(NEU: verlängerte Angebotsfrist von Global Fashion Group)
=== Global Fashion Group SA Erstnotiz: 02.07.2019 (ursprünglich 27.06.2019) Branche: Online-Modehandel in Schwellenländern Unternehmenssitz: Luxemburg Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 18. bis 28. Juni (ursprünglich 25. Juni) Bookbuildingspanne: 6,00 bis 8,00 Euro Emissionsvolumen: 49,3 Millionen Aktien, bis zu 394 Millionen Euro, davon 42,9 Millionen neue Aktien Greenshoe: 6,4 Millionen Aktien Bekanntgabe Emissionspreis: 28.06.2019 (ursprünglich 25.06.) Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley und Berenberg als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: HSBC als Joint Bookrunner Börsensymbol: GFG ISIN: DE00A0GFG000 WPKN: A0GFG0 Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH) Erstnotiz: 28.06.2019 Branche: Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Zeichnungsfrist: 17. bis 27.06.2019 Bookbuildingspanne: 27 bis 33 Euro Emissionsvolumen: 50 Millionen Aktien plus Greenshoe, insgesamt 1,553 bis 1,898 Milliarden Euro Unternehmensbewertung: 13,5 bis 16,5 Milliarden Euro Greenshoe: bis zu 7,5 Millionen Aktien Konsortialführer: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, SEB und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners zusammen mit den Global Coordinators; Commerzbank, HSBC, Société Générale und Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager Börsensymbol: T9R ISIN: DE000A2NB700 WPKN: A2NB70 Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019 Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain - der Continental AG) Erstnotiz: 2020 Branche: Automobiltechnik Unternehmenssitz: Hannover Thyssenkrupp Elevator Technology Erstnotiz: geplant im Rahmen der Konzernneustrukturierung Branche: Aufzüge Xella International Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019 Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK Centogene AG Erstnotiz: eventuell 2. oder 3. Quartal 2019 Branche: Biotechnologie/Diagnose seltener Erbkrankheiten Unternehmenssitz: Rostock Segment: Nasdaq Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020 Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPKN: WIDEA7 Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard Siemens Gas and Power (Energiegeschäft der Siemens AG plus Siemens-Beteiligung an Siemens Gamesa) Erstnotiz: bis September 2020 Branche: Energiegeschäft HSE24 Group Erstnotiz: geplant 2019 Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro Scope Group Erstnotiz: eventuell 2019, Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin Allgeier Experts SE (Tochter der Allgeier SE) Erstnotiz: 2. Halbjahr 2019 Branche: IT und Engineering Personaldienstleistungen Unternehmenssitz: Wiesbaden Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover Segment: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 Exyte AG (ehemals M+W Group) Erstnotiz: eventuell im Herbst 2019 / ursprünglich 4. Quartal 2018 geplant, aber verschoben Branche: Spezialanlagenbau Unternehmenssitz: Stuttgart Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPKN: EXYTE7 Domicil Real Estate Group Erstnotiz: eventuell im Herbst 2019 Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Garbe Industrial Real Estate GmbH Erstnotiz: eventuell Herbst 2019 Branche: Logistik- und Unternehmensimmobilien Unternehmenssitz: Hamburg Emissionsvolumen: geschätzt 300 bis 400 Millionen Euro Unternehmensbewertung: geschätzt 700 Millionen Euro Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: 2019 Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth Ekosem-Agrar GmbH, künftig Ekosem-Agrar AG Erstnotiz: offen, "Vorbereitungen haben begonnen" Branche: deutsche Holding der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva Unternehmenssitz: Walldorf Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: offen Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Onoff AG Erstnotiz: verschoben; geplant 06.03.2019, neuer Termin offen Branche: IT, Prozessautomatisierung Unternehmenssitz: Wunstorf Segment: Scale Zeichnungsfrist: 25.02. bis 01.03.2019 Bookbuildingspanne: 16 bis 18 Euro Emissionsvolumen: bis zu 1,25 Millionen Aktien, davon 500.000 neue Aktien sowie 150.000 Aktien Mehrzuteilungsoption) Greenshoe: 150.000 Aktien Konsortialführer: MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Börsensymbol: 2QU ISIN: DE000A2BPNB1 WPKN: A2BPNB Smava GmbH Erstnotiz: offen Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin Getyourguide Erstnotiz: offen Branche: Buchungsplattform für Touren Unternehmenssitz: Berlin Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen Branche: Webhosting Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen - "Börsengang ist Option" Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Leifeld Metal Spinning AG Erstnotiz: offen Branche: Maschinenbau Unternehmenssitz: Ahlen Segment: Prime Standard N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro Curevac AG Erstnotiz: offen Branche: Biopharma Unternehmenssitz: Tübingen Segment: voraussichtlich an einer US-Börse Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg Novem Gruppe Erstnotiz: Börsengang Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Auxmoney GmbH Erstnotiz: offen Branche: Kreditplattform Unternehmenssitz: Düsseldorf Abacus Medicine A/S Erstnotiz: geplant 31.05.2019, aber erneut abgesagt Branche: Parallelhandel von Originalpharmazeutika Unternehmenssitz: Kopenhagen/Dänemark Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 23. bis 29.05.2019 Bookbuildingspanne: 14,50 bis 16,00 Euro Emissionsvolumen: 72 bis 79,2 Millionen Euro; 4,95 Millionen Aktien, davon 3,59 Millionen neue und 1,37 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) aus Bestand der Altaktionäre Unternehmensbewertung: 160 bis 177 Millionen Euro Greenshoe: bis zu 645.930 Aktien aus Bestand der Altaktionäre
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