Gazprom - Weitere Dividendenerhöhung ist möglich
Die in Moskau beheimatete Gazprom ist das weltweit größte Gasförderunternehmen, besitzt die größten Reserven, und kontrolliert aufgrund eines Exportmonopols die russische Gaswirtschaft in großem Maße. Derzeit hat Gazprom einen Anteil von ca. 20% an der Weltgasförderung und ist somit ein wichtiger Handelspartner für viele Staaten, insbesondere in Westeuropa.
Das Unternehmen hat das Ziel ein weltweit führender Energiekonzern zu werden. So beteiligte sich Gazprom immer mehr an Ölförderern oder klassischen Versorgern. Seit der Fusion mit Rosneft ist Gazprom auch ein bedeutender Player im Ölgeschäft, wobei der weitaus größte Geschäftsbereich immer noch fast Dreiviertel des Umsatzes generiert.
Seit 2017 wird eine weitere Pipeline durch die Nordsee gebaut (North Stream 2), durch welche im Anschluss 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr in den deutschen Markt gepumpt werden sollen. North Stream 2 wird auch von Gazprom betrieben werden und in Zukunft werden die Transitzahlungen an die Ukraine und Polen dadurch deutlich verringert werden. Seit geraumer Zeit gibt es immer wieder politische Störfeuer. Wir denken jedoch, dass sich Gazprom nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Die Interessen des Unternehmens sind ja die des russischen Staates. Und mit dem ist nicht zu spaßen.
Der Kurs von Gazprom litt lange, einerseits aufgrund der Russlandkrise und den damit verbundenen Sanktionen, sowie andererseits dem allgemeinen Kursrutsch der Öl- und Gaspreise. Dennoch erzielt das Unternehmen trotz der massiven Investitionen (North Stream 2 kostet mindestens 7 Milliarden US Dollar) einen immensen Nettogewinn. So konnte die Dividende je Aktie zuletzt von 10,4 auf 16,6 Rubel deutlich angehoben werden.
Seitdem befindet sich die Aktie im Rallymodus. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Die langfristigen Erwartungen der Russischen Regierung bezüglich der Ausschüttung des Unternehmens liegen weiherhin deutlich über dem jetzigen Dividendenniveau. Wir sehen eine weitere Unterbewertung und Gazprom ist eine der heißesten Aktien im Sektor und bietet erhebliches Potential. Die Aktie hat weiterhin Kurspotential und sollte zugekauft werden. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.
Webseite des Unternehmens:
https://www.gazprom.com
MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Wachstumsperle par Excellence
MBH ist eine Holdinggesellschaft die weltweit in kleine und Mittelständige Unternehmen investiert, welche bereits ein erfahrendes Management und ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen können und selbstverständlich ein profitables, operatives Geschäft haben. Diese stammen überwiegend, aber nicht nur, aus den Sektoren Bildung, Bauservices, Telekommunikation, Medien und Technologie.
MBH übernimmt die Zielunternehmen vollständig. Da diese nun Teil eines großen börsennotierten Konzerns sind können die Unternehmen einfacher auf Kreditlinien zugreifen und haben es aufgrund der gestiegenen Reputation leichter an Groß- und Regierungsaufträge zu kommen. Weitere positive Effekte die zu einer Wertsteigerung führen sind die im Verbund möglichen Einsparpotentiale aufgrund von Skaleneffekten und erhöhte Umsätze dank Cross-Selling Möglichkeiten. In 2018 hat MBH mit Parenta und Acacia zwei Unternehmen im Bildungsbereich übernommen. Parenta erzielte zuletzt eine extrem hohe operative Gewinnmarge von 37,1%. Der weltweite Markt für Bildung liegt bei über 3 Billionen US Dollar jährlich und soll bis mindestens rasant 2025 weiterwachsen
Im Bausektor konnte letztes Jahr mit Cape Limited eines der drei profitabelsten Bauunternehmen in Neuseeland übernommen werden. Das Unternehmen ist im Projektmanagement tätig und bietet unter anderem Designimplementierung und damit verbundene Beschaffungsaktivitäten an. Mit Du Boulay Contracts wurde ein weiteres Unternehmen in Großbritannien übernommen. Der Bausektor soll bis 2030 um 85% auf 15,5 Billionen US Dollar zulegen.
Durch die bestehenden Portfoliounternehmen, welche voll konsolidiert werden, sollte sich der Umsatz von MBH von 10 Millionen Britischen Pfund in 2018 auf fast 40 Millionen dieses Jahr vervierfachen wobei sich laut Analysten der Nettogewinn versechsfachen wird.
Doch damit ist noch lange nicht Schluss. MBH hat derzeit eine Akquisitionspipeline von 30 bis 40 Unternehmen mit denen sich MBH bereits in fortgeschrittenen Due Dilligence Prüfungen befindet. Alleine in diesem Jahr sollen noch 15 bis 20 davon übernommen werden.
Die Übernahmen werden laut den Analysten dazu führen, dass die Umsätze und Gewinne von MBH in den kommenden Jahren explodieren werden. In lediglich vier Jahren soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen. Der Cash Flow wird sich im selben Zeitraum um 700% zulegen. Um die ersten Übernahmen zu finanzieren hat sich MBH eine Finanzierungsfazilität von der Global Emerging Markets Group (GEM) in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro gesichert. In 2018 wuchs der Umsatz um 21,8% und das Ergebnis pro Aktie erreichte bereits 0,13 Euro.Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.
