DGAP-News: Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen (deutsch)

Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen

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Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu
attraktiven Konditionen

06.05.2019 / 14:00
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Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu
attraktiven Konditionen

  * Langfristige Unternehmensfinanzierung als Basis für nachhaltiges
    Wachstum

  * Erfolgreiche Platzierung zu günstigen Konditionen

  * Erhöhung des Emissionsvolumens aufgrund hoher Nachfrage

München, 6. Mai 2019 - Die Wacker Neuson SE hat ein Schuldscheindarlehen in
Höhe von
150 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen platziert. Begleitet von den
Arrangeuren NordLB und UniCredit wurde das Schuldscheindarlehen erfolgreich
bei institutionellen Investoren vermarktet. Die Nachfrage kam dabei in
erster Linie von Banken des deutschen Genossenschafts- und Sparkassensektors
sowie europäischen Privatbanken. Aufgrund der mehrfachen Überzeichnung und
günstigen Konditionen erhöhte der Konzern das Volumen des
Schuldscheindarlehens von zunächst angestrebten 125 Mio. Euro auf 150 Mio.
Euro.

"Finanzielle Stabilität und die langfristige Absicherung der
Unternehmensfinanzierung sind für uns wichtige Grundlagen nachhaltigen
Wachstums. Die aufgenommenen Mittel unterstützen uns, die im Rahmen der
,Strategie 2022' gesteckten Wachstumsziele zu erreichen und sichern uns
zusätzliche Flexibilität. Die hohe Resonanz der Investoren und die
attraktiven Konditionen des Schuldscheindarlehens bestätigen erneut die
ausgezeichnete Bonität der Wacker Neuson Group", erläutert Wilfried Trepels,
CFO der Wacker Neuson SE.

Der Schuldschein wurde in zwei Laufzeittranchen über fünf und sieben Jahre
mit jeweils fixer Verzinsung abgeschlossen. Die Zuteilung erfolgte am
unteren Ende der Vermarktungsspanne.

Insgesamt ist es der vierte Schuldschein des Konzerns. Zuletzt hatte die
Wacker Neuson Group im März 2018 ein Schuldscheindarlehen über 100 Mio. USD
über ihre Tochtergesellschaft Wacker Neuson Corporation in Menomonee Falls,
USA, begeben.

Ihr Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE
Christopher Helmreich
Head of Investor Relations
Preußenstraße 41
80809 München
Tel. [phone]
[e-mail]
www.wackerneusongroup.com

Über die Wacker Neuson Group

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund
mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und
Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und
Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites
Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie
eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören
die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot
richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und
Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und
Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern
erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über
6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
(ISIN: DE000WACK012, WKN:
WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

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   Unternehmen:    Wacker Neuson SE
                   Preußenstr. 41
                   80809 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 - (0)89 - 354 02 - 0
   Fax:            [phone] - 298
   E-Mail:         [e-mail]
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