Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange vor EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Börsengang Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange vor 03.06.2019 / 07:00
Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die USA oder in bzw. nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Aluflexpack AG Alte Aarauerstrasse 11 - 5734 Reinach AG - Schweiz Pressemeldung Reinach AG, 03. Juni 2019 Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange vor * Aluflexpack ist Spezialist für die Entwicklung und industrielle Fertigung hochwertiger flexibler Verpackungslösungen, insbesondere aus Aluminium * Fokus auf attraktive Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy * Kotierung an der SIX Swiss Exchange noch im zweiten Quartal 2019 geplant * Angestrebter Bruttoemissionserlös aus neu auszugebenden Aktien von rund 140 Millionen Euro * Emissionserlös soll in Erweiterung der Produktionskapazitäten, Automatisierung sowie in zielgerichtete Zukäufe fliessen * Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption stellt der Mehrheitsaktionär, die Montana Tech Components AG ("Montana"), weitere Aktien in Höhe von bis zu 15% des Angebotsvolumens zur Verfügung ("Greenshoe") * Montana bleibt Mehrheitseigentümer nach dem Börsengang * Einladung zur Medienkonferenz von heute 03. Juni 2019, um 9.30 Uhr, im Restaurant Au Premier im Hauptbahnhof Zürich Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack" oder "die Gesellschaft") plant, ihre Aktien noch im zweiten Quartal 2019 an der SIX Swiss Exchange kotieren zu lassen (International Reporting Standard). Zum Kerngeschäft der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, zählt die Entwicklung und Herstellung hochwertiger flexibler Verpackungslösungen überwiegend für die Endmärkte Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy, wo die Gesellschaft sich auf schnell wachsende Marktnischen fokussiert. Im Zuge der Kotierung werden voraussichtlich neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140 Millionen Euro angeboten. Für eine eventuelle Mehrzuteilung werden darüber hinaus zusätzliche Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens durch den Mehrheitsaktionär bereitgestellt ("Greenshoe"). Fokus auf schnell wachsende Nischen Aluflexpack hat sich in den vergangenen Jahren strategisch in schnell wachsenden Nischenmärkten positioniert und auf Premium-Verpackungslösungen sowie hervorragende Produkt- und Service-Qualität fokussiert. 2018 stieg der Umsatz auf rund 191,8 Millionen Euro [1]. In den ersten 3 Monaten 2019 wurde ein Umsatz von 50,6 Millionen Euro erwirtschaftet (Q1 2018: rund 40,8 Millionen Euro). Im ersten Quartal 2019 betrug die bereinigte EBITDA-Marge rund 13,9 % [2]. Einer der Wachstumstreiber war der Bereich Coffee/Tea, wo das Unternehmen unter anderem mit wiederverwertbaren Premium-Aluminiumkaffeekapseln punktete. Die Aluflexpack kann dabei, wie auch bei zahlreichen anderen Produkten, zum Vorteil für den Kunden auf eine tiefe und integrierte Wertschöpfung im eigenen Haus zurückgreifen. Die Nachfrage ist auch im Bereich der Pharma-Verpackungslösungen hoch, in welchen die Aluflexpack einen Schwerpunkt auf den schnell wachsenden Markt für Durchdrückpackungen ("Blister-Folien") legt. Für schnelles Wachstum in diesem Markt sorgen strukturelle Treiber wie die demographische Alterung, höheres Gesundheitsbewusstsein und eine steigende Anzahl von Menschen mit Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. Wachstumspotenzial besteht ferner im Bereich der Standbodenbeutel ("Stand-Up-Pouches"), die im Bereich der Tiernahrung und Lebensmittel immer häufiger als bevorzugte Verpackungsform verwendet werden. Neben exzellenten funktionalen Eigenschaften wie etwa der Barriere gegen Feuchtigkeit, Luft und Licht kann diese immer beliebter werdende Verpackungsform bei Kunden durch hohe Benutzerfreundlichkeit (z.B. einfaches Öffnungsverhalten, Wiederverschliessbarkeit) und im Handel vor allem mit der hohen Attraktivität im Verkaufsregal punkten. In diesem Produktbereich soll die Produktionskapazität durch gezielte Erweiterungsinvestitionen in den nächsten Jahren signifikant gesteigert werden. Investitionen in Produktionskapazität, Automation und Zukäufe geplant Aluflexpack beabsichtigt mit dem angestrebten Bruttoerlös von rund 140 Millionen Euro vorwiegend in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, in die Automatisierung der Produktion und in zielgerichtete Unternehmenskäufe in Asien, Europa, der MENA-Region und in Nordamerika zu investieren. Zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen werden zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro sollen in die Erweiterung bestehender Produktionskapazitäten für "Stand-Up-Pouches" am Produktionsstandort Umag im Norden von Kroatien investiert werden. Weitere 30 Millionen Euro möchte man in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen Produktionsstandorten sowie punktuell in Effizienz- und Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem, etwa 80 Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen zu verwenden, wovon bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls durch Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde. "Wir folgen hier dem Wunsch unserer global agierenden Kunden nach zusätzlichen Kapazitäten - und schaffen eine leistungstarke Platform mit finalen Produktionsschritten in ihrer Nähe", erklärt Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack Gruppe. Zudem zielt man mit der