DGAP-Adhoc: Nanogate SE: Kapitalerhöhung beschlossen (deutsch)

Nanogate SE: Kapitalerhöhung beschlossen

DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nanogate SE: Kapitalerhöhung beschlossen

18.06.2019 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nanogate SE: Kapitalerhöhung beschlossen

Göttelborn, 18. Juni 2019. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes
Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten
und Oberflächen, möchte das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöhen. Ziel ist es, die
Kapitalkraft und Liquidität der Gruppe für die Umsetzung des
Zukunftsprogramms NXI, das weitere Wachstum durch neue Aufträge und die
angekündigte Übernahme der ERBIWA Gruppe zu erhöhen.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Nanogate SE heute
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.913.633,00 Euro
unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um bis zu
451.395,00 Euro auf bis zu 5.365.028,00 Euro durch Ausgabe von bis zu
451.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (entspricht ca. 9,2
Prozent des derzeitigen Grundkapitals) durch teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen
Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigt und sollen im
Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei ausgewählten qualifizierten und langfristig
orientierten institutionellen Investoren platziert werden. Die
Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die
Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und ihr Platzierungspreis werden vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Kapitalerhöhung wird von Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator
und gemeinsam mit M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner
begleitet.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt
Christian Dose
Finanzpresse und Investoren
WMP Finanzkommunikation GmbH
Tel. [phone]
[e-mail]

Juliane Wernet
Nanogate SE
Zum Schacht 3
66287 Göttelborn
Tel. [phone]
[e-mail]

www.nanogate.com
twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten
und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter.
Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und
Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.
antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt
über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,
BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,
Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der
Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des
Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als
langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer
Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,
beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen
Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern
sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf
attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation,
Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt
Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die
Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung
unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung
vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die
internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen
insbesondere für die strategischen Bereiche glasartige Oberflächen (N-Glaze)
und metallisierte Oberflächen (N-Metals).

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung
von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und
werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Nanogate SE (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of
transferable securities is being made to the public.

18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NANOGATE SE
                   Zum Schacht 3
                   66287 Göttelborn
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            +49 (0)6825/95 91 852
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.nanogate.de
   ISIN:           DE000A0JKHC9,
   WKN:            A0JKHC
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    825947

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
825947 18.06.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A0JKHC9

	AXC0281    2019-06-18/17:45