten. Der Umsatz ging im Jahresauftaktquartal um 1,1 Prozent auf 17,98 Milliarden Euro zurück, teilte der französische Autohersteller Peugeot SA mit.
Samsung will 116 Mrd Dollar in Chip-Produktion investieren
Der Technologiekonzern Samsung sucht neue Wachstumsquellen und will sein Geschäft mit Halbleitern ausbauen. Wie das südkoreanische Unternehmen mitteilte, sollen bis 2030 rund 116 Milliarden US-Dollar investiert werden, um die Halbleiterproduktion über Speicherchips hinaus zu diversifizieren. Vornehmlich in Südkorea sollen bis zu 15.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
3M patzt im 1. Quartal und will 2.000 Jobs streichen
Das Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlt. Für das Gesamtjahr ist die 3M Co nun pessimistischer. Zudem startet das Unternehmen eine Restrukturierung, die mit dem Abbau von 2.000 Stellen einhergeht.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
April 25, 2019 07:16 ET (11:16 GMT)
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