Standorterweiterung darauf ab, weitere Synergien auszuschöpfen - ähnlich wie in der jüngsten Vergangenheit bei den Zukäufen und der Integration von Process Point Service (Liechtenstein/Schweiz, 2013), Eliopack (Frankreich, 2015) und Arimpeks (Türkei, 2018). "Unsere Kunden stehen im Fokus aller unserer Handlungen. Unser Ziel ist es, aufgrund unserer Produkt- und Service-Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft bevorzugter Entwicklungs-partner und Lieferant unserer bestehenden und neuen Kunden zu werden. Und dies wollen wir durch Nähe zu unseren Kunden, kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Organisation sowie Erweiterung unserer Produktionskapazitäten und unseres Technologie- und Produkt-Portfolios sicherstellen. Damit wollen wir die Basis für nachhaltiges, langfristiges und profitables Wachstum schaffen", so Igor Arbanas. Langfristig orientierter Hauptaktionär Montana Tech Components AG ("Montana") ist derzeit Alleingesellschafter der Aluflexpack. Montana ist auch bekannt als Mehrheitsaktionär der VARTA AG und der Alu Menziken Gruppe. Montana wird auch nach der Kotierung der Aluflexpack Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens bleiben und plant, wie beim Schwesterunternehmen VARTA, das 2017 erfolgreich an die Börse gebracht wurde, langfristig einen Mehrheitsanteil zu halten. Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrats der Aluflexpack, sagt: "Entscheidend für den Erfolg der Aluflexpack war die klare Unternehmensstrategie, die auf gezielten organischen Wachstumsinitiativen und wertsteigernden M&A-Aktivitäten fusst. Ein massgeblicher Anteil kommt jedoch auch den MitarbeiterInnen und der Konzernleitung zu. Für die Zukunft gilt es, nachhaltig organisches und anorganisches Wachstum durch Innovation, Fokussierung und Markteintritte in neue Länder voranzutreiben." DDr. Michael Tojner, CEO und Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components AG, ergänzt: "Die positive Entwicklung und Erhöhung der Marktanteile mit innovativen Produkten möchten wir als Gesellschafter langfristig begleiten und unterstützen. Die Montana plant in den nächsten Jahren erhebliche Mittel in die Division Aerospace der Holding zu investieren. Für die Aluflexpack sehen wir, aufgrund ihrer attraktiven Wachstumsmöglichkeiten, die selbständige Finanzierung über die Börse, wie bei der VARTA, als richtigen Schritt an. Indem wir die Mehrheit halten, bieten wir Kunden und Mitarbeitern einen stabilen Kernaktionär." Weitere Angaben zum Börsengang Der geplante Börsengang wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleitet. Die Zürcher Kantonalbank ("ZKB") wurde als Joint Bookrunner und die Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager mandatiert. Nach derzeitiger Planung soll das Angebot aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz bestehen. Für das Unternehmen und das Management wird voraussichtlich ein Lock-up von zwölf Monaten und für den bestehenden Hauptaktionär ein Lock-up von 24 Monaten angedacht. Einladung zur Medienkonferenz Mit Blick auf die geplante Börsenkotierung der Aluflexpack werden CEO Igor Arbanas und CFO Johannes Steurer das Unternehmen heute an einer Medienkonferenz vorstellen. Die Veranstaltung findet wie folgt statt: - Zeit: 03. Juni 2019, 9:30 bis ca. 10:30 Uhr - Ort: Restaurant Au Premier, Saal Bernina, Bahnhofplatz 15, 8001 Zürich Die Konferenz findet in deutscher Sprache statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Medienkontakte Dynamics Group AG Andreas Durisch / Thomas Balmer adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch +41 43 268 32 32 Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) ist eine 100%-ige Tochter der Montana Tech Components AG. Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com Über Montana Tech Components AG: Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung, Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende Position ein. Mit der Fokussierung auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und kontinuierliche Innovationen verfolgt Montana Tech Components eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 7.800 Mitarbeitern ist die Montana Tech Components AG an 52 Standorten weltweit aktiv. www.montanatechcomponents.com Disclaimer The information contained herein is not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. In particular, this document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or an exemption from registration. 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Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Australien oder Japan oder einem anderen Rechtsraum, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, und kann nicht als solches ausgelegt werden. Insbesondere stellt dieses Dokument kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. In den Vereinigten Staaten dürfen Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung gemäss dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder eine Freistellung von der Registrierung vorliegt. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäss dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. 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Januar 2018 erfolgt wäre [2] Bereinigtes EBITDA definiert als Nettogewinn vor Steuern, Finanzierungserträgen, Finanzierungsaufwendungen und Abschreibungen sowie bereinigt um aussergewöhnliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Aktienangebot von rund 1,1 Millionen Euro
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