DGAP-News: Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert (deutsch)

Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

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Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

27.05.2019 / 15:58
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Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

  * Angestrebtes Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR vollständig begeben

  * Anleihe 2019/2024 mehrfach überzeichnet

  * Anleihe 2016/2021 wird zum 21. November 2019 vorzeitig gekündigt

Kirchseeon b. München, 27. Mai 2019 - Der Technologiespezialist Hörmann
Industries GmbH hat seine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2TSCH, ISIN:
NO0010851728) in einem Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich platziert.
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage der Investoren - der Bond ist mehrfach
überzeichnet - wurde die Emission vorzeitig am 27. Mai 2019 um 8:30 Uhr
beendet. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 28. Mai 2019
vorgesehen. Die Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries war sowohl bei
institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern
stark nachgefragt. Der jährlich feste Zinssatz beträgt 4,5 %, wie schon bei
der Hörmann Anleihe 2016/2021.

Das Angebot der Hörmann Industries war dreigeteilt: Umtausch für die Anleihe
2016/2021, Mehrzuteilungsoption für die bestehenden Bond-Inhaber und
Neuzeichnungsmöglichkeit. Die Umtauschquote beträgt rund 50 % und wird in
der Zuteilung mit rund 80 % bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption
konnten nicht berücksichtigt werden. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten
Orders wurden bis zu einem Volumen von je 2.000 EUR vollständig zugeteilt.
Der Handelsstart im Open Market der Frankfurt Wertpapierbörse (Handel per
Erscheinen) ist für den 28. Mai 2019 vorgesehen, die Notierungsaufnahme im
Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach dem
Ausgabetag. Ausgabe- und Valutatag ist der 6. Juni 2019.

Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Industries GmbH: "Wir freuen uns sehr
über das große Interesse der Investoren, sehen unser klares Bekenntnis zum
Kapitalmarkt bestätigt und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Die Transaktion war dieses Mal schon komplexer als bei unseren beiden
vorangegangenen Anleiheemissionen in den Jahren 2013 sowie 2016 und bedurfte
umfangreicherer Erläuterungen. Das Resultat jedoch zeigt, dass wir uns zu
100 Prozent als verlässlicher Partner im Kapitalmarkt etabliert haben. Mit
der Anleihe 2019/2024 setzen wir auch künftig auf eine diversifizierte
Finanzierungsstruktur und werden unsere vier erfolgreichen Geschäftsbereiche
gezielt weiterentwickeln."

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe nach Umtausch dient der
Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihe 2016/2021, die zum
21. November 2019 vorzeitig gekündigt wird. Die darüber hinaus eingeworbenen
Mittel dienen der weiteren Optimierung der Produktionsinfrastruktur im
Geschäftsbereich Automotive und ergänzenden Akquisitionen in den
Geschäftsbereichen Engineering und Services.

Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben,
erhalten am 21. November 2019 den Rückzahlungsbetrag von 101,5 % des
Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.

Die Emission wurde von der Pareto Securities und IKB Deutsche Industriebank
AG als Joint Lead Manager sowie von Clifford Chance als Rechtsberater und
der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Industries GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
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Über die Hörmann Industries GmbH
Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer, mittelbar
familienbestimmter Konzern mit ihren vier Geschäftsbereichen Automotive,
Engineering, Communication und Services in zukunftsträchtigen
Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer
sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren.
Als Technologieunternehmen, das seit nahezu 65 Jahren Zukunft gestaltet, ist
die kontinuierliche Veränderung fester Bestandteil der
Hörmann-Firmenphilosopie, um einerseits den Kunden bester Partner zu sein
und andererseits der Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitenden gerecht zu
werden. Diversifiziert und damit krisenunanfälliger operierend, hat Hörmann
2018 das beste Geschäftsjahr seit 2008 präsentiert. Die Unternehmensgruppe
beabsichtigt, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch
gezielte Investitionen weiter auszubauen. Die Hörmann Industries GmbH hat
sich seit Begebung ihrer ersten börsennotierten Unternehmensanleihe in 2013
als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert.

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Telefon: [phone]  Telefax: 08091 5630-193

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