Webseite des Unternehmens:
https://www.mbhcorporation.com/
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Die in Moskau beheimatete Gazprom ist das weltweit größte Gasförderunternehmen, besitzt die größten Reserven, und kontrolliert aufgrund eines Exportmonopols die russische Gaswirtschaft in großem Maße. Derzeit hat Gazprom einen Anteil von ca. 20% an der Weltgasförderung und ist somit ein wichtiger Handelspartner für viele Staaten, insbesondere in Westeuropa.
Das Unternehmen hat das Ziel ein weltweit führender Energiekonzern zu werden. So beteiligte sich Gazprom immer mehr an Ölförderern oder klassischen Versorgern. Seit der Fusion mit Rosneft ist Gazprom auch ein bedeutender Player im Ölgeschäft, wobei der weitaus größte Geschäftsbereich immer noch fast Dreiviertel des Umsatzes generiert.
Seit 2017 wird eine weitere Pipeline durch die Nordsee gebaut (North Stream 2), durch welche im Anschluss 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr in den deutschen Markt gepumpt werden sollen. North Stream 2 wird auch von Gazprom betrieben werden und in Zukunft werden die Transitzahlungen an die Ukraine und Polen dadurch deutlich verringert werden. Seit geraumer Zeit gibt es immer wieder politische Störfeuer. Wir denken jedoch, dass sich Gazprom nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Die Interessen des Unternehmens sind ja die des russischen Staates. Und mit dem ist nicht zu spaßen.
Der Kurs von Gazprom litt lange, einerseits aufgrund der Russlandkrise und den damit verbundenen Sanktionen, sowie andererseits dem allgemeinen Kursrutsch der Öl- und Gaspreise. Dennoch erzielt das Unternehmen trotz der massiven Investitionen (North Stream 2 kostet mindestens 7 Milliarden US Dollar) einen immensen Nettogewinn. So konnte die Dividende je Aktie zuletzt von 10,4 auf 16,6 Rubel deutlich angehoben werden.
Seitdem befindet sich die Aktie im Rallymodus. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Die langfristigen Erwartungen der Russischen Regierung bezüglich der Ausschüttung des Unternehmens liegen weiherhin deutlich über dem jetzigen Dividendenniveau. Wir sehen eine weitere Unterbewertung und Gazprom ist eine der heißesten Aktien im Sektor und bietet erhebliches Potential. Die Aktie hat weiterhin Kurspotential und sollte zugekauft werden. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.
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MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Wachstumsperle par Excellence
MBH ist eine Holdinggesellschaft die weltweit in kleine und Mittelständige Unternehmen investiert, welche bereits ein erfahrendes Management und ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen können und selbstverständlich ein profitables, operatives Geschäft haben. Diese stammen überwiegend, aber nicht nur, aus den Sektoren Bildung, Bauservices, Telekommunikation, Medien und Technologie.
MBH übernimmt die Zielunternehmen vollständig. Da diese nun Teil eines großen börsennotierten Konzerns sind können die Unternehmen einfacher auf Kreditlinien zugreifen und haben es aufgrund der gestiegenen Reputation leichter an Groß- und Regierungsaufträge zu kommen. Weitere positive Effekte die zu einer Wertsteigerung führen sind die im Verbund möglichen Einsparpotentiale aufgrund von Skaleneffekten und erhöhte Umsätze dank Cross-Selling Möglichkeiten. In 2018 hat MBH mit Parenta und Acacia zwei Unternehmen im Bildungsbereich übernommen. Parenta erzielte zuletzt eine extrem hohe operative Gewinnmarge von 37,1%. Der weltweite Markt für Bildung liegt bei über 3 Billionen US Dollar jährlich und soll bis mindestens rasant 2025 weiterwachsen
Im Bausektor konnte letztes Jahr mit Cape Limited eines der drei profitabelsten Bauunternehmen in Neuseeland übernommen werden. Das Unternehmen ist im Projektmanagement tätig und bietet unter anderem Designimplementierung und damit verbundene Beschaffungsaktivitäten an. Mit Du Boulay Contracts wurde ein weiteres Unternehmen in Großbritannien übernommen. Der Bausektor soll bis 2030 um 85% auf 15,5 Billionen US Dollar zulegen.
Durch die bestehenden Portfoliounternehmen, welche voll konsolidiert werden, sollte sich der Umsatz von MBH von 10 Millionen Britischen Pfund in 2018 auf fast 40 Millionen dieses Jahr vervierfachen wobei sich laut Analysten der Nettogewinn versechsfachen wird.
Doch damit ist noch lange nicht Schluss. MBH hat derzeit eine Akquisitionspipeline von 30 bis 40 Unternehmen mit denen sich MBH bereits in fortgeschrittenen Due Dilligence Prüfungen befindet. Alleine in diesem Jahr sollen noch 15 bis 20 davon übernommen werden.
Die Übernahmen werden laut den Analysten dazu führen, dass die Umsätze und Gewinne von MBH in den kommenden Jahren explodieren werden. In lediglich vier Jahren soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen. Der Cash Flow wird sich im selben Zeitraum um 700% zulegen. Um die ersten Übernahmen zu finanzieren hat sich MBH eine Finanzierungsfazilität von der Global Emerging Markets Group (GEM) in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro gesichert. In 2018 wuchs der Umsatz um 21,8% und das Ergebnis pro Aktie erreichte bereits 0,13 Euro.Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.
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