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Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je
Aktie fest
2019-06-17 / 07:00
Pressemeldung
Reinach (Aargau), 17. Juni 2019
*Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je
Aktie fest*
· Der Börsengang besteht aus einem Basisangebot von bis zu 7.300.000 neuen
Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über bis zu 730.000
Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der
bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin[1]
· Die Preisspanne wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 festgesetzt, was einem
Gesamtemissionsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis ca. CHF 168,2
Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0
Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption entspricht
· Erwarteter Streubesitz nach dem IPO bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption von bis zu 46,4 Prozent
· Angebotszeitraum beginnt am 17. Juni und endet voraussichtlich am 27.
Juni 2019 um 12 Uhr (CEST)
· Erster Handelstag für den 28. Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange
geplant
Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin, der Montana
Tech Components AG ("Montana"), und Joh. Berenberg, Gossler & Co KG die
Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der
SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien
wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie festgelegt. Der endgültige
Angebotspreis wird auf der Grundlage eines Bookbuilding-Prozesses
festgelegt, der heute eingeleitet wird.
Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der
Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten
Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Bookbuilding-Prozess beginnt
heute, am 17. Juni 2019, und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12:00
Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird
voraussichtlich am 28. Juni 2019 erfolgen. Am gleichen Tag sollen die
Kotierung und die Aufnahme des Handels der Aktien an der SIX erfolgen.
Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, sagt: "Wir haben uns mit unseren
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sehr gut in schnell wachsenden
Märkten positioniert und können auf eine tiefe und integrierte
Wertschöpfungskette zurückgreifen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer
Strategie spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung unserer Ergebnisse
wider. Wir spüren erfreulicherweise grosses Interesse unserer Kunden am
weiteren Ausbau unserer Beziehungen, sehen zahlreiche weitere Marktchancen
und möchten das hohe Wachstumspotenzial ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund
freuen wir uns auf den kommenden Austausch mit den Investoren."
*Angebotsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2 Millionen (ca.
130,2 Millionen Euro bis 150,0 Millionen Euro) angestrebt*
Das Basisangebot umfasst bis zu 7.300.000 neue Aktien, die im Rahmen einer
Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen. Allerdings ist der
Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien auf rund EUR 150,0
Millionen begrenzt, d.h., die Anzahl der neuen Aktien wird nach unten
angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis. Montana bietet als
Alleinaktionärin der Aluflexpack AG bis zu 730.000 Altaktien im Rahmen einer
Mehrzuteilung an (begrenzt auf 10% der Gesamtzahl der angebotenen neuen
Aktien). Damit besteht das Angebot aus bis zu 8.030.000 Aktien. Das
Gesamtangebotsvolumen beträgt somit ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2
Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0
Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme
der Platzierung aller angebotenen Aktien, bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption, wird ein Streubesitz von bis zu 46,4 Prozent des
Grundkapitals erwartet.
*Emissionserlös soll Wachstumskurs beschleunigen*
Die der Aluflexpack AG zufliessenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der
Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und
zielgerichteten Unternehmenskäufen dienen. Zur Vorfinanzierung dieser
Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen werden
zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro sollen in die Erweiterung bestehender
Produktionskapazitäten für "Stand-Up-Pouches" investiert werden. Weitere 30
Millionen Euro möchte man in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen
Produktionsstandorten sowie punktuell in Effizienz- und
Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem, etwa 80
Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen in Asien, Europa, der
MENA-Region und in Nordamerika zu verwenden, wovon bereits ein niedriger
zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen
Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls durch
Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde.
Für das Unternehmen sowie für Herrn Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG,
Herrn Johannes Steurer, CFO der Aluflexpack AG und Herrn Martin Ohneberg,
Verwaltungsratspräsident der Aluflexpack AG, gilt ein Lock-up von 12
Monaten, für Montana ein Lock-up von 24 Monaten.
Unter der Valorennnummer (Valor) 45322689 und der International Securities
Identification Number (ISIN) CH0453226893 soll am 28. Juni die
Handelsaufnahme im International Reporting Standard an der SIX Swiss
Exchange erfolgen. Kopien des Emissions- und Kotierungsprospekts sowie aller
Ergänzungen werden nach dem ersten Handelstag in der Schweiz von der Zürcher
Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (e-mail: prospectus@zkb.ch) zur
Verfügung gestellt. Zudem werden der Emissions- und Kotierungsprospekt sowie
alle Ergänzungen in der Schweiz von der Aluflexpack AG, Alte Aarauerstrasse
11, 5734 Reinach (Aargau) (e-mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com)
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Für die Transaktion wurde Joh. Berenberg, Gossler & Co KG als Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Zürcher Kantonalbank AG
fungiert als Joint Bookrunner und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead
Manager.
=----
_[1] Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien ist auf rund EUR
150,0 Millionen begrenzt, d.h., Anzahl der neuen Aktien wird nach unten
angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis; Anzahl der für die
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stehenden Aktien wird 10% der Gesamtzahl
neuer Aktien im Angebot nicht übersteigen._
Medienkontakte
Dynamics Group AG
Andreas Durisch / Thomas Balmer
adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch
+41 43 268 32 32
*Über die Aluflexpack AG:*
Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) ist eine 100%-ige Tochter der Montana Tech
Components AG. Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für
Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy
her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind
Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden
Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die
Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem
Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier
Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31.
März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com [1]
*Disclaimer*
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in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or any
other jurisdiction where to do so would be unlawful. This document (and the
information contained herein) does not contain or constitute an offer of
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Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or
solicitation would be unlawful. In particular, this document is not an offer
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Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or an exemption from
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will be made in the United States.
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each case of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, and to those persons to whom it can otherwise
lawfully be distributed (all such persons together being referred to as
"relevant persons"). This communication and the securities referred to
herein are, and will be made, available only to, and any invitation, offer
or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities
will be engaged in only with, such relevant persons. No other person should
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