DGAP-Adhoc: Lalique Group SA: Lalique Group gibt Vereinbarung über den Erwerb von Aktien durch DS Group sowie Zeitplan und Parameter der geplanten Bezugsrechtsemission bekannt (deutsch)

Lalique Group gibt Vereinbarung über den Erwerb von Aktien durch DS Group sowie Zeitplan und Parameter der geplanten Bezugsrechtsemission bekannt

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lalique Group gibt Vereinbarung über den Erwerb von Aktien durch DS Group
sowie Zeitplan und Parameter der geplanten Bezugsrechtsemission bekannt

25.06.2019 / 17:30 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG

Lalique Group gibt Vereinbarung über den Erwerb von Aktien durch DS Group
sowie Zeitplan und Parameter der geplanten Bezugsrechtsemission bekannt

Zürich, 25. Juni 2019 - Lalique Group (SIX: LLQ) und
Verwaltungsratspräsident Silvio Denz haben mit Dharampal Satyapal (DS)
Group, einem diversifizierten Grossunternehmen mit Sitz in Indien, eine
Vereinbarung getroffen, wonach DS Group von Silvio Denz sowie im Zuge der
bevorstehenden Bezugsrechtsemission Aktien erwerben wird, die zu einer
Beteiligung von rund 11% bis 18% an Lalique Group führen wird. Der
Emissions- und Kotierungsprospekt für die Bezugsrechtsemission im Umfang von
bis zu 1'200'000 neuen Aktien wird voraussichtlich am 1. Juli 2019
publiziert, und die Bezugsfrist startet voraussichtlich am 3. Juli 2019.
Silvio Denz bleibt auch nach Vollzug der Bezugsrechtsemission und der
Vereinbarung mit DS Group Mehrheitsaktionär von Lalique Group.

Im Rahmen der Bezugsrechtsemission soll das Aktienkapital von Lalique Group
von derzeit CHF 1'200'000, eingeteilt in 6'000'000 Aktien mit einem Nennwert
von je CHF 0.20, durch die Ausgabe von bis zu 1'200'000 neuen Aktien um
einen Gesamtnominalbetrag von bis zu CHF 240'000 erhöht werden. Die Ausgabe
der neuen Aktien erfolgt aus dem bestehenden genehmigten Kapital, das
anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2019 geschaffen
wurde.

Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte gewährt, die sie berechtigen,
für je 5 Aktien, die sie per 2. Juli 2019 nach Börsenschluss an der SIX
Swiss Exchange halten, eine neue Aktie von Lalique Group zum Bezugspreis von
CHF 40 zu zeichnen. Um den Free Float von derzeit rund 28% zu erhöhen und
die Investorenbasis zu verbreitern, verzichtet Silvio Denz auf die Ausübung
seiner Bezugsrechte. Die Bezugsfrist dauert voraussichtlich vom 3. bis zum
9. Juli 2019. Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden,
sollen unmittelbar im Anschluss an die Bezugsfrist durch Lalique Group im
Markt platziert werden. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen
Aktien an der SIX Swiss Exchange sind für den 12. Juli 2019 geplant. Lead
Manager der Kapitalerhöhung ist die Zürcher Kantonalbank.

Wie bereits kommuniziert, steht die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der
am 29. März 2019 abgeschlossenen Akquisition von The Glenturret, Schottlands
ältester noch operativer Destillerie für Single Malt Whisky. Der in bar
abgegoltene Kaufpreis von GBP 15.5 Mio. für die von Lalique Group erworbene
50%-Beteiligung an The Glenturret sowie Betriebskapital in Höhe von ca. CHF
4 Mio. wurden durch ein Aktionärsdarlehen von Silvio Denz finanziert. Mit
dem Erlös aus der Kapitalerhöhung sollen dieses Aktionärsdarlehen teilweise
refinanziert sowie weitere Investitionen und Wachstumsprojekte von Lalique
Group finanziert werden.

