DGAP-Adhoc: Baumot Group AG: Baumot Group stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis (deutsch)

Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und
Eigenkapitalbasis

22.06.2019 / 13:33 CET/CEST
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Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und
Eigenkapitalbasis

Königswinter, 22. Juni 2019 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), Anbieter im
Bereich der Abgasnachbehandlung, gibt bekannt, dass Vorstand und
Aufsichtsrat die Durchführung eines Debt-Equity-Swaps im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung beschlossen haben. Dabei werden Darlehen der RMK
Beteiligungen GmbH und der 10th Lane Partner L.P., New York in Höhe von
3.162.000 EUR in Eigenkapital der Baumot Group AG gewandelt. Hierzu wird die
Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018/I neue
2.385.430 Aktien (Stammaktien) zu einem Ausgabepreis von 1,00 EUR je Aktie
an die RMK Beteiligungen GmbH und die 10th Lane Partners L.P. ausgeben. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird von bisher 18.394.900 EUR um 2.385.430
EUR auf 20.780.330 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2018 gewinnanteilsberechtigt und sollen unverzüglich nach Eintragung der
Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister zum Börsenhandel zugelassen und
in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.

Mit dem Debt-Equity-Swap entschuldet sich die Gesellschaft massiv und es
entfallen zudem zukünftig Zinszahlungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR p.a.
sowie die aus den Darlehen resultierenden Tilgungsverpflichtungen. Nach
Vollzug der Wandlung bestehen für die Gesellschaft lediglich noch Darlehen
zur Finanzierung des Working-Capital. Gleichzeitig eröffnet sich die
Gesellschaft mit diesem Schritt weitere Möglichkeiten, um die Nachrüstung
von Diesel-Pkw in Deutschland mit dem BNOx System zur Reduktion von
Stickoxiden weiter voranzutreiben. Hierfür werden aktuell die notwendigen
Unterlagen für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis beim
Kraftfahrtbundesamt eingereicht. Nach Erteilung der Allgemeinen
Betriebserlaubnis kann die Gesellschaft zügig mit der Auslieferung der
Umbausätze and Werkstätten und Flottenbetreiber beginnen.

>> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG 
	 ISIN  DE000A2G8Y89

	AXC0003    2019-06-22/13:33