Von Olaf Ridder
FRANKFURT (Dow Jones)--Bain und Carlyle wollen den Lichttechnikkonzern Osram am liebsten komplett erwerben und von der Börse nehmen. "Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wird ein Rückzug von der Börse angestrebt", sagte ein Sprecher des Konsortiums auf Nachfrage. Die beiden Finanzinvestoren hatten am Donnerstagabend offiziell ihr bereits in Aussicht gestellten Übernahmeangebot angekündigt. Pro Osram-Aktie wollen sie dabei 35 Euro in bar zahlen.
Die Angebotsunterlage wird in Kürze bei der Bafin eingereicht. Die Finanzaufsicht hat dann zehn Tage Zeit, um sie freizugeben. Laut dem Sprecher soll sie noch in der zweiten Julihälfte veröffentlicht werden. Die beiden Finanzinvestoren haben für die Übernahme eine Holding mit dem Namen Luz (C-BC) Bidco GmbH gegründet, an der sie jeweils zu gleichen Teilen beteiligt sind.
Für eine vollständige Übernahme aller Osram-Aktien müsste Luz Bidco knapp 3,4 Milliarden Euro aufbringen. Aus Finanzkreisen hieß es, angesichts der geschäftlichen Herausforderungen von Osram sei mit den Banken eine sehr konservative Finanzierung ausgehandelt worden. Nur 30 Prozent des Kaufpreises werde mit Fremdkapital finanziert. Üblich sind bei Private-Equity-Transaktionen deutlich höhere Schuldenquoten.
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July 04, 2019 18:11 ET (22:11 GMT)
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