DGAP-News: Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR (deutsch)

Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR

23.05.2019 / 18:08
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Erfolgreiche Platzierung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in
    Strategie und Finanzkraft des Konzerns

  * Emission mit Laufzeit von 6,5 Jahren war mehrfach überzeichnet

  * Kupon von 1,25 %

Die Symrise AG hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich die Emission
einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR
war mehrfach überzeichnet und wurde zu sehr attraktiven Konditionen
finanziert. Sie ist Teil der geplanten Refinanzierung im laufenden
Geschäftsjahr und ersetzt den im Juli fällig werden Euro-Bond.

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die
erfolgreiche Emission unserer bereits dritten Anleihe und die positive
Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen und in
kürzester Zeit finanzielle Mittel in Höhe von 500 Millionen EUR eingeworben.
Die starke Nachfrage sehen wir als Bestätigung unserer Strategie und das
Vertrauen in Symrise."

Die jetzt begebene Euroanleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und ist mit
einem Kupon von 1,25 % ausgestattet. Die Platzierung wurde durch ein
Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Bank of Tokyo Mitsubishi, SEB
und Unicredit begleitet. Sie wird im regulierten Markt an der Luxemburger
Wertpapierbörse mit einer Stückelung von 1.000 Euro zum Handel zugelassen
(ISIN DE000SYM7720).

Die Platzierung der Anleihe ist die nunmehr vierte erfolgreiche
Kapitalmaßnahme des Konzerns in diesem Jahr. Vorangegangen waren Schritte
zur Finanzierung der geplanten Übernahme der amerikanischen ADF/IDF-Gruppe.
Im Februar schloss Symrise erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem
Volumen in Höhe von 400 Mio. EUR ab. Im März folgten zudem die Ausgabe eines
Schuldscheindarlehns in Höhe von 250 Mio. EUR und die Bereitstellung eines
Konsortialkredits in Höhe von 200 Mio. EUR.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller,
die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das
Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in
Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem
Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika
vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

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   Internet:       www.symrise.com
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