Vereinbarung mit DS Group
Die durch Lalique Group und Silvio Denz mit DS Group getroffene Vereinbarung
beinhaltet in einem ersten Schritt den Erwerb von 320'000 der von Silvio
Denz gehaltenen Lalique-Group-Aktien durch DS Group zu einem Preis von CHF
45 pro Aktie. Der Abschluss der Transaktion ist bis Ende dieser Woche
geplant.

In einem zweiten Schritt wird DS Group im Rahmen der Kapitalerhöhung
insgesamt 464'000 bis 564'000 neue Aktien zeichnen. Unter der Annahme, dass
die vollständige Anzahl neuer Aktien ausgegeben wird, halten Silvio Denz
nach Abschluss der Kapitalerhöhung ca. 56% und DS Group ca. 11-12% an
Lalique Group, und der Free Float wird sich auf bis zu 33% erhöhen.

Als dritten Schritt beinhaltet die Vereinbarung eine Option für DS Group,
nach Abschluss der Kapitalerhöhung und bis zum 31. März 2020 weitere 360'000
Lalique-Group-Aktien von Silvio Denz zum Preis von CHF 45 pro Aktie zu
erwerben. Silvio Denz bleibt auch im Falle einer Ausübung der Option
Mehrheitsaktionär von Lalique Group. Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat er
sich verpflichtet, seine Beteiligung über die Vereinbarung mit DS Group
hinaus während der nächsten 12 Monate nicht weiter zu reduzieren, während DS
Group einem 6-monatigen Lock-up ihrer Lalique-Group-Aktien zugestimmt hat.

DS Group wurde 1929 als kleines Parfüm-Geschäft gegründet und ist heute ein
breit diversifiziertes Konglomerat mit Hauptsitz in Noida, Indien. Ihr
Portfolio erstreckt sich unter anderem auf die Bereiche Food & Beverage,
Hospitality, Verpackungen und Landwirtschaft. Mit ihrer Beteiligung an
Lalique Group legt DS Group den Grundstein, um als Investor im
Luxusgütersegment Fuss zu fassen. Silvio Denz, Verwaltungsratspräsident von
Lalique Group: «Die finanzielle Beteiligung von DS Group unterstreicht das
attraktive Geschäftsmodell von Lalique Group in einer interessanten Branche,
und sie ist in Einklang mit unserer erklärten Absicht, die Investorenbasis
zu verbreitern. In der weiteren Zukunft könnten sich zudem neue
Geschäftschancen im bedeutenden indischen Markt für uns eröffnen.»

Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission
1. Juli 2019 Publikation des Emissions- und Kotierungsprospektes
2. Juli 2019 Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die
Ermittlung des Anspruchs von Bezugsrechten von bestehenden Aktionären
3. Juli 2019 Beginn der Bezugsfrist; Ex-Bezugsrechts-Datum
9. Juli 2019 Ende der Bezugsfrist, 12.00 Uhr mittags (MESZ); Platzierung
nicht bezogener Aktien
10. Juli 2019 Ergebnis des Bezugsrechtsangebotes und des Aktienangebotes
12. Juli 2019 Kotierung und erster Handelstag der Aktien an der SIX Swiss
Exchange; Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises

Medienkontakt
Lalique Group SA
Esther Fuchs
Senior Communication & PR Manager
Grubenstrasse 18
CH-8045 Zürich

Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Lalique Group
Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der
Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die
Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige
Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie
Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund
720 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die
den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister
der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique
Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com .

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Lalique Group SA
                     Grubenstrasse 18
                     8045 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          [phone]
   Fax:              043 499 45 03
   E-Mail:           [e-mail]
   Internet:         www.lalique-group.com
   ISIN:             CH0033813293
   Valorennummer:    A0M1KL
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      830781

   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
830781 25.06.2019 CET/CEST

	 ISIN  CH0033813293

	AXC0250    2019-06-25/17:31