DGAP-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VARTA AG: VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

12.06.2019 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Ellwangen, 12. Juni 2019 - Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft"),
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung
erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3
der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei durch Ausgabe einer solchen Anzahl
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht, mit der ein Bruttoerlös
von ca. EUR 100.000.000 erzielt wird. Die neuen Aktien werden ausschließlich
institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung
eingeleitet und voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen
wird.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt
und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung einer
weiteren Ausweitung der Produktionskapazitäten im stark wachsenden Bereich
der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen verwendet werden, die für
Hightech-Consumerprodukte eingesetzt werden. Dadurch will die Gesellschaft
ihre Produktion um zusätzlich 40 Millionen Zellen pro Jahr ausweiten mit dem
Ziel, bis 2021 auf eine jährliche Gesamtproduktion von deutlich über 100
Millionen Zellen zu kommen.
Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner begleitet. Die Gesellschaft hat einem sechsmonatigen Lock-Up mit
marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.
Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot
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in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
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sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in
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Kontakt:

Bernhard Wolf
Head of Investor Relations
Tel: [phone]
Mail: [e-mail]

12.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   Daimlerstraße 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    823491

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	 ISIN  DE000A0TGJ55

	AXC0232    2019-06-12/17:50