DGAP-Adhoc: gamigo AG: gamigo stockt erfolgreich ihre börsennotierte Anleihe um 8 Mio. Euro auf und erhöht den ausstehenden Betrag auf 50 Mio. Euro (deutsch)

gamigo AG: stockt erfolgreich ihre börsennotierte Anleihe um 8 Mio. Euro auf und erhöht den ausstehenden Betrag auf 50 Mio. Euro

DGAP-Ad-hoc: gamigo AG / Schlagwort(e): Anleihe
gamigo AG: stockt erfolgreich ihre börsennotierte Anleihe um 8 Mio. Euro auf
und erhöht den ausstehenden Betrag auf 50 Mio. Euro

18.06.2019 / 09:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 18. Juni 2019 - Die gamigo AG ("gamigo", Anleihe ISIN:
SE0011614445), einer der führenden Publisher von Online-Spielen in
Nordamerika und Europa, hat eine Aufstockung ihrer an der NASDAQ Stockholm
gelisteten, vorrangig besicherten Unternehmensanleihen in Höhe von 8
Millionen Euro durchgeführt. Der Nettoerlös aus der Platzierung soll für
allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und
Akquisitionen, für weiteres Wachstum verwendet werden. Nach der Aufstockung
hat die Anleihe ein Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR, eine variable Verzinsung
in Höhe von 7,75 % p. a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00
Prozent) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022.

Die Anleiheausgabe wurde über par zu einem Preis von 101,00 % des
Nennbetrags platziert. Das Settlement wird voraussichtlich am 1. Juli 2019
stattfinden. Die neuen Anleihen werden unter der gleichen ISIN SE0011614445
im regulierten Markt der NASDAQ Stockholm und im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Als Sole Bookrunner für die Aufstockung fungierte
Pareto Securities, Stockholm.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Paul Echt, CFO der gamigo AG: 'Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche
Aufstockung der Anleihen, welche nun ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro
haben. Wie schon bei der ersten Aufstockung im März 2019 war auch diese
Anleihebegebung überzeichnet. Dies zeigt, wie attraktiv gamigo für
Investoren ist, und spiegelt zudem die positive Entwicklung der Gruppe
wider. Mit dem zusätzlichen Kapital in Kombination mit unserem positiven
operativen Cashflow und der zur Verfügung stehenden Liquidität aus der
Anleiheausgabe im März dieses Jahres, können wir unseren dynamischen, stark
M&A getriebenen Wachstumskurs weiter vorantreiben.'

Über die gamigo Group:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der
führenden Anbieter von Free-to-Play Online und Mobile-Games in Europa und
Nordamerika. Die gamigo Group beschäftigt insgesamt über 350 Mitarbeiter im
Hauptsitz in Hamburg sowie den Niederlassungen in Berlin, Münster,
Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago,
Redwood City, Austin, Bellevue (USA), Toronto (Canada) und Seoul (Korea).
Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie
Rift, Trove, ArcheAge, Defiance 2050, Aura Kingdom und Fiesta Online. gamigo
wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 20
Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien- und
Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Disclaimer:
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der gamigo AG oder
ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der gamigo AG und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von
den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die gamigo AG noch ihre
verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Pressekontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Unternehmenskontakt:
gamigo AG
Sören Barz, Investor Relations
Investor Relations
[e-mail]

Emittent:
gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
Germany
E-Mail: [e-mail]
Web-Page: www.gamigo.ag

18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    gamigo AG
                   Behringstr. 16b
                   22765 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.gamigo.ag
   ISIN:           SE0011614445
   WKN:            A2NBH2
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
   EQS News ID:    826259

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
826259 18.06.2019 CET/CEST

	 ISIN  SE0011614445

	AXC0057    2019-06-18/09:03