DGAP-Adhoc: HanseYachts Aktiengesellschaft: Erwerb Katamaranhersteller Privilege Marine SAS; Bar- und Sachkapitalerhöhung in Höhe von zusammen ca. EUR 7,1 Mio. geplant (deutsch)

HanseYachts Aktiengesellschaft: Erwerb Katamaranhersteller Privilege Marine SAS; Bar- und Sachkapitalerhöhung in Höhe von zusammen ca. EUR 7,1 Mio. geplant

DGAP-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
HanseYachts Aktiengesellschaft: Erwerb Katamaranhersteller Privilege Marine
SAS; Bar- und Sachkapitalerhöhung in Höhe von zusammen ca. EUR 7,1 Mio.
geplant

27.06.2019 / 12:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HanseYachts AG
ISIN: DE000A0KF6M8
WKN: A0KF6M

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

HanseYachts AG erwirbt Katamaranhersteller Privilège Marine SAS, Frankreich
/
Bar- und Sachkapitalerhöhungen in Höhe von zusammen ca. EUR 7,1 Mio. geplant

Greifswald, 27. Juni 2019 - HanseYachts AG hat sich mit heutiger Zustimmung
des Aufsichtsrats mit der HY Beteiligungs GmbH, einer 100%-igen
Tochtergesellschaft der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, über
den Kauf sämtlicher Anteile an der Privilège Marine Holding GmbH geeinigt.
Der Kaufvertrag soll am 28. Juni 2019 unterzeichnet werden. HanseYachts AG
erwirbt damit mittelbar 97,43% der Anteile an der Privilège Marine SAS,
Frankreich. Der Barkaufpreis beträgt 500 TEUR zuzüglich einer variablen
Kaufpreiskomponente von bis zu weiteren 600 TEUR, die abhängig von
bestimmten zukünftigen Entwicklungen ist.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute außerdem mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einen Grundlagenbeschluss über die Durchführung einer
Sachkapitalerhöhung gegen Einlage von Zahlungsansprüchen, im Wesentlichen
aus Darlehen, sowie einer kompensierenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
für die Aktionäre gefasst. Danach soll - auf der Grundlage des Schlusskurses
der Aktie der Gesellschaft vom 26. Juni 2019 von EUR 5,95 - das Grundkapital
der Gesellschaft um EUR 933.162,00 gegen Ausgabe von 933.162 neuen Aktien
durch Einbringung von Rückzahlungsansprüchen aus Darlehen mit einem
Marktwert von insgesamt ca. EUR 5,4 Mio. erhöht werden, sowie parallel bzw.
unmittelbar anschließend um EUR 299.219,00 gegen Ausgabe von 299.219 neuen
Aktien gegen Bareinlagen. Die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung sollen
den Aktionären zu einem Bezugspreis von voraussichtlich EUR 5,75 je neuer
Aktie angeboten werden. Die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung sowie
aus der Sachkapitalerhöhung sollen mit voller Gewinnanteilsberechtigung für
das Geschäftsjahr 2018/2019 ausgegeben werden. Die Zahlungsansprüche
resultieren im Wesentlichen aus verschiedenen Darlehen, die die Aurelius
Equity Opportunities SE & Co. KGaA und die HY Beteiligungs GmbH der
Privilège Marine Holding GmbH gewährt hatten. Aurelius Equity Opportunities
SE & Co. KGaA und die HY Beteiligungs GmbH haben auf ihre Bezugsrechte aus
der Barkapitalerhöhung bereits verzichtet, so dass die Aktien aus der
Barkapitalerhöhung von den übrigen Aktionären in einem Bezugsverhältnis von
1 neue(n) Aktie(n) für 9 alte Aktien bezogen werden können. Für den Fall der
erheblichen Veränderung des Kursniveaus der Aktien der Gesellschaft, behält
sich der Vorstand vor, die Eckpunkte der Sach- und der Barkapitalerhöhung
entsprechend anzupassen. Die Kapitalerhöhungen sollen im Laufe des Juli /
August 2019 durchgeführt werden.

Durch den Erwerb erweitert HanseYachts AG das eigene Produktportfolio um die
Herstellung von Katamaranen. HanseYachts AG erwartet durch den Kauf der
Privilège Marine SAS keine Auswirkungen auf das Konzernergebnis für das zum
30. Juni 2019 endende Geschäftsjahr. Für das kommende Geschäftsjahr wird für
die Integration der Privilège Marine SAS mit Anlaufverlusten im niedrigen
einstelligen Millionen-Euro-Bereich gerechnet. Ab dem Geschäftsjahr
2020/2021 geht der Vorstand von nennenswerten zusätzlichen Umsatzerlösen
sowie einer deutlichen und auch nachhaltigen Verbesserung der Ertragslage
aus.

HanseYachts AG

Der Vorstand

27.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HanseYachts Aktiengesellschaft
                   Ladebower Chaussee 11
                   17493 Greifswald
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.hansegroup.com
   ISIN:           DE000A0KF6M8
   WKN:            A0KF6M
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    832099

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
832099 27.06.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A0KF6M8

	AXC0144    2019-06-27/12:51