DGAP-News: VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von rund 290 Millionen Euro erzielt (deutsch)

VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von rund 290 Millionen Euro erzielt

DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von
rund 290 Millionen Euro erzielt

14.05.2019 / 15:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von
rund 290 Millionen Euro erzielt

- Ausgabe von 5.477.372 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von je 52,90 Euro

- Großaktionäre üben Bezugsrechte vollständig aus

- Warwick Holding GmbH erwirbt zusätzlich nicht bezogene Aktien

Hamburg, 14. Mai 2019. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) hat die Ende
April 2019 begonnene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgreich
abgeschlossen. Hierzu wurden von der VTG AG 5.477.372 neue auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) begeben, die ab dem 1.
Januar 2018 gewinnberechtigt sind. VTG Aktionäre in der Bundesrepublik
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg konnten für je 21 gehaltene
Aktien 4 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 52,90 Euro je Aktie erwerben.

Die beiden Großaktionäre Joachim Herz Stiftung und die Warwick Holding GmbH
(eine indirekte Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley
Infrastructure Inc. beraten werden) haben die auf die von ihnen zu Beginn
der Bezugsfrist gehaltenen existierenden Aktien entfallenden Bezugsrechte in
vollem Umfang ausgeübt. Zusätzlich hat die Warwick Holding GmbH alle nach
dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis
erworben.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir dank der Unterstützung unserer beiden
Großaktionäre die Kapitalerhöhung zu attraktiven Konditionen und ohne
Platzierungsrisiko durchführen konnten", sagt Dr. Heiko Fischer,
Vorsitzender des Vorstands der VTG AG. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein
in der langfristigen Wachstumsfinanzierung der VTG-Gruppe."

Aus dem Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 283
Millionen Euro sollen rund 30 Millionen Euro zur teilweisen Rückführung
einer privat platzierten Hybridanleihe verwendet werden, die zur
Finanzierung der Nacco Übernahme 2018 begeben wurde. Der verbleibende
Nettoerlös erhöht die finanzielle Flexibilität des VTG-Konzerns und soll
Anfang August 2019 zur Rückzahlung der börsennotierten VTG-Hybridanleihe mit
einem Nennbetrag in Höhe von 250 Millionen Euro zuzüglich der aufgelaufenen
Stückzinsen verwendet werden.

Berenberg und die Credit Agricole Corporate and Investment Bank haben die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators begleitet.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und
Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens
umfasst rund 94.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig
Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.
Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende
multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene
sowie weltweite Tankcontainertransporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten
Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und
Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen
Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und
spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler
Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus
nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-,
Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.073
Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 349
Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das
Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika,
Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die VTG
weltweit rund 1.600 Mitarbeiter.

Pressekontakt:
Gunilla Pendt
Leiterin Konzernkommunikation
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investorenkontakt:
Christoph Marx
Leiter Investor Relations
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vtg.de

Disclaimer
Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem
Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die VTG
Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird
ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer
Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne
vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben,
verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Vorbehalte betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln
die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und
der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie
andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit
ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VTG Aktiengesellschaft
                   Nagelsweg 34
                   20097 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            040 2354 1350
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.vtg.de
   ISIN:           DE000VTG9999
   WKN:            VTG999
   EQS News ID:    810803

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
810803 14.05.2019

	 ISIN  DE000VTG9999

	AXC0286    2019-05-14/15:02