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EP Global Commerce kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für METRO AG an

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Übernahmen/Übernahmeangebot
EP Global Commerce kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
METRO AG an

21.06.2019 / 21:17
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Pressemitteilung

EP Global Commerce kündigt freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für METRO AG an

- Angebot sieht Preis von EUR 16,00 für jede Stammaktie und EUR 13,80 für
jede Vorzugsaktie vor

- Angebot enthält Prämie von 34,5 Prozent auf das unbeeinflusste Kursniveau
der METRO Stammaktien

- Angebot unterliegt unter anderem einer Mindestannahmequote für die
Stammaktien der METRO AG, die ausreichend sein wird, um die Zustimmung zu
einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sicherzustellen

- EP Global Commerce beabsichtigt, die METRO AG bei der notwendigen
Anpassung an das sich entwickelnde Marktumfeld zu unterstützen und so eine
erfolgreiche zukünftige Wachstumsstrategie zu ermöglichen

- Die Eigentümer von EP Global Commerce verfügen über eine starke und
langfristige Erfolgsbilanz im Management von Unternehmen aus verschiedenen
Industrien mit klarem unternehmerischem Ansatz und starkem Fokus auf
langfristige Wertenwicklung

- EP Global Commerce hat volle Unterstützung des Hauptaktionärs Haniel und
hält eine Call-Option von Ceconomy

- Die Bieterin hat eine klare Wachstumsstrategie. Es gibt keine Pläne,
METRO-Märkte in Deutschland zu schließen oder die Zentrale in Düsseldorf zu
verlegen

- Die Bieterin beabsichtigt nicht, bestehende Betriebsvereinbarungen und
Tarifverträge in Deutschland zu kündigen

Grünwald, 21. Juni 2019 - Die EP Global Commerce VI GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die von Daniel Ketínský kontrolliert wird, der 53
Prozent der Anteile hält und in Abstimmung mit dem weiteren Gesellschafter
Patrik Tká, der 47 Prozent der Anteile hält, handelt, hat heute die Absicht
angekündigt, den Aktionären der METRO AG ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb aller nennwertlosen Stamm- und Vorzugsaktien zu
unterbreiten. Das Angebot wird unter einer Mindestannahmeschwelle stehen,
die aus Sicht der EP Global Commerce ausreichend sein wird, um nach Vollzug
des Angebots die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrags mit der METRO AG sicherzustellen. Weiterhin wird es
unter bestimmten fusionskontrollrechtlichen Freigaben sowie anderen
marktüblichen Bedingungen stehen.

Der Angebotspreis für die Stammaktien (ISIN DE000BFB0019) wird EUR 16,00 je
Aktie und der Angebotspreis für die Vorzugsaktien (ISIN DE000BFB0027) wird
EUR 13,80 je Aktie betragen. EP Global Commerce bietet allen
METRO-Aktionären eine Barzahlung mit einer attraktiven Prämie von 34,5
Prozent auf Basis des unbeeinflussten Aktienkursniveaus der Stammaktien vor
ihrer strategischen Investition am 24. August 2018. Das Angebot entspricht
einem Eigenkapitalwert (Equity Value) für alle METRO-Aktien von rund EUR 5,8
Milliarden.

METRO befindet sich in einem schwierigen Marktumfeld und steht vor großen
Herausforderungen, um den notwendigen Transformationsprozess einzuleiten. EP
Global Commerce ist daher überzeugt, dass der Angebotspreis attraktiv ist
und eine einzigartige Gelegenheit für die METRO-Aktionäre darstellt. Dieser
Preis wird nur mit dem Ziel angeboten, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen, der EP Global Commerce die volle
operative Kontrolle gibt, um die erfolgreiche Beschleunigung des
Transformationsprozesses von METRO und die Umsetzung einer nachhaltigen
Strategie für das langfristige Wachstum der METRO Gruppe umzusetzen.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass METRO alle Voraussetzungen erfüllt, um
ein langfristig erfolgreiches Unternehmen zu sein, das seinen Kunden
Leistung mit hervorragendem Mehrwert und seinen Mitarbeitern eine attraktive
Arbeitsumgebung bietet. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unser
Einstieg als Hauptaktionär die Möglichkeit schaffen wird, dem Management den
erforderlichen Handlungsauftrag zu geben, die notwendigen Veränderungen im
besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, seiner Aktionäre,
seiner Kunden und aller anderen Interessengruppen umzusetzen. Wir freuen uns
auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der
METRO AG", sagt Daniel Ketínský, Mitbegründer von EP Global Commerce.

