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NFON AG: NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten

DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalerhöhung
NFON AG: NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten

01.07.2019 / 19:01
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Corporate News

NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten

- NFON AG beschließt Ausgabe einer Optionsanleihe an Active Ownership Fund,
Luxemburg

- Anleihe beläuft sich auf 5 Mio. Euro mit einem Optionsschein, der zum
Bezug von 964.015 neuen Aktien zu 11,00 Euro je Aktie berechtigt

- Zusätzliche Finanzmittel von insgesamt 15,6 Mio. Euro im Falle der
Optionsausübung stärken kurzfristige Handlungsfähigkeit

München, 1. Juli 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften
"NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische
Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), schafft sich weiteren
Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten zur Sicherung von Marktanteilen auf
dem europäischen Wachstumsmarkt für Cloud-Telefonie.

Hierzu hat die Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen
Tage beschlossen, an die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Luxemburg,
(AOC) im Rahmen einer Privatplatzierung eine Optionsanleihe im Nennbetrag
von 5.000.000 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
auszugeben. Für eine Laufzeit bis einschließlich 2. Januar 2020 wird die
Anleihe mit 6,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe wird zusammen mit einem
Optionsschein ausgegeben, der die AOC zum Bezug von 964.015
Inhaber-Stammaktien aus bedingtem Kapital der NFON AG mit einem Anteil des
auf jede Aktie entfallenden Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie berechtigt.
Der Ausübungspreis beläuft sich auf 11,00 Euro je Aktie. Im Falle einer
vollständigen Optionsausübung wird der NFON AG im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital ein Emissionserlös von rund 10,6 Mio.
Euro zufließen.

Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "Der europäische Markt für
Cloud-Telefonie ist hoch fragmentiert. Hier bieten sich für uns ganz klar
sehr attraktive Chancen. Ein wichtiger Bestandteil unserer
Wachstumsstrategie sind daher gezielte Unternehmenskäufe. Wir haben eine gut
gefüllte Long- und Short-List an möglichen Akquisitionszielen. Allerdings
haben auch finanzstarke Investoren und Unternehmen die Attraktivität des
Marktes für sich entdeckt und erhöhen ihre Akquisitionstätigkeiten. Gerade
in dieser Situation sind Schnelligkeit und Flexibilität ganz wesentliche
Faktoren für die erfolgreiche Durchführung einer Akquisition. Durch den
Einstieg der AOC als Investor und Partner stärken wir in diesem Sinne unsere
Handlungsfähigkeit deutlich."

Florian Schuhbauer, Gründungspartner von AOC, sagt: "NFON ist in dem stark
wachsenden Segment Cloud-Telefonie hervorragend positioniert und hat großes
Potenzial, als Plattform zur Konsolidierung des Marktes beizutragen. Als
Value Investor passt das Unternehmen damit hervorragend in unseren
Investmentfokus und wir freuen uns darauf, das Management langfristig zu
unterstützen."

Kontakt Investor Relations

NFON AG
Sabina Prüser
Head of Investor Relations
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[e-mail]

Medienkontakte

NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
[phone]
[e-mail]

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische
Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen
Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige
und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere
Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich
Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen
ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu
werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation.
https://corporate.nfon.com/de/

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01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NFON AG
                   Machtlfinger Straße 7
                   81379 München
                   Deutschland
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   Internet:       www.nfon.com
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