DGAP-Adhoc: OTI Greentech AG: OTI Greentech erzielt erste Einigung mit Gläubigern zur Umwandlung von Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG (deutsch)

OTI Greentech AG: OTI Greentech erzielt erste Einigung mit Gläubigern zur Umwandlung von Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG

DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Sonstiges
OTI Greentech AG: OTI Greentech erzielt erste Einigung mit Gläubigern zur
Umwandlung von Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG

31.05.2019 / 18:25 CET/CEST
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OTI Greentech erzielt erste Einigung mit Gläubigern zur Umwandlung von
Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG

Berlin, 31. Mai 2019 - Die an der Börse Düsseldorf notierte OTI Greentech AG
(ISIN DE000A2TSL22) veröffentlicht heute weitere konkrete Schritte zur
deutlichen Verbesserung ihrer Finanzlage, eine Vorrausetzung zum weiteren
Ausbau der Geschäftstätigkeit.

Die OTI Greentech AG gibt bekannt, dass sie schriftliche Zusagen von einem
Teil ihrer Gläubiger erhalten hat, ihre zur Verfügung gestellten Darlehen
(einschließlich aufgelaufener Zinsen) in neu emittierte Aktien der OTI
Greentech AG über eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zu wandeln. Diese
Zusagen machen einen Anteil von 48% des Gesamtdarlehensbetrages von rund EUR
2,4 Mio. aus. Die Wandlung soll in einem Verhältnis von EUR 1 Fremdkapital
zu EUR 1 Eigenkapital erfolgen

Den Zusagen gingen Gespräche der OTI Greentech AG und ihrer
Tochtergesellschaft OTI Greentech Innovative Solutions AG (CH) mit ihren
Gläubigern über den jeweils fälligen Darlehensbetrag von rund EUR 1 Mio.
bzw. rund EUR 1,4 Mio. voraus. Ziel der Gesellschaft ist es, dass die
übrigen 3 Gläubiger und alle Inhaber der von der OTI Greentech AG
herausgegebenen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR 2,9
Mio., zustimmen ihre Darlehen bzw. ihre Wandelschuldverschreibungen
ebenfalls in Eigenkapital zu wandeln. Die bereits vorliegenden Zusagen sind
an die Bedingung geknüpft, dass auch hier entsprechende Zusagen erfolgen.

Der Aufsichtsrat der OTI Greentech AG hat diesbezüglich heute entschieden,
den Vorstand zu ermächtigen, eine Vereinbarung mit allen Inhabern der
Wandelschuldverschreibungen zu treffen, die zum Ziel hat, (i) den
Wandlungspreis auf 1 EUR herabzusetzen und (ii) das den Anleihegläubigern
gewährte Sonderkündigungsrecht vom 31. Mai 2019 bis zum 15. Juli 2019 zu
verlängern, um der Gesellschaft genügend Zeit zu geben, die
Wandlungserklärungen aller Anleihegläubiger einzuholen. Die Vereinbarung
sowie die Wandlungserklärungen werden in den nächsten Tagen an die
Anleihegläubiger geschickt.

Die Wandlung der Wandelschuldverschreibungen soll spätestens bis zum 15.
Juli 2019 abgeschlossen sein. Die Umwandlung der normalen Darlehen im Zuge
einer Kapitalerhöhung durch Sacheinlage wird dann eingeleitet und soll bis
Ende August 2019 abgeschlossen sein.

Bei einer erfolgreichen Wandlung aller oben genannten Verbindlichkeiten wäre
die OTI Greentech Gruppe vollständig schuldenfrei, mit Ausnahme von für die
normale Geschäftsentwicklung notwendigen Kreditlinien bei der Uniservice
Unisafe srl.

Kontakt:

OTI Greentech AG
John C. Kisalus, CEO
[e-mail]
Tel. [phone]
Potsdamer Platz 1, 7.OG
10785 Berlin

edicto GmbH
Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop
[e-mail]
Tel. [phone]
Eschersheimer Landstr. 42-44
60322 Frankfurt

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OTI Greentech AG
                   Potsdamer Platz 1
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