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Media and Games Invest plc: Media and Games Invest Portfoliounternehmen gamigo mit erfolgreicher Anleiheaufstockung auf 50 Mio. Euro

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Media and Games Invest plc: Media and Games Invest Portfoliounternehmen
gamigo mit erfolgreicher Anleiheaufstockung auf 50 Mio. Euro

18.06.2019 / 09:14
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Media and Games Invest Portfoliounternehmen gamigo mit erfolgreicher
Anleiheaufstockung auf 50 Mio. Euro

Valletta, Malta, 18. Juni 2019 - Die gamigo AG, ein Portfoliounternehmen der
Media and Games Invest plc, kurz MGI (WKN: MT0000580101; Symbol: bisher BCK,
neu M8G), hat eine Aufstockung ihrer an der NASDAQ Stockholm gelisteten,
vorrangig besicherten Unternehmensanleihen in Höhe von 8 Millionen Euro
durchgeführt. Der Nettoerlös aus der Platzierung soll für allgemeine
Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und Akquisitionen, für
weiteres Wachstum verwendet werden. Nach der Aufstockung hat die Anleihe ein
Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR, eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75 %
p. a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00 Prozent) und eine Laufzeit
bis zum 11. Oktober 2022.

Die Anleiheausgabe wurde über par zu einem Preis von 101,00 % des
Nennbetrags platziert. Das Settlement wird voraussichtlich am 1. Juli 2019
stattfinden. Die neuen Anleihen werden unter der gleichen ISIN SE0011614445
im regulierten Markt der NASDAQ Stockholm und im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Als Sole Bookrunner für die Aufstockung fungierte
Pareto Securities, Stockholm.

Paul Echt, CFO der gamigo AG: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche
Aufstockung der Anleihen, welche nun ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro
haben. Wie schon bei der ersten Aufstockung im März 2019 war auch diese
Anleihebegebung überzeichnet. Dies zeigt, wie attraktiv gamigo für
Investoren ist, und spiegelt zudem die positive Entwicklung der Gruppe
wider. Mit dem zusätzlichen Kapital in Kombination mit unserem positiven
operativen Cashflow und der zur Verfügung stehenden Liquidität aus der
Anleiheausgabe im März dieses Jahres, können wir unseren dynamischen, stark
M&A getriebenen Wachstumskurs weiter vorantreiben."

Remco Westermann, CEO der Media and Games Invest plc, ergänzt: Wir wollen
die sich im Rahmen der Marktkonsolidierung bietenden attraktiven
Akquisitionschancen weiter nutzen. Unser Ziel ist es unverändert, einen der
führenden MMO Game Publisher im westlichen Markt aufzubauen."

Über Media and Games Invest plc, zuvor blockescence plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist eine strategische Investment-Holding,
die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell
wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die
Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch
organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um
Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der
Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung
des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen. Zu den
wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes
Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38 %
der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein
führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and
Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über
Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der
Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Pressekontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
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Emittent
Media and Games Invest plc
St. Christopher Street 168
Valletta VLT 1467
Malta
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Web-Page: www.media-and-games-invest.com

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