DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien im Wert von EUR 141,1 Millionen (deutsch)

ADLER Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien im Wert von EUR 141,1 Millionen

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ADLER Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien im Wert von EUR 141,1
Millionen

01.07.2019 / 07:00
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ADLER Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien im Wert von EUR 141,1
Millionen

- Das ADLER-Tochterunternehmen Brack Capital Properties N.V. veräußert
weitere Vermögenswerte seines Gewerbeportfolios mit einem
Bruttovermögenswert (GAV) von 141,1 Mio. EUR (ca. 29 Prozent des gesamten
Portfoliowertes)

- In Summe belaufen sich die Veräußerungen von Gewerbeimmobilien damit auf
EUR 321,7 Millionen (ca. 67 Prozent des gesamten Gewerbeportfolios der BCP)

- Der verbleibende Teil des Gewerbeportfolios im Wert von 158,2 Mio. EUR
soll im Laufe der Jahre 2019/2020 verkauft werden

- Rückzahlung von Schulden in Höhe von rund 73 Mio. EUR, dadurch
Verringerung des LTV um rund 30 Basispunkte

Berlin, 1. Juli 2019 - Die Brack Capital Properties N.V. (BCP), an der die
ADLER Real Estate AG knapp 70 Prozent der Geschäftsanteile hält, hat einen
verbindlichen Kaufvertrag mit REDOS als Vertreterin der Union Investment
Real Estate GmbH geschlossen. Gegenstand des Vertrags ist der Verkauf von
elf Gewerbeeinheiten in Bad Aibling, Vilshofen, Dreieich, Kassel, Laatzen,
Leverkusen, Düsseldorf, Köln, Bad Segeberg, Emden und Witten. Der Abschluss
erfolgt unter den handelsüblichen Vorbehalten.

Die Veräußerung dieser elf Gewerbeeinheiten ist Teil der Strategie, das
Geschäft von ADLER ausschließlich auf Wohneinheiten in Deutschland zu
konzentrieren.

Zusammen mit dem Verkauf des ersten Teils des Gewerbeportfolios, der am 25.
März 2019 bekannt gegeben wurde, hat ADLER nun insgesamt 67 Prozent der
Gewerbeimmobilien der BCP veräußert. Die erste Veräußerung erfolgte mit
einer Prämie auf den Buchwert des Eigenkapitals von 7,6 Prozent (+2,7
Prozent auf den GAV), während der zweite Teil zu einem Abschlag von 8,8
Prozent auf den GAV veräußert wird. In Summe belaufen sich die bisherigen
Veräußerungen auf EUR 321,7 Millionen und weisen im Durchschnitt einen
Abschlag auf den Buchwert von 2,3 Prozent auf.

Das verbleibende Gewerbeportfolio, das derzeit mit einem GAV von 158,2 Mio.
EUR bewertet wird, soll im Laufe der Jahre 2019/2020 verkauft werden.

Der Erlös aus der Veräußerung wird unter anderem dazu verwendet, um
Bankverbindlichkeiten in Höhe von rund 73 Mio. EUR zurückzuzahlen. Das
stärkt die Bilanzstruktur von ADLER und verringert den LTV um ca. 30
Basispunkte.

Kempen agierte als alleiniger Finanzberater der Transaktion.

Mietpreisdeckel in Berlin

In Reaktion auf die vor Kurzem ergangenen Ankündigung des Berliner Senats,
die Mieten in Berlin zu deckeln, möchte ADLER darauf hinweisen, dass diese
politisch motivierte Maßnahme nur eine marginale Auswirkung auf die
Entwicklung der zukünftigen Mieteinnahmen haben wird.

ADLER besitzt in Berlin lediglich 1.699 Mieteinheiten mit jährlichen
Nettomieteinnahmen von EUR 7,7 Millionen. Das entspricht einem Anteil an den
gesamten Mieteinnahmen von 3,2 Prozent. Der Vermögenswert der Berliner
Immobilien beträgt EUR 229,8 Millionen, was 4,6 Prozent des gesamten
Immobilienbestands ausmacht. Die neu entstehenden Mieteinheiten in der
Wasserstadt Mitte (Immobilienwert EUR 451,8 Millionen) fallen nicht unter
den angekündigten Mietpreisdeckel.

Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, erläutert: "Wir
hatten von Anfang an die Absicht, das Gewerbeportfolio der BCP zu veräußern,
weil wir uns gemäß unserem Geschäftsmodell ausschließlich auf Wohneinheiten
in Deutschland konzentrieren wollen. Die Veräußerung ist daher nur
konsequent. Wenn die Verkäufe auch zu einem geringfügigen Abschlag gegenüber
dem aktuellen Buchwert erfolgt sind, so haben wir doch einen Aufschlag
erzielt, wenn wir den Verkaufswert mit dem Wert vergleichen, den die
Gewerbeimmobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs der BCP hatten. Wichtig ist
auch, dass wir durch den Verkauf in der Lage sind, unsere Verschuldung
weiter abzubauen und wir auch unserem Zielwert für den LTV näherkommen."

Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "BCP
beabsichtigt, die verbleibenden Teile des Gewerbeportfolios in Höhe von
158,2 Mio. EUR im Laufe der Jahre 2019/2020 zu veräußern. Für die Immobilien
haben wir bereits reges Interesse von institutionellen, privaten und
Private-Equity-Anlegern registriert."

Kontakt:

Tina Kladnik
Head of Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: [phone]
[e-mail]

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