DGAP-Adhoc: TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25 Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage (deutsch)

TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25 Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

DGAP-Ad-hoc: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25
Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ
aufgrund hoher Nachfrage

13.05.2019 / 11:13 CET/CEST
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TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25
Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ
aufgrund hoher Nachfrage

Berlin, 13. Mai 2019 - Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN
A2GSWY) der TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit
tätiger Projektentwickler, ist sowohl bei institutionellen Investoren als
auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage gestoßen. Um allen Investoren
eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, hat die Gesellschaft heute
beschlossen, das Zielvolumen von ursprünglich 20 Mio. Euro um 5 Mio. Euro
anzuheben. Das Emissionsvolumen der Anleihe beläuft sich somit auf bis zu 25
Mio. Euro.

Darüber hinaus wird die Zeichnungsfrist der mit einem jährlichen festen
Zinssatz von 6,500 % ausgestatteten Anleihe am morgigen Dienstag, 14. Mai
2019, bereits um 10.00 Uhr MESZ vorzeitig geschlossen. Die
Notierungsaufnahme im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 24. Mai 2019 vorgesehen. Sole Lead Manager der
Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

Der eingereichte Nachtrag zur Anhebung des Zielvolumens wird nach Billigung
durch die CSSF und Notifizierung an die BaFin, die noch für heute erwartet
werden, unverzüglich auf der Webseite www.terragon-ag.de veröffentlicht. Der
rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht bereits zum Download auf der
Webseite der Gesellschaft zur Verfügung.

Kontakt:
Florian Kirchmann
IR.on AG
Mittelstrasse 12-14, Haus A
50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11
E-Mail: [e-mail]

WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen der TERRAGON AG zu investieren,
sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der
auf der Webseite der Emittentin unter https://www.terragon-ag.de
veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.

13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TERRAGON AG
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