Die METRO muss wieder in der Lage sein, schnell auf das sich dynamisch
verändernde Marktumfeld zu reagieren. Dies erfordert die Umsetzung einer
Reihe von Initiativen in den Bereichen Organisation, Geschäft und Prozesse.
Ohne die Fähigkeit, solche Änderungen durchzuführen, wäre das Unternehmen
erheblichen Risiken durch stagnierende oder rückläufige Ergebnisse
ausgesetzt.

EP Global Commerce respektiert die Rechte aller Mitarbeiter und ist fest
davon überzeugt, dass der zukünftige Erfolg von METRO auf ihrer hohen
Kompetenz und ihrem starken Engagement beruht. Es ist nicht beabsichtigt,
die derzeit bestehenden METRO-Märkte in Deutschland oder anderen Kernmärkten
der METRO Group zu schließen oder Arbeitsplätze in größerem Umfang
abzubauen. Ebenso wenig ist beabsichtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die zu
einer wesentlichen nachteiligen Veränderung der Arbeitsbedingungen oder der
Bedingungen für die Organisation der Arbeitnehmervertreter oder
Arbeitnehmergremien der METRO Gruppe führen würden.

"Wir schätzen das Engagement aller METRO-Mitarbeiter sehr. Sie haben bereits
sehr große Veränderungen durchlaufen und leisten in diesen schwierigen
Zeiten eine bemerkenswerte Arbeit. Sie verdienen jedoch die beste
nachhaltige Strategie und werden von der Erholung und dem langfristigen
Wachstum von METRO profitieren", sagt Ketínský.

Darüber hinaus freut sich EP Global Commerce auf einen konstruktiven Dialog
mit allen Betriebsräten und Gewerkschaften von METRO und beabsichtigt nicht,
bestehende Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge über die
Arbeitsbedingungen bei METRO aufzuheben. EP Global Commerce erkennt
weiterhin das bestehende Mitbestimmungsniveau im Aufsichtsrat von METRO an.
EP Global Commerce beabsichtigt, die METRO-Zentrale in Düsseldorf
beizubehalten und plant, die zukünftigen Wachstumschancen des Unternehmens
voll zu unterstützen.

EP Global Commerce sieht den laufenden Verkaufsprozess für die
Supermarktsparte Real strategisch als positiv an, wenn sie zu fairen
Konditionen für METRO durchgeführt wird. Ebenso unterstützt EP Global
Commerce den weiteren Verkaufsprozess des China-Geschäfts unter der
Bedingung, dass ein angemessener Wert für das operative Geschäft und das
Immobilienvermögen erreicht wird.

EP Global Commerce ist ein langfristig orientierter strategischer Investor
mit dem Ziel, die Marktposition und die operative Leistungsfähigkeit von
METRO als führendem unabhängigem Anbieter für Food- und ausgewählte
Non-Food-Produkte mit einem attraktiven stationären Handel (Cash&Carry),
Lieferservice und Online-Angeboten zu stärken.

EP Global Commerce hat die volle Unterstützung des Großaktionärs Haniel und
hält eine Call von Ceconomy. Hintergrund ist die vollständige Ausübung einer
Call-Option gegenüber Ceconomy sowie eine unwiderrufliche Zusage von Haniel,
ihre restlichen Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an EP Global Commerce zu verkaufen.

