IPO/VW-Finanzchef Witter: Traton-Angebot den Marktbedingungen angemessen

Der Autobauer Volkswagen hält die Bedingungen am Kapitalmarkt rund um den geplanten Börsengang seiner Lkw- und Bustochter Traton weiter für schwankungsanfällig. "Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das Marktumfeld weiter volatil ist", sagte Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter am Montag in einer Telefonkonferenz. Als Gründe nannte er unter anderem die Handelsstreitigkeiten auf der Welt. Angesichts der Bedingungen halte Volkswagen das eigene Angebot, zunächst 10 Prozent der Traton-Aktien anzubieten, für angemessen.

Die Wolfsburger bieten ein Zehntel der 500 Millionen Traton-Aktien für einen Stückpreis von 27 bis 33 Euro an. Hinzukommen könnten Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption, wodurch der Streubesitz auf bis zu 11,5 Prozent steigen könnte. Volkswagen könnte damit brutto bis zu 1,9 Milliarden Euro erlösen. Nach Abzug von Kosten unter anderem für Berater und die beteiligten Investmentbanken von bis zu 118 Millionen Euro bleiben dann laut Wertpapierprospekt voraussichtlich netto bis zu knapp 1,8 Milliarden Euro übrig.

Nach wie vor behalte sich der Konzern vor, bis zu 24,9 Prozent der Traton-Aktien zu verkaufen, sagte Witter. Im Rahmen des Börsengang gilt aber zunächst eine Haltefrist von sechs Monaten. Der Angebotszeitraum beginnt laut Witter an diesem Montag, er läuft bis zum 27. Juni, einen Tag vor dem geplanten ersten Handelstag. Den Wertpapierprospekt für die Erstnotiz hatte die Finanzaufsicht Bafin am Freitag genehmigt./men/jha/

ISIN DE0007664039 DE000TRAT0N7

AXC0142 2019-06-17/12:14