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Ekosem-Agrar plant Emission einer Unternehmensanleihe

DGAP-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Ekosem-Agrar plant Emission einer Unternehmensanleihe

24.06.2019 / 19:05 CET/CEST
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Ekosem-Agrar plant Emission einer Unternehmensanleihe

Walldorf, 24. Juni 2019 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft
der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe
EkoNiva, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
100 Mio. Euro. Dazu haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft heute
die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Ziel des Managements ist es, in einem
günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete
Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. Die neue Anleihe
ist mit einem Zinssatz von 7,50 % ausgestattet. Die Laufzeit beträgt fünf
Jahre. Die Emission wird im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg
und Deutschland, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität der Börse
Stuttgart sowie via Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
erfolgen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines
Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, in Kürze erwartet wird.

Die geplante Unternehmensanleihe soll auch ein freiwilliges Umtauschangebot
für die Investoren der im Jahr 2021 fälligen Ekosem-Agrar Anleihe I (WKN:
A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro beinhalten.
Die das Umtauschangebot annehmenden Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe I
erhalten für jede eingetauschte Anleihe I eine neue Anleihe 2019/2024
zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus einer Umtauschprämie von 25,00 Euro
sowie den anteiligen Stückzinsen zusammensetzt. Darüber hinaus wird ihnen
eine Mehrerwerbsoption für die Anleihe 2019/2024 eingeräumt. Die
Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot sowie die Umtauschfrist laufen
voraussichtlich vom 28. Juni bis zum 26. Juli 2019.

Die zusätzlichen Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung des
Kaufs von Agrarbetrieben und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden.

Ekosem-Agrar Kontakt

Adrian Schairer // T: [phone] // E: [e-mail]

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: [phone] // E: [e-mail]

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: [phone] //
E: [e-mail]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ekosem-Agrar AG
                   Johann-Jakob-Astor-Str. 49
                   69190 Walldorf
                   Deutschland
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   Internet:       www.ekosem-agrar.de
   ISIN:           DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5
   WKN:            A1MLSJ, A1R0RZ
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart
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