BNP Paribas, Credit Suisse und goetzpartners agierten als M&A-Berater, BNP
Paribas und Credit Suisse agierten als führende Finanzberater (Lead
Financial Advisers), BNP Paribas, Credit Suisse und Société Générale
agierten als Finanzierungsbanken (Lead Underwriters) und Kirkland & Ellis
International LLP agierte als Rechtsberater von EP Global Commerce.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere Informationen zum
Angebot werden im Internet unter https://www.epglobalcommerce.com.
veröffentlicht.

Über EP Global Commerce

EP Global Commerce (EPGC) ist ein Akquisitionsvehikel, das von Daniel
Ketínský kontrolliert wird, der einem Anteilsbesitz von 53 Prozent hält,
und der sich mit dem weiteren Aktionär Patrik Tká abstimmt, der einen
Anteilsbesitz von 47 Prozent hält. Die Gesellschaft wurde im Juni 2018
gegründet und hat ihren Sitz in München. Für den Erwerb der bisher von
Haniel und CECONOMY gehaltenen Anteile an der METRO AG wurden zwei
Tochtergesellschaften, EPGC I und EPGC II, gegründet.

Daniel Ketínský wurde am 9. Juli 1975 in Brünn, Tschechien, geboren. Er
studierte an der Juristischen Fakultät der Masaryk University, die er als
Doktor der Rechtswissenschaften abschloss. Ketínský hält auch einen
Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft. Im Jahr 1999 trat er als
Rechtsanwalt in die J&T Investmentgruppe ein, war kurze Zeit später
verantwortlich für Unternehmensbeteiligungen und wurde 2003 zum Partner
ernannt. Im Jahr 2009 war er über J&T zusammen mit PPF an der Gründung der
Energetický a prmyslový holding a.s. (EPH) beteiligt, die derzeit eine
führende zentraleuropäische Energie- und Infrastrukturgruppe mit Sitz in der
Tschechischen Republik ist, und deren CEO und Vorsitzender er ist.
Anschließend erwarb er die Anteile an der EPH und ist heute deren
kontrollierender Mehrheitsgesellschafter mit 94 % der Anteile. Neben der
Mitgliedschaft in mehreren Verwaltungsräten von mit EPH verbundenen
Unternehmen übt er auch Positionen bei nicht mit EPH verbundenen Unternehmen
aus, darunter Czech Media Invest, Mall Group und EP Industries. Er ist
weiterhin der Vorsitzende des Verwaltungsgremiums des AC Sparta Praha.

Patrik Tká wurde am 3. Juni 1973 in Bratislava, Slowakische Republik,
geboren. Er studierte an der Fakultät für Volkswirtschaftslehre der
Wirtschaftsuniversität in Bratislava, wo er seinen Masterabschluss erwarb.
Patrik Tká ist Mitbegründer und Mitinhaber der J&T-Unternehmensgruppe,
einem internationalen Finanz- und Privatbankdienstleister und
Investmentkonzern mit Fokus auf die Märkte Zentral- und Osteuropas. 1996
wurde er Mitglied des Verwaltungsrats der J&T Finance Group, a.s. Zwei Jahre
später wurde er zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der J&T Banka, a.s.
ernannt und nimmt diese Funktion bis heute wahr. Er ist auch
Aufsichtsratsvorsitzender des Czech News Center und sitzt in mehreren
Aufsichtsräten von mit der J&T-Gruppe verbundenen Unternehmen wie Nadace J&T
(Foundation), J&T IB and Capital Markets oder PBI.

Pressekontakt:

Gauly Advisors

Dr. Frank Herkenhoff
Mobil: [phone]
[e-mail]

Robert Labas
Mobil: [phone]
[e-mail]

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der METRO AG dar. Das
Angebot selbst sowie seine Bedingungen und weiteren Bestimmungen über das
Angebot werden in der Angebotsunterlage enthalten sein, nachdem die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage zugestimmt hat. Investoren und Inhabern von METRO-Aktien
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten
Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig zu lesen, da sie
wichtige Informationen enthalten.

Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch die Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem Recht auszulegen.

21.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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