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TERRAGON AG: Anleihe erfolgreich platziert

DGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
TERRAGON AG: Anleihe erfolgreich platziert

14.05.2019 / 18:08
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TERRAGON AG: Anleihe erfolgreich platziert

Berlin, 14. Mai 2019 - Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter
spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, hat ihre
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) mit einem Volumen von 25
Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Die mit einem jährlichen festen Zinssatz von 6,500 % ausgestattete Anleihe
war sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf
große Nachfrage gestoßen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu
ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro
angehoben und die Zeichnungsfrist heute vorzeitig um 10.00 Uhr MESZ beendet.
Die Anleihe war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich überzeichnet. Dabei
entfielen jeweils rund die Hälfte der Zeichnungen auf institutionelle
Investoren sowie auf private Investoren. Alle über die Börse Frankfurt
erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig
zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem
Maximalvolumen von 80.000 Euro mit einer Quote von 50 % zugeteilt.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Ich freuen mich
über das große Interesse der Investoren und bedanken mich für das
entgegengebrachte Vertrauen. Der Transaktionserfolg ist Ergebnis der
hervorragenden Zusammenarbeit unter Koordination unseres
Aufsichtsratsmitglieds Ralph Breuling mit der IKB und den weiteren
Beraterteams."

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als
Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die
IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für morgen, den
15. Mai 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 24. Mai 2019.

Über TERRAGON:
Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit
tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment
"Servicewohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen
hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und
zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in
Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer
datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG
über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller
Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der
Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen
unter: www.terragon-ag.de

Kontakt:
Florian Kirchmann
IR.on AG
Mittelstrasse 12-14, Haus A
50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11
E-Mail: [e-mail]

WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen der TERRAGON AG zu investieren,
sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der
auf der Webseite der Emittentin unter https://www.terragon-ag.de
veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin
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14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TERRAGON AG
                   Friedrichstraße 185 - 190
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.terragon-ag.de
   ISIN:           DE000A2GSWY7
   WKN:            A2GSWY